【有著寫輪眼的卡卡西有著很大的優勢，更快一步的施展忍術打敗了再不斬。
但是再不斬卻被一個自稱是叛忍追殺部隊的面具人帶走了。
卡卡西也因為消耗過大而昏迷了過去。
之後鳴人他們帶著卡卡西去到了波之國，在醒來之後，卡卡西就意識到了問題的不對，再不斬可能還活著。
利用這一段時間，卡卡西教導鳴人他們開始爬樹的訓練。
也就是操控查克拉依附在各種物體上的鍛鍊。
三人之中小櫻的查克拉操控能力最強，所以最快學會爬樹。
鳴人和佐助通過不斷的練習，也慢慢的學會了爬樹。
而緊跟著第二場戰鬥，就在大橋之上展開了。
依舊是卡卡西對戰再不斬，而鳴人和佐助則聯合對抗擁有冰遁能力的少年白。
不過即便兩人聯手，在魔鏡冰晶之中 也不是白的對手。
關鍵時刻佐助覺醒了寫輪眼，而鳴人則藉助了九尾之力沖開了周圍的冰晶。
卡卡西利用通靈獸忍犬確定了再不斬的位置，然後使用雷切解決戰鬥。
但是卻被白擋住了這一擊，但是再不斬也已經油盡燈枯。
在解決了出現的卡多之後，再不斬隨著白一起被埋葬。
鳴人他們順利完成任務，回到了木葉，沒有多久，鳴人他們就迎來了中忍考試。
第一場筆試，說的是考成績，實際上考核的是情報收集的能力，能看穿這一點的人有不少。
但是並不包括鳴人。
以至於鳴人一個問題都答不上來，不過好在還有第十題，考驗的是決心，鳴人沒有放棄，選擇了答第十題，用白卷完成了第一場考核。
緊跟著是第二場死亡森林的考核，這裡可是真的有可能會出現死傷的。
鳴人三人一隊，目標是收集捲軸，這是一場混戰，非常危險，而鳴人他們更是碰到了大蛇丸。
這個傳說之中的三忍之一，覬覦著佐助宇智波一族的肉體，給佐助種下咒印之後倒是沒有什麼舉動了。
鳴人也通過了第二場考試。
而最終通過考試的，有二十一位。
這個數字對於參加第三場選拔賽的人數來說有點多了，
所以在第三場選拔賽開始之前，還有一場預選，一對一戰鬥，要淘汰一般人。
因為藥師兜的退出，這一次要淘汰十人，留下十人最終參賽。
第一場佐助獲勝，第二場志乃獲勝，第三場勘九郎獲勝，第四場是小櫻和井野的戰鬥。
兩人本來是好朋友，但是因為佐助，相互之間的關係才惡化的。
而通過這一場戰鬥，兩人的關係又恢復了，雖然這一次她們兩個都沒有通過就是了。
第五場手鞠獲勝，第六場鹿丸獲勝，第七場鳴人打敗了犬冢牙獲勝。
第八場日向雛田對戰日向寧次，寧次獲得了勝利，但也因此被鳴人盯上，要打敗寧次。
第九場我愛羅對戰李洛克，面對我愛羅強大的控沙之術和絕對防禦，李洛克開啟八門遁甲，讓人見識到了體術的力量。
速度快到我愛羅的沙子都來不及防禦。
不過最後還我愛羅更強一些，在李洛克八門遁甲的爆發之後，竟然還能出招，用沙子擠壓斷了李洛克的一隻手和一隻腳。
凱及時出面認輸才救下了李洛克。
第十場是音忍的多斯獲勝。
獲勝者是八人，要參加最後第三場選拔的也是他們九個人。
而第三場比賽會在一個月之後開始。
在這段時間裡，因為卡卡西要照看中了咒印的佐助，防備暗中的大蛇丸，沒空教導鳴人。
幸好鳴人遇到了自來也，自來也教導了鳴人踩水等基礎訓練，同時還教導了鳴人通靈術。
這段時間之中多斯被我愛羅殺死了，所以一個月之後正式比賽之中，只有八人參加。
第一組對戰的人員就是鳴人和寧次，一個第一名，一個拖後腿的最後一名。
兩人的戰鬥雖然在很多人看來毫無懸念，但是卻意外的精彩。
鳴人展現出來一股完全不服輸的力量。
最後憑藉著毅力和一點點的九尾之力，打倒了寧次，真的實現了自己的諾言。
第二組戰鬥的是佐助和我愛羅，只是佐助遲到了，推到後面進行戰鬥，先進行勘九郎和志乃的戰鬥。
只是勘九郎棄權了，戰鬥順延到下一組，也就是鹿丸和手鞠的戰鬥。
鹿丸沒有幹勁，也沒有手鞠那麼強的攻擊力，不過憑藉著頭腦，還是讓影子模仿術成功的命中了手鞠。
但是鹿丸卻選擇了認輸，這一舉動也觸動了手鞠的內心。
之後佐助趕來，和我愛羅進行戰鬥。
佐助來這麼晚，一方面是提升自己的身體強度，讓自己可以使用李洛克的體術。
另一方面也是修煉一個絕招，卡卡西將千鳥傳授給了佐助。
憑藉著千鳥的貫穿能力，佐助成功的擊傷了我愛羅。
但也逼出了我愛羅體內的一尾守鶴。
尾獸即將暴走，大蛇丸只能提前暴露身份，開始木業崩潰計劃，三代火影猿飛日斬被大蛇丸擋住。
我愛羅這個怪物，也只有讓鳴人他們去應對了。
鳴人和我愛羅進行戰鬥，我愛羅解放了守鶴的力量，鳴人只能通靈出蛤蟆文太進行戰鬥。
文太的力量不足以對付守鶴，但鳴人只要將我愛羅打醒就行了。
經過一番戰鬥，鳴人一個頭槌將我愛羅叫醒，通過嘴遁和我愛羅建立了羈絆。
而另一邊的三代火影就沒那麼好運了，使用屍鬼封盡，封印了大蛇丸的一雙手，最後還是讓大蛇丸逃了。】
「頭槌啊，這是頭柱的絕招吧。」
蟲柱看著旁邊的炭治郎，美麗的臉上露出調笑的表情。
「別這麼說，我可不是什麼頭柱。」
炭治郎撓了撓頭，自己雖然腦袋堅硬了一點，但也不是頭柱啊。
「那種怪物，僅次於海王類了吧？」
看著龐大的尾獸，馬爾科覺得那比普通的海獸和陸地的怪物還強，也就僅次於海王類了。
「不，一般的海王類雖然體型龐大，但並不會那種奇特的力量。」
白鬍子搖搖頭，一般的海王類或許體型比尾獸大，但也只有體型了。