三代辦公室，猿飛日斬請新人教師們出來，卡卡西、阿斯瑪、夕日紅，以及不知火玄間。三代問大家有什麼值得推薦的人嗎？形式上講，被推薦的下忍必須完成8件以上任務，完成2倍數量的人比較合適。伊魯卡心想「這是當然的，對那些孩子來說這還太早了」
三代道：「首先是卡卡西」
卡卡西正色道，「第七班，宇智波佐助、漩渦鳴人、春野櫻，以上3名，以我卡卡西的名義推薦參加中忍考試。」紅也隨後道，「第8班，日向雛田、犬冢牙、油女志乃、以上3名，以我夕日紅名義推薦參加中忍考試。」阿斯瑪道，「第十班，山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次，以上3名，以我猿飛阿斯瑪名義推薦參加中忍考試。」玄間也道，「第十一班，夕日雲、鞍馬八雲、山下智久，以上3名，以我不知火玄間名義推薦參加中忍考試。」
下面一片譁然，三人都推薦了自己的學生，其他上忍都覺得太勉強了。伊魯卡大驚，立即站出來反對。在伊魯卡看來，提到這12個人都是他的學生，他們的確是這一屆最出色的，但現在參加中忍考試還是太早了，應該再積累些經驗才行。卡卡西批評，「我成為中忍的時候，比鳴人還小6歲呢！」伊魯卡氣極了，「你那是戰時，沒有辦法。你想了毀了這些孩子嗎？」卡卡西哼了一聲，「不好好執行任務，讓他受點教訓也好！毀了他也很有趣！」
卡卡西見伊魯卡真生氣了，「開個玩笑。伊魯卡，你的心情我理解……」紅打斷卡卡西，「算了！」卡卡西讓紅別插嘴，繼續數落伊魯卡，「他們已經不是你的學生，而是我的部下。」伊魯卡猶豫一下還要辯解，中忍考試是有危險的。三代打斷了伊魯卡，說這一次會對這些新進下忍進行預備選拔選拔。伊魯卡見三代開口了，也就沒有再說什麼。
晚上，夕日家，雲和紅在吃著晚飯，等吃的差不多了紅說道：「雲，再過一周就要舉行中忍考試了，玄間已經給你們小隊的三人報名了，應該沒問題吧」
「沒問題的，這段時間我的實力提升了很多，姐姐你就等著大吃一驚吧」
紅笑了笑「那姐姐就等著你的好消息了」
第二天，雲三人照例在老地方等玄間，不一會玄間便到了，智久問玄間道：「玄間老師，今天是什麼任務啊」
「今天沒有任務」「沒有任務」八雲和智久驚訝的說道。玄間沒有回話，看了一眼雲道：「看來雲已經知道了」聽完玄間的話八雲和智久同時轉向雲。
雲點頭道：「是的，玄間老師，昨天我在木葉村中遇見了砂忍者村的忍者聽說了這件事，晚上回家的時候我姐姐也告訴了我」
玄間道：「話我就不多說了，我已經推薦你們參加中忍考試了。」然後將3張申請書遞給3人。玄間說，「不是強制性的，可以自己決定是否參加，願意的人在上面簽字。」
智久大喜，連忙向玄間道謝。玄間又提醒大家，「六天後的下午3點，送到忍者學校的301室。」「明白」
玄間走後三人協商了一下，一致決定參加，便約好明天大家在這裡集合後去交申請書。之後智久便回去了，雲轉向八雲問道：「你接下來要去哪裡」
「我昨天和雛田約好今天在平時的訓練場見面的，你也一起去吧！」
雲想想今天也沒有什麼事便道：「也好，剛好我也有好長一段時間沒有見到雛田了」說完便和八雲一起去訓練場了。
二人走到訓練場時雛田還沒有來，就隨意的交談了起來，過了有十分鐘雛田氣喘吁吁的跑了過來。
「抱歉，我來晚了，等很久了嗎？」「我們也是剛到」
「啊！雲也來了」
「你才注意到我來了嗎？」夕日雲不由一陣鬱悶，自己的存在感難道在想志乃看齊，這是何等的悲哀。
「抱歉，我沒有抬頭看」。
雲聽到這句話不由在心裡吐槽「白眼是不用抬頭的」不過雲也沒有糾結於此。向雛田說道：「雛田，中忍考試的事我姐姐應該跟你們小隊說了吧，準備的怎麼樣了。」
雛田聽到雲的話低下了頭道：「紅姐姐已經給我們報了名，我也已經決定參加了，只是還沒有什麼信心」
「雲姐姐」記得在以前看的火影里雛田是叫紅老師的啊，怎麼現在變成姐姐了，不過雲也沒有糾結於這一點，而是鼓勵雛田道：「放心吧！雛田，現在的你已經很強了，再說了，如果不幸遇見了不可戰勝的對手失敗了也沒有辦法，只要盡力就行了」雖然只是鼓勵但云並沒有言虛，雛田本身就是很有才能的，只是因為過於害羞和沒人鼓勵才會剛開始實力不濟，自從遇到雲後在雲的鼓勵下雛田已經比原著強了很多，現在的她已經開發出守護八卦了，實力在新畢業的十二個人也是中等偏上了。
「我明白了，雲君，我絕對不會放棄的，」雛田低著頭說道。
之後三人又交流了一下這段時間的情況，雛田看著時間差不多便要回日向家。雲和八雲將雛田送到了日向一族的外圍便和雛田告了別。
雲看時間差不多了，便邀請八雲一起到家裡吃飯，八雲欣然同意了。
到家裡時，紅正在做飯，八雲見到後道：「紅姐姐，我來幫你，說著便向廚房走去」
雲再次的鬱悶了起來，雛田一個人也就算了，怎麼連八雲也開始叫姐姐了，記得以前八雲和紅學習幻術的時候都是叫紅老師的，什麼時候開始改口了，百思不得其解之下，也沒有在想，畢竟不是什麼大問題。
雲在外面等了沒多久飯便做好了，三人吃完飯之後，雲便送八雲回家了。回家的路上雲忽然停下了腳步轉頭道：「伊魯卡老師，你跟著我幹什麼」
後面化身雨忍準備偷襲雲的伊魯卡大驚道：「什麼伊魯卡，我可是雨忍村的忍者。」
雲笑了笑道：「好了伊魯卡老師，你是騙不了我的。」伊魯卡一陣鬱悶，測試還沒開始就被認出來了這算什麼，不過這也說明了雲的實力，就算他過關了，便沒有再回話轉身離去了。之後在木葉不同的地方。
鳴人去找木葉丸三人玩忍者遊戲，隨後，一個雨隱忍者劫持了萌黃，鳴人帶著木葉丸和烏冬開始追擊，敵人速度很快，木葉丸和烏冬很快追不上被甩掉了。鳴人追上敵人，敵人將萌黃綁在樹上，*鳴人去偷封印之書。鳴人卻不受威脅，敵方忍者回頭一看，萌黃變成了稻草人。真正的萌黃已經被鳴人帶到了樹上，隨後鳴人用影分身術加網兜打倒了敵人，網兜里的敵人卻變成了石頭，鳴人這才發現敵人使用了替身術。
佐助主動邀請小櫻去散步，小櫻大喜過望。佐助勸小櫻放棄考試，一不小心會沒命的。小櫻大為高興，佐助在替自己擔心了。這時候，出現了一名雨隱忍者，發動了手裏劍攻擊，佐助將攻擊擋了下來。然而，那名忍者發動了多重手裏劍，佐助被打倒了。小櫻已經察覺了對方使用的是幻術，真正的佐助是不會主動邀女孩散步的。小櫻怒道，「這種初級幻術對我沒有用。」敵人見小櫻識破了，就撤退了。另一邊佐助輕易打倒了前來試探的忍者。
雛田和八雲也碰到了試探忍者，都成功過關了，雛田的柔拳，八雲的幻術，讓那位忍者狼狽萬分。志乃、牙、鹿丸、丁次、井野，智久也同樣遇到了類似的事情，那位忍者沒有占到任何便宜，只好跑路走人。
晚上，屋頂，試探忍者向卡卡西匯報，所有的新人都通過預選考試了。說完砰地一聲變成了伊魯卡。伊魯卡不得不承認大家的實力都有了極大增長，卡卡西卻說，「真正的中忍考試，靠這一點實力是不行的。」
雲回到家中紅已經收拾好了屋子坐在桌子旁喝著燒酒，此時的紅沒有再穿平常的服飾，上身也只穿了一件背心，再加上喝酒的緣故面部略帶紅暈，儘管一起生活了十幾年，雲已經有了很大的免疫能力，但也不得不感嘆夕日紅的誘惑力，只是不幸的是那是自己的姐姐，這輩子也只能看。
雲看著進來的雲道：「雲，你和姐姐說，八雲和雛田你更喜歡誰？」
雲被紅猛地一問頓時不知所措「姐姐你在說什麼啊」
紅看到雲這個樣子不由笑道「難道不喜歡嗎？據我所知，那兩個孩子可是都喜歡你的啊！莫非你根本不知道」
「怎麼會，姐姐你不是在開玩笑吧」對雲而言，兩世為人的他愛情觀和旁人不同，在他看來十一二歲的少男少女根本沒有到談戀愛的時候，所以一直以來也沒有在意。現在被紅這麼一說頓時思緒萬千了起來，一時也不知道該如何回話，紅見到雲如此也沒有在說什麼。
這一夜雲第一次的失眠了，腦子裡一會是雛田一會是八雲，昏昏沉沉的也不知道是睡了還是沒睡，最後也沒有一個定論，便決定放在一邊不再想了，反正現在還小，況且接下來的幾年註定會不平靜，一切等過了這幾年在說吧。
不知不覺間已經天明了，好在忍者體力異於常人，一夜不睡對身體沒有一絲的負擔，吃了早飯，收拾了一下，便拿著申請書到約好的地點等智久和八雲，不一會兒八雲來了，今天的雲再看八雲和平時不同，沒有了平時的自然相處，好不容易等到了智久的來臨才解決了眼前的局面，這是雲有生以來的一次覺得一個男人是那麼可愛。之後三人便一起去交申請表。
301門口，很多下忍圍在那裡，小李被踢出來，天天急忙扶住他。兩個中忍發出挑釁，嘲笑他們實力這麼差也敢來報名。天天只好道，「請你們讓我們進去，拜託了！」然後，「砰」地一下，天天變成了熊貓眼。那個背著兩隻大號手裏劍的中忍甲聲稱這是第一道難關。另外一個帥氣的中忍乙打擊，「我們見過很多一開始就放棄的人。」中忍甲強調，「中忍是隊長的級別，任務失敗、部下死亡都是負責任的。」
中忍乙繼續羅里嗦，「你們這些小鬼，反正也考不上，就在這把你們趕走也沒什麼不好。」佐助冷冷道，「我們還是要進去，快把幻術結界解開，我還要到3去。」兩位中忍一愣，「被發現了嗎？」佐助回頭問小櫻，覺得她應該早就發現了，幻術可是小櫻的強項。小櫻從昨天的不自信中恢復過來，「沒錯，你們別玩了，這裡明明是2。」說話間，房間號變成201。中忍甲認為這還不夠，向佐助發動攻擊，佐助動手反擊，小李瞬間出現在二人中間，將二人的攻勢都擋了下來。
小櫻也驚呼，這個綠衣服的速度好快。佐助也震驚，此人手上的查克拉好厲害。
寧次不高興了，批評小李，「說了多少次，不要引人注意！」小李的臉色有些發紅，目光卻看著小櫻。佐助發現小李的傷不見了，小李走向鳴人三人自報家門，露出閃光大牙，向小櫻發起告白，「我會至死保護你的。」小櫻快暈了，直接拒絕，「你眉毛太粗了！」小李立馬菜了，鳴人哈哈大笑，總算看見一個比自己還白痴的傢伙了。
寧次問起佐助的名字，鳴人火大，又被無視了，跟小李一起趴在窗戶上恢復。佐助耍酷，跟寧次頂上，二人較起勁了，天天看著佐助，「哇，好可愛啊！」之後幾人就一起走了，一旁看著的雲三人也在之後跟了上去。