小智和小霞來到了黑暗市補充好物資之後，就馬不停蹄地繼續前進了。他們穿過了一片森林，終於來到了一個熱鬧非凡的地方——一個正在舉辦嘉年華的城鎮！
這裡到處都是歡笑和喧鬧聲，人們沉浸在歡樂的氛圍中。然而，在這歡樂背後，卻隱藏著一場危機……
武藏、小次郎和喵喵三人組，他們正密謀著如何捕捉稀有寶可夢精靈。他們發現了一種名為「椰蛋樹」的超能系神奇寶貝，可以發動強大的催眠術。於是，他們決定利用椰蛋樹來控制整個小鎮，讓所有的寶可夢都陷入催眠狀態，然後將它們一網打盡。
當夜幕降臨，武藏等人開始行動了。他們悄悄地潛入了小鎮，將椰蛋樹放置在各個角落。很快，催眠術開始生效，整個小鎮變得異常安靜。原本活潑可愛的寶可夢們紛紛倒下，進入了狂暴狀態。
此時，小智和小霞也察覺到了異樣。他們四處尋找線索，最終發現了武藏等人的陰謀。小智決定挺身而出，保護這些無辜的寶可夢。他召喚出了自己的夥伴——准天王的火恐龍。
在戰鬥中，火恐龍泛發進化之光進化，最終變成了強大的天王級初期的實力（53級)噴火龍。噴火龍以驚人的速度沖向了椰蛋樹軍團，用火焰焚燒將椰蛋樹軍團燒暈過去。
經過一番激烈的戰鬥，噴火龍成功擊敗了椰蛋樹軍團，解除了催眠術的影響。
接下來，小智和小霞來到了另一個村莊。在這裡，他們遇見了一位名叫清美的寶可夢醫生姐姐，她扎著可愛的丸子頭。清美正在尋找一種特殊的蘑菇，這種蘑菇只有派拉斯進化成派拉斯特才有，並用於製作藥物。
小智和小霞決定幫助清美的派拉斯進化為派拉斯特。於是，小智靈機一動，讓皮卡丘展示出它的演員特性，假裝被派拉斯打敗。這激發了派拉斯的鬥志，派拉斯成功進化為派拉斯特。
小智和清美一起研究如何利用派拉斯特的身上的蘑菇來製作有效的藥物。他們發現，通過提取派拉斯特身上的某些成分，可以製成一種能夠治療各種疾病的藥劑。小智興奮地與大木博士取得聯繫，分享了這個好消息。他希望這種新型藥物能夠得到廣泛應用，並與大木博士商討將其推廣到整個聯盟的可能性。
在與大木博士的交流中，小智詳細介紹了這種新藥物的功效和潛力。大木博士表示非常感興趣，並願意提供支持和幫助。他建議小智與其他地區的寶可夢中心合作，共同開展臨床試驗，以驗證藥物的安全性和有效性。
……
「不夜城」，這是一座非常特殊的城市，小智和小霞來到這裡時，驚訝地發現這座城裡幾乎沒有人睡覺。長期缺乏正常的作息時間，使得這裡的人們變得異常暴躁，一點小事就能引發爭吵。
小智和小霞迅速離開了這個充滿負面情緒的地方，繼續前往下一個小鎮。在路上，他們偶遇了一隻失去話筒的胖丁。小霞一心想要收服這只可愛的精靈，於是主動幫助它尋找失落的話筒。最終，他們成功找回了話筒，並在不夜城舉行了一場別開生面的音樂會。
音樂會上，胖丁用美妙的歌聲征服了在場的每一個人，讓大家都陷入了甜美的夢鄉。然而，只有小智利用波導之力保護的小霞、皮卡丘等夥伴保持清醒。當胖丁發現聽眾們都入睡後，準備掏出畫筆給他們畫上有趣的圖案，但未受影響的小霞及時阻止了它。
面對這樣一個特殊的觀眾，胖丁感到十分新奇。它意識到小霞他們可以能夠完整地欣賞完它的歌曲，於是心甘情願地成為了小霞的寵物。
第二天清晨，陽光透過窗戶灑進房間裡，照在了還在睡夢中的眾人臉上。小霞悠悠轉醒，伸著懶腰從床上爬起來。她揉了揉眼睛，目光投向窗外，心中湧起一股莫名的期待。
「今天會有什麼不一樣呢？」小霞自言自語道。
隨著時間的推移，其他人也陸續醒來。大家一起洗漱完畢後，便準備下樓吃早餐。當他們來到客廳時，驚訝地發現不夜城裡的人們似乎都變了一個樣。
原本暴躁的面孔如今都洋溢著溫暖的笑容；就連一向對他們兇巴巴的老闆，此刻也露出了親切的笑容。這讓小智一行人感到十分困惑，但同時也心生喜悅。
「哇！你們看起來好溫柔啊！」小霞忍不住讚嘆道。
就在這時，老闆端著豐盛的早餐走過來，熱情地招呼他們坐下，並關心地詢問昨晚睡得是否舒適。這種突如其來的變化讓小智等人有些不知所措，但很快他們就被這份善意所感染，愉快地享受起了美味的早餐。
用餐期間，大家談笑風生，氛圍輕鬆愉悅。老闆還向他們介紹了一些當地的特色美食，表示願意帶他們去品嘗。小智等人欣然答應，心中充滿了期待。
吃完早餐後，小智和小霞決定出去逛逛這座城市。他們漫步在街頭巷尾，感受著陽光的溫暖以及人們友好的問候。原本緊張不安的心情漸漸放鬆下來，取而代之的是一種前所未有的安心與寧靜。
「這裡真的好美……」小霞感慨地說道。
「是啊，感覺一切都變得美好了。」小智笑著回應。
就這樣，小智和小霞度過了一個美好的一天，然後準備第二天離開，去下一個城鎮，挑戰道館。