休整期間，努爾哈赤派人散出謠言，幾天後後金將繞過遼陽，直接進攻山海關，這是很高明的一招，袁應泰不敢不救，救兵一出，努爾哈赤就好發揮騎兵野戰的特長了。
三月十八日，努爾哈赤率部進攻遼陽，遼陽是遼東第一大城，遼東經略府，遼東總兵府都在遼陽，有幾萬兵力駐守，加上逃回來的朱萬良等潰兵，只要不是野戰，守住遼陽問題還是不大。可是架不住袁應泰大人不停的送人頭給努爾哈赤。
努爾哈赤故意從遼陽繞路南下，袁應泰大人派出瀋陽逃跑的朱萬良總兵率一萬多兵力回援。朱萬良本該斬首，袁應泰大人非常大度，戴罪立功吧！相同的一幕又重演了，朱萬良一頭扎進後金的包圍中，這次他知道逃不掉了，分三營列陣成品字型互為犄角，各種中小型火炮也快速布好，努爾哈赤親率兩黃旗騎兵集中進攻朱萬良率領的一營，這次朱萬良總兵一雪前恥，異常生猛，打退二黃旗多次進攻，並進行了堅決的反衝鋒，激戰大半天，其餘二營不敢出兵支援，雖然努爾哈赤只派少量兵力牽制他們，但其餘兩營就是不出兵，朱萬良遭了報應，坐看瀋陽失陷不救援，現在輪到他自己了。二黃旗騎兵全體衝鋒，朱萬良這個營撐不住了，大陣被衝破，全軍覆沒，朱萬良歿於陣中。其他二營這時迅速潰敗，四散而逃，逃回遼陽的只有不到二千人。遼陽的兵力被削弱了，努爾哈赤成功的實現了白己的戰略目的！
三月十九日，努爾哈赤回兵遼陽，立營遼陽東南角。
袁應泰大人一看，這又回來了，率領侯世祿、李秉誠等各總兵副將引兵五萬多出城列陣，巡按張銓留在城牆上指揮，這回沒有棄城不顧，還不錯！
有袁應泰親自出戰，明軍士氣大振，列陣與後金對沖，後金騎兵後撤，兩翼包抄，迎面由明軍的降兵來了一次火銃、火炮齊射才擋住明軍攻勢，後金三面圍攻，明軍後退至城下列陣，在城頭火炮和箭矢的幫助下，後金進攻不繼，主動後撤。這一天雙方互有攻守，戰成平手。
三月二十日，努爾哈赤派兵主攻東門，袁應泰大人率自己的親兵衛隊帶領大部兵力出東門列陣，主動迎敵。
後金正面衝擊袁應泰大陣，左右翼推楯車突進準備推平護城河，正面衝擊被明軍擊退，左翼受到城上城外明軍夾擊也被擊退，左翼騎兵直接繞向西門，正面和右翼繼續進攻明軍大陣，激戰幾輪，明軍戰鬥意志開始消退，後陣和兩翼騎兵應該保護明軍大陣的兩翼，卻不聽號令擅自撤退，明軍東門外大陣被沖亂，各自為戰，苦苦支撐，這時候城內降人又開始作亂，放火大呼城破了，並進攻西門，西門守軍被內外夾擊，守軍手忙腳亂，不慎將西門上堆積的火藥引爆，守軍潰散，後金左翼攻城部隊乘亂登上西門，此時明軍城內外各自為站，失去了統一指揮，城外明軍漸漸沒了士氣，袁應泰大人在混亂中逃回城內，明軍潰敗了，但還有明軍在堅持戰鬥。混亂中後金終於占領了西門，騎兵主力突入城內，城外明軍潰散，總兵楊宗業、梁仲善戰死。城內明軍堅持了一夜，沒能讓後金全部占領遼陽。
三月二十一日，後金大部分人馬入城，對遼東經略府發起最後的進攻，袁應泰、張銓執兵督戰，激戰一個白天后，袁應泰持尚方寶劍、官印自縊殉節，袁應泰家人也紛紛自縊或投入火海殉節，張銓力盡被俘，不願投降努爾哈赤，自縊守節。同時殉節的還有分守道何廷魁，監軍道崔儒秀，自此遼陽陷落！
明軍戰死總兵三人，官員幾十人，損失兵力近七萬，遼南、遼中大片國士也將不保。
天啟皇帝終於從眾正盈朝的謊言中清醒了，這東林為了利益黨爭，不是為了朝廷，東林把持朝廷會繼續惡化局勢，重新起用熊廷弼，但東林說那不行，我們派個巡撫去，打不打得贏我們不管，只要是你老熊打不贏就好！
於是遼東巡撫王化貞新鮮出爐，並快速到廣寧赴任，而熊廷弼還在湖北老家。趁著熊廷弼沒有到任，王化貞排除異己，拉攏一部分將領，按照自己的「高明」戰略，推到熊廷弼的穩守反擊策略，等熊廷弼到達遼東，他這個遼東經略的上官被下屬遼東巡撫所挾制，只能待在山海關，什麼也管不了，這東林一不除，國家一日不寧啊！
李天得知袁應泰殉國，大為惋惜，你說好好一個水利專家，工部侍郎，東林黨為了剩益黨爭也就罷了，非推出個中間派袁應泰，袁應泰外行指揮內行，落了個戰死遼東的下場，還被攻訐，指揮無方喪師失地，估計活著也會被殺頭。這大明的朝廷啊！
天啟朱由校小哥也是明白了，只要東林黨摻和就沒個好！開始支持魏忠賢打壓東林黨。這世上最怕成天良心道義，滿口大義卻行卑鄙齷齪，毫無廉恥之事的偽君子，比如東林。
如果說天啟朱由校小哥剛登基對東林眾正抱有多大希望，現在就抱有多大恨意！還搶小哥我，要幹什麼？當我是漢獻帝嗎？
李天知道接下來在金州說不定要和後金打一場，得抓緊布置，能戰才能講條件不是嗎？
通訊員，去問問情報局，金州衛是什麼情況？
半個時辰後，通訊員豐報:
報告:情報局報金州衛打算跑路，就在最近這幾天，搭水師的船去登萊。旅順水師也要撤，去天津。他們是一起跑。
命令:第二分艦隊在水師撤退後，立即占領旅順港，接管港口商鋪區，不跑的都是韃子奸細，安全局給我抓起來好好審查！
命令:混成第一團在金州衛撤退後，立即占領金州衛城，並立即占領金州地峽，招募流民修築棱堡、壕溝防線。
命令:安全局立即篩查金州我占領區奸細，一個都不要放過！
命令:范文程抽調政工團，混成一團配合，進行金州根據地建設！
命令:寧完我參謀部立刻制定金州防禦戰方案，參戰部隊有混成一團，陸戰一營，特戰營，近衛騎兵營，火箭炮營，第二分艦隊配合。
命令:天啟元年四月一日起，我占領區和根據地內，商行全部改稱華夏商行，大明境內仍稱華記商行。對外我人民軍改稱華夏人民解放軍！
命令:參謀部、裝備部、訓練部、政治部儘快組建華夏人民解放軍海軍第三分艦隊和陸戰二團！
隨著命令的發布，各部開始緊張紅運轉起來，金州衛城在占領後也是變化日新月異，流民潮來了，除了修築防線的，一律去濟州島安置。
後金騎兵也從遼陽往南一路占領了海州衛、蓋州衛、復州衛，五月十日，後金正紅旗的先頭部隊抵達金州地峽防線，當看到華記的標誌和人民軍的赤血金龍戰旗時，正紅旗的先頭部隊撤退了。正紅旗在寬甸都被打出心理陰影了，一看人民軍的三道防線，他們從內心裡抗拒進攻的，萬一地龍又翻身了呢？