在和凱撒大叔揮手道別之後，小智、小霞還有皮卡丘踏上了新的旅程。走著走著，他們來到了一座奇特的劇場面前，這座劇場裡擺放著各式各樣的服裝，令人眼花繚亂。其中有喬伊小姐的護士裝，也有君莎小姐的軍裝，各種風格迥異的服飾讓人目不暇接。
正當小智和小霞準備在這裡稍作休息的時候，一旁的皮卡丘突然興奮地叫了起來，並迅速跑向了不遠處的另一隻皮卡丘。兩隻皮卡丘見面後立刻開始了愉快的玩耍，它們在舞台上跳躍、奔跑，仿佛是一對久別重逢的好友。看著皮卡丘們開心的樣子，小智和小霞也不禁露出了笑容。
「小智，你看是一隻皮卡丘哎」，小霞很開心，然後跑了過去抱住了他，「要準備收服你了，皮卡丘」
還沒有等小霞拿出精靈球，就發現這隻皮卡丘的眼睛和小智那隻不一樣了，眼睛很細小，直接就是兩個點一樣，嘴巴也是紙上的弧線嘴。直接被小霞丟了出去，然後這隻皮卡丘在被丟出去時，落在地面上，變成了粉紅色的橡皮泥一樣的。
「是百變怪呀」，小智有些興奮，就是不知道有沒有訓練家。小智正準備走過去仔細觀察時，一個和小智一樣戴著寶可夢大賽的帽子，上衣是藍色外套，下裝藍色牛仔褲的人從劇場帷幕處出現。
「你們好，我是演繹去屋的伊美莉」，看著小智他們有些驚訝的聲色，開口，「這個是我的搭檔百變怪」
「你好，我是小智，來自真新鎮」
「你好，我是小霞」
「你們好，我的百變怪的變身技能一隻有問題，導致有些奇怪，可能嚇的你們了」，伊美莉解釋，在後面談話里，小智他們也理解了，她的百變怪沒有完美變身的缺點。
所以一直在這裡和百變怪在這裡訓練，希望可以百變怪可以克服這個缺點。在伊美莉知道小智是一位寶可夢精靈博士時，希望可以在這裡得到一些建議，他們聊著怎麼可以讓百變怪時，火箭隊突然出現，抓走了百變怪，小智幾人也是急忙追了上去，與此同時，武藏三人組他們發現百變怪無法完美變身，為了讓百變怪能完美變身，在火箭隊的幫助下，完美掌握了變身技能，可以完美變身為見到的事物。
他們也是被小智等人找到，小智也沒有說什麼，直接讓皮卡丘將三人組擊飛，只留下了留下了一隻帶著百變怪波導之力的喵喵。
「好討厭的感覺」
伊美莉，也是發現了這隻喵喵就是自己百變怪，然後和百變怪抱在懷裡。對小智幾人表示感謝，並贈送了兩人幾套比較合適的服裝。
……
「又是森林哎」，小霞有些奇怪，感覺跟著小智走，一路上都是在森林裡旅行，而且也是在森林裡發現許多寶可夢，很多有趣的故事。
「皮卡皮卡」，突然小智肩膀上的皮卡丘叫了起來，然後直接向森林深處跑去，小智也是和小霞說了一聲，
「皮卡丘，好像找到了自己的族群，也許小霞你有機會可以收服一隻皮卡丘」
「真的嘛」，小霞很開心，畢竟上次就想收服一隻皮卡丘，結果是伊美莉的百變怪，現在有機會收服一隻寶可夢，自己也是很高興。
接著跟上了小智，在皮卡丘的帶領下，他們穿過了一片灌木叢，發現了一條溪流。小智和小霞兩人看著都是皮丘，皮卡丘以及雷丘在這邊休息玩耍，小智的皮卡丘也是很興奮跑了上去。
當皮丘，皮卡丘族群發現小智他們時，都有些驚慌，有一隻皮丘，直接往皮卡丘族群深處跑去，但是看著跑過來的皮卡丘解釋後，也放下了心裡的戒備。
小智拿出相機記錄這一幕，也拿出大量的樹果和能量方塊分給小霞，讓小霞給皮丘族群送去，自己也分了一些樹果，而小霞看著這些皮丘，皮卡丘，眼中都是星星眼，跑了過去，和他們一起玩耍。
往深處跑去的皮丘帶著兩隻天王級巔峰的雷丘回來，而正在玩耍吃東西的皮丘，皮卡丘看著這兩隻雷丘，也是停下自己的動作，對他們表示尊重後，才繼續開始自己手裡的動作。
「你們好，外來者」，其中一隻雷丘沒有開口用心電感應和小智和小霞交流，小智還是有些疑惑，雷丘也可以心電感應嘛
「我這份力量是來自鳳王的贈與，世世代代被我們族群流傳下來，只要族長才可以繼承這份力量」，雷丘似是看透了小智和小霞眼裡的疑惑
「皮卡皮卡」
小智的皮卡丘也跑了過來，看著這兩隻雷丘，總感覺有些熟悉。小智他們聽了，也就不在意雷丘的心電感應了。但是小智也發現皮卡丘，有些疑惑的看向雷丘，兩隻雷丘也是很興奮看著皮卡丘。
「你們認識我的皮卡丘」，小智看出了他們眼裡的激動，接著解釋，「我的皮卡丘是一次皮卡丘族群玩耍，走丟的，後面跟著袋龍族群生活」
「那就沒錯了，他就是我們的孩子」，雷丘有些哽咽，畢竟自己的孩子沒有照顧好，把他弄丟了，為了族群只能繼續遷徙到了這裡。
「皮卡皮卡」，看著落淚的雷丘，小智的皮卡丘也是跑了上去安慰他們。
「那你們先和皮卡丘好好聊聊」，小智也是很善解人意
……
「你好，小智，我聽我的孩子說，你有一個適合我們皮卡丘族群生活的地方」，雷丘和皮卡丘說了很多後，突然過來和小智提出來請求，
「我希望我們族群也可以進入裡面生存」
「沒有問題，不過我的朋友也很喜歡皮卡丘，希望可以收服一隻」，小智看著小霞那眼巴巴看著自己小眼神，還是開口
「沒有問題，我們族群也有喜歡戰鬥的」
「那就麻煩你了」，小霞立刻對雷丘族長說道，然後還把小智拉了過去幫忙自己參考
在小智的真實之眼的掃描下，小霞收服了一隻天王巔峰潛力的皮丘，小智也選了一隻天王級巔峰潛力的皮丘，準備送給莎莉娜。
在皮卡丘森林待了幾天後，在和雷丘商量後，將這裡的皮卡丘族群收入了小世界。