且說那紂王，竟又殺了東伯侯與南伯侯，他們的孩兒怎能甘心？自然是不能！東伯侯之子姜文煥、南伯侯之子鄂順憤然起兵造反，一個攻打遊魂關，一個攻打三山關。
先說這遊魂關，其後方有一關口，名曰陳塘關，守將乃李靖。李靖日夜操演兵馬，只為防那戰事突發。然而，除了這戰事讓他揪心，還有一事令他煩惱不已。何事？乃是他妻子有孕在身。懷孕本應是喜事，緣何煩惱？只因他妻子這一孕，竟足足懷了三年六個月。李靖心中暗忖：「莫不是懷了個妖怪？」
某夜，他妻子忽地做夢，夢到一道士徑直走入房間。她氣惱道：「這道士好生無禮，竟直闖而入。」未料道士先開了口：「夫人，速接孩子。」言罷，拋出一顆靈珠。李靖夫人接了靈珠，夢便醒了。醒來後，她將這奇夢告知李靖，李靖亦是滿心疑惑，不知此乃何意。就在這時，他妻子的肚子驟然疼痛，原來是孩子要降生了。李靖趕忙差人去請接生婆，自己在屋外焦急等待。不多時，接生婆跑出來對李靖喊道：「生了，生了，可生的竟是個妖怪。」李靖一驚，忙進屋查看。
只見地上有個肉球滾來滾去。李靖驚道：「這是何物？生的不是孩兒，竟是個肉球。」說罷，拔劍朝肉球劈去，肉球瞬間被劈開，內里竟現出一個男嬰。這男嬰出生之時，右手戴著個金鐲子，名曰金剛圈，身上裹著一塊紅布，喚作混天綾。
次日，眾人聽聞李靖的孩子出生，皆來道賀。其間有一道士，李靖因修道之故，見了道士格外有禮，便問道士姓名。道士道：「吾乃太乙真人，與這孩兒有緣，欲收其為徒，可否？」李靖欣然應允。他尚未給孩兒取名，便問太乙真人能否賜名。太乙真人道：「可，你前兩個孩兒叫何名？」李靖道：「一個叫金吒，一個叫木吒。」太乙真人道：「那此子便叫哪吒吧。」李靖謝過太乙真人，讓哪吒拜其為師，太乙真人便離去了。
時光匆匆，一晃七年過去，哪吒已長成一小男孩。一日，哪吒在宅中覺著無趣，對母親道：「母親，孩兒想出去走走。」母親道：「外頭戰火紛飛，你父親不許你出去，危險得很。」哪吒道：「無妨，孩兒去後山玩耍，離父親的軍隊甚遠，不會有事的。」母親尋思片刻，覺著孩子愛玩，便應允了，還讓人護著哪吒去後山，並叮囑他注意安全，早些回來。哪吒應下，便去了後山。
在後山玩了一陣，哪吒覺著時辰差不多了，該回家了。因身上滿是臭汗，便想先洗洗再回。於是來到河邊，解下混天綾，欲沾水擦拭身子。豈料這混天綾乃法器，剛入河水一晃，整個東海龍宮便劇烈震動起來。龍宮之人皆感怪異，尋思著並未地震，怎的龍宮卻震動不休？
龍王遂派夜叉前去查看。夜叉順著震動源頭來到河邊，見一男孩，問道：「小男孩，可是你致使河水震動？」再一瞧，「哎呦，怎生得如此醜陋，你是何人？妖怪！」哪吒道：「你說甚？孩兒聽不懂。」夜叉見哪吒手上的混天綾，便知是法器，喝道：「你竟敢拿此等法器在河水中亂晃，致使龍宮震動，該當何罪？」哪吒道：「不知你在說甚。」夜叉道：「吾要將你抓回龍宮問罪。」說著便打了過來。
哪吒見這夜叉兇狠，側身一閃，手持金剛圈朝夜叉打去。未曾想，這乾坤圈威力驚人，且可放大縮小。只這一擊，夜叉便當場喪命。哪吒一瞧，驚道：「怎會如此？」轉念一想，反正是個妖怪，應是無礙。見乾坤圈上染滿鮮血，便拿到河中清洗。這一洗，龍宮震動更甚。龍王又遣三太子敖丙去瞧。
敖丙來到哪吒身旁，見著死去的夜叉，怒不可遏，道：「此乃我龍王使者，可是被你所殺？」哪吒道：「他哪是什麼使者，瞧著便是妖怪。」敖丙道：「好個黃口小兒，竟敢行兇。」言罷，便與哪吒打將起來。哪吒雖是孩童，但天生神力，又有乾坤圈相助，不多時，便將敖丙打得現了原形。哪吒一瞧，竟是條龍，他此生從未見過，便欲將這龍擒住。這一番折騰，竟不小心將敖丙打死。
敖丙死後，哪吒心想，聽聞龍筋甚是珍貴，便將其抽出，欲帶回給父親。如此這般，哪吒拿著龍筋回到了陳塘關。早有蝦兵蟹將跑去告知龍王敖光，道：「龍王三太子被陳塘關守將李靖之子哪吒打死了。」龍王聞言，怒髮衝冠，親自前往陳塘關找李靖算帳。見到李靖，怒喝道：「你亦是修道之人，怎縱容你兒四處行兇？」
李靖道：「龍王，你怕是弄錯了，吾兒在家，怎會打死你兒？」遂差人去叫夫人。夫人一聽，暗叫糟糕，今日讓哪吒出去，莫不是真闖下大禍了。便將哪吒喚來。哪吒來了，見著龍王與李靖夫婦，也未隱瞞，將下午之事和盤托出。龍王怒目而視，對李靖道：「你兒都已承認殺人，你還有何話可說？」李靖心中暗嘆：「怎會如此？」
龍王接著道：「吾要上天庭向玉帝告狀，看如何懲治你們。」言罷，化作一陣青煙消失不見。李靖望著哪吒，不知如何是好，心中暗忖：「你母親辛苦懷胎三年六個月生下你，不想你竟闖下這等大禍。」哪吒卻天真地道：「父親莫憂，師傅曾言，孩兒若有難處，可去尋他。孩兒這便去尋師傅，看如何處置。」言罷，化作青煙去尋太乙真人了。
到了太乙真人處，哪吒將事情始末告知。太乙真人道：「你來之前，吾已知曉，你只需照吾所言去做。」遂在哪吒耳邊低語一陣，又在其身上畫了一道符。哪吒雖不明所以，但師傅既如此說，照做便是。接著，哪吒來到南天門，竟真遇著龍王敖光。原來敖光正欲前往天庭告狀，可哪吒靠近，敖光卻瞧不見他。為何？只因太乙真人在哪吒身上所畫之符乃隱身符。哪吒見狀，心想你既瞧不見我，便偷打你一番。這敖光被打得遍體鱗傷，倒在地上，痛苦哀嚎：「饒了吾吧，究竟是何人？」此時，哪吒方才現出身形。
敖光一見是哪吒，道：「吾仍要去告狀。」哪吒道：「你方才不是求吾饒了你？怎的還要告狀？」說著，便將龍王的鱗片一片一片拔下，直拔得他鮮血淋漓。龍王忙道：「好好好，吾不告狀，不告狀，你饒了吾吧。」哪吒心想：「恐你屆時反悔，又去告狀，你且隨吾回父親那裡，言明不再告狀。」龍王應道：「好，吾隨你去。」哪吒又想：「聽聞龍可變幻大小，莫不是你趁機逃走？」遂讓敖光化作一條小蛇，將其裝入口袋，回了陳塘關。
到了陳塘關，哪吒對父親李靖道：「父親，龍王之事，孩兒已處理妥當，他不會上天庭告狀了。」李靖聞之，道：「怎會如此？吾修道多年，尚不能上天庭，你竟能？且有人證否？」言罷，將口袋中的敖光喚出。李靖見著口袋中化作小蛇的敖光又變回龍王。龍王怒視李靖道：「李靖，你著實可惡，竟讓你兒如此對吾，吾要與四海龍王一同上天庭告狀。」言罷，化作青煙離去，哪吒欲追，卻被李靖攔下。
李靖道：「你究竟做了何事？」哪吒道：「皆是師傅吩咐，孩兒所做之事。」李靖實是不明就裡，對哪吒道：「你且先去後面，待吾查清此事，再做定奪。」哪吒到了後面，心中暗想：「太乙真人曾言，孩兒將來乃周武王的陣前大將。」
此處恰好有一張弓、幾支箭，哪吒心想：「吾可一試身手。」卻不知這弓箭有名，弓名乾坤弓，箭名震天箭。哪吒一下拉開乾坤弓，搭上震天箭，嗖地一箭射出。未料這箭射出之後，便不見了蹤影。哪吒心中暗叫糟糕，此箭總共僅有三支，隨意一射，竟不知去向。心想莫再胡為，免得再生事端。遂將弓箭放好。可未曾想，又出事了。
只因他力大無窮，此箭又是神劍。這箭一路飛去，竟射到一座山上，將一童子射死。這童子非是他人，乃是石磯娘娘的徒弟。石磯娘娘一見箭上之名，識得乃是李靖之物，怒不可遏，遂派黃巾力士將李靖捉來。
李靖被帶到石磯娘娘面前，問道：「娘娘，為何突然將吾捉來？」石磯娘娘道：「此乃你的箭否？」李靖一瞧，竟是震天箭，道：「斷無可能，乾坤弓與震天箭，從未有人能拉開，怎會射出？」石磯娘娘道：「休要狡辯，箭是你的，射死吾之人，你待如何說？」李靖道：「娘娘明鑑，此事實屬蹊蹺，吾回去查明，若真查不出，吾願擔責。」石磯娘娘道：「那你速去查，查清楚後再來與吾說。」李靖應下，返回陳塘關。
李靖心中尋思，究竟何人能拉開這乾坤弓？心中暗忖：「莫不是哪吒那小子？」遂將哪吒叫來。哪吒道：「是孩兒，方才父親讓孩兒去後面，孩兒見著此弓，想著將來能當將軍，便欲一試，未想一箭射出，便不見了，孩兒不敢再玩，還望父親恕罪。」李靖聽罷，險些昏厥，道：「你可知這一箭射出，又射死一人？」哪吒道：「孩兒不知射向何處，亦未瞄準。」李靖一氣之下，道：「你殺了石磯娘娘的徒弟，吾須帶你去見她。」遂帶著哪吒去見石磯娘娘。
石磯娘娘一見哪吒，便道：「你可認罪？你殺了吾之徒弟。」哪吒心中暗想：「你不問緣由，便要吾認罪，分明是想訛詐吾。」怒而舉起乾坤圈，朝石磯娘娘打去。石磯娘娘見乾坤圈，便知哪吒乃太乙真人之徒。她微微一笑，將乾坤圈收了去。哪吒一驚，忙逃至太乙真人處。石磯娘娘亦追了過來。
到了太乙真人處，石磯娘娘道：「將這兇手哪吒交出來。」太乙真人道：「不可，哪吒乃吾奉師命所訓之徒，將來在封神榜上有名，須協助武王伐紂。」石磯娘娘道：「殺了人便殺了人，哪來這許多說辭。」太乙真人道：「娘娘，當初三教協議共定封神榜，哪吒乃榜上之人，此時不可殺他，否則屆時無法協助武王。」石磯娘娘道：「你欲與吾鬥法不成？」太乙真人道：「吾無意與你鬥法，只望娘娘暫且將此事放下。」石磯娘娘怒不可遏，二人遂鬥起法來。未料太乙真人法術更勝一籌，將石磯娘娘收服。
哪吒見太乙真人法術如此高強，道：「師傅，你有這等法寶，為何不教與吾，也好讓吾不被那石磯娘娘欺負。」太乙真人看著哪吒童言無忌，心中暗道：「你這頑皮孩兒，太過放肆。」但未多言，只道：「你先回陳塘關去見你父親，你父母如今在陳塘關受人質問，你速去按吾所言行事，定能無事。」哪吒聞之，飛奔前往陳塘關。
到了陳塘關，哪吒見四海龍王正在質問李靖夫婦。哪吒上前道：「四海龍王，你們可知吾乃靈珠轉世，借李靖夫婦投胎人間，吾此番前來，乃是為協助周武王伐紂，今日不慎闖下禍事。此禍與吾父母無關，一人做事一人當，吾願將性命賠與你們。」言罷，轉身向李靖夫婦一拜，道：「父親，母親，今日孩兒削肉還父，削骨還母，從此兩不相欠。」言畢，取刀剖開肚子，斬斷手腳，當場身亡。
四海龍王見哪吒已死，便不再追究。可哪吒母親悲痛欲絕，肝腸寸斷。是夜，哪吒母親夢到哪吒歸來，道：「母親，孩兒已死，但依師傅太乙真人所言，若母親能去翠屏山為吾建一座廟，塑一尊金身，讓人祭拜三年，孩兒便可還魂，重返人間。」母親次日醒來，將此夢告知李靖。李靖心想，哪吒生前屢屢闖禍，臨了還說削肉還父、削骨還母這等不孝之言，若為他立廟，讓人祭拜，豈不是讓眾人效仿這不良行徑？且他也不願妻子一直為此事傷懷，遂拒絕了妻子的請求。
未料一連數夜，哪吒皆入母親夢中求助。妻子心想，此事定是真的。遂瞞著李靖，悄悄去翠屏山為哪吒建廟、塑金身，盼著有人能來祭拜。
三年將滿，哪吒即將還魂。一日，李靖在外練兵，見眾多百姓往山上而去。李靖奇道：「這是為何？眾人皆往山上而去。」身旁士兵道：「聽聞山上有座廟，甚是靈驗，故而眾人皆去祭拜。」李靖道：「山上有廟？吾怎不知？」遂帶著士兵前往山上。到了翠屏山，見一廟，入內一瞧，供奉之人竟是哪吒。李靖怒不可遏：「吾不許妻子為你立廟，怎會有此廟？」言罷，將哪吒的金身搗毀，廟也燒了。
燒完廟後，李靖回去質問妻子。哪吒這日恰好不在廟中，回來見廟毀、金身無，怒不可遏，四處打聽，方知是李靖所為。哪吒無奈，只得回去尋太乙真人，告知此事，道：「師傅，吾之金身毀了，廟也被燒了，吾無法還魂了。」太乙真人道：「莫急，過來。」遂取兩朵蓮花、三朵荷花置於地上，讓哪吒站於其上，口中念念有詞。未料哪吒竟就此復活，此乃赫赫有名的哪吒蓮花化身。
哪吒復活後，太乙真人道：「李靖著實過分，你已身死，他還燒你廟宇，毀你金身。吾送你風火輪與火尖槍，你去陳塘關找他理論，問他為何如此。」哪吒本就滿腔怒火，得了風火輪與火尖槍，便道：「好，吾這便去陳塘關找李靖報仇。」言罷，飛奔而去。
且說哪吒來到陳塘關外，大喊：「李靖，你給吾出來。」李靖在城上聽聞，一看竟是哪吒，驚道：「你怎死而復生？」哪吒道：「吾如何復活與你無關，吾只問你，為何燒吾廟宇，毀吾金身？」李靖正思索哪吒如何復活，未及回答。哪吒便駕著風火輪，持著火尖槍沖了過來，欲殺李靖。李靖驚道：「你這逆子，竟要殺父？」二人遂打將起來。怎奈哪吒力大無窮，李靖根本不敵，只得邊打邊逃。
逃至半途，李靖撞著一小道士，抬頭一看，竟是次子木吒。木吒見李靖狼狽逃竄，道：「父親，你怎如此狼狽？」李靖道：「你弟弟哪吒要殺吾，他武藝高強，吾敵不過，只得逃命。」木吒道：「天下豈有此等事，兒子要殺父親。父親莫怕，吾來護你。」
木吒擋在李靖與哪吒中間，哪吒道：「小道士，你是何人？」木吒道：「吾乃你的二哥。」哪吒道：「二哥，此事與你無關，吾只找李靖報仇。」木吒道：「李靖乃你父親，你找他報何仇？」哪吒不聽，二人便打了起來。未幾，哪吒技高一籌，將木吒打倒在地，又繼續追殺李靖。
李靖逃啊逃，實是逃不動了，心想與其被哪吒所殺，讓他背上殺父之名，不如自行了斷。正欲自盡，遠處一道人高呼：「李將軍，刀下留人。」李靖一看，原是文殊廣法天尊。文殊廣法天尊道：「李將軍，可是被兒子追得走投無路，欲要自盡？」李靖道：「正是，吾實是敵不過吾兒，亦不想他背上殺父之罪。」文殊廣法天尊笑道：「莫怕，你先隨吾到洞中歇息，此事吾來處置。」李靖謝過，隨其入洞歇息。
哪吒隨後追至，見著文殊廣法天尊，道：「道人，可曾見著李靖？」文殊廣法天尊聞其言語無禮，心中不悅，道：「見著了，吾請他到吾洞中歇息。」哪吒道：「將他交出來，否則吾連你一同打。」文殊廣法天尊道：「你這小兒，好大的口氣，可知吾是誰？」哪吒道：「吾不管你是誰。」言罷，駕著風火輪，持著火尖槍攻來。
文殊廣法天尊猛地取出手中那法器，名曰遁龍樁，亦稱七寶金蓮。他將這法器朝空中一拋，瞬間一道金光閃耀，哪吒便被牢牢捆住。而後，文殊廣法天尊把哪吒捆進山洞，又命其徒弟金吒，也就是李靖的長子，手持扁擔狠狠痛打哪吒。打得哪吒哇哇大叫。不多時，太乙真人匆匆趕來。
文殊廣法天尊見著太乙真人，笑著說道：「道兄，你這可真是誇張，徒弟不管教，竟叫我來幫忙管。」太乙真人微微一笑，說道：「還是你有辦法能管得住。」接著，太乙真人請求文殊廣法天尊將哪吒釋放。文殊廣法天尊依言將哪吒放了，太乙真人則讓哪吒向文殊廣法天尊道歉。哪吒雖不情願，但師傅既已開口，又打不過文殊廣法天尊，只好照做。道完歉，太乙真人又讓哪吒與李靖和好，別再打打殺殺。哪吒心裡極不服氣，可也無奈。兩人和解後，李靖先回陳塘關去了。
接著，太乙真人對哪吒說：「我還有事要與文殊廣法天尊商議，你先回我那兒去，知曉了嗎？」哪吒應了聲，便離開了。離開之後，哪吒心裡琢磨著：「師傅先讓李靖走，接著又讓我走，莫不是要我繼續去找李靖報仇？嗯，一定是這樣，師傅當初叫我去報仇，怎會輕易和解？」
於是，哪吒又去追李靖。追著追著，李靖瞧見哪吒來了，心想：「剛剛不是已經和解了嗎？怎的又來追我？」哪吒道：「剛剛不過是騙那文殊廣法天尊的，咱倆的仇沒完。」說著，又追殺起李靖。李靖叫苦不迭：「你這小子不講信用，哎呀！」邊說邊逃，結果又撞見一個道人。
道人問李靖：「你跑什麼？」李靖回道：「我兒子要殺我，我打不過他，能不跑？」道人說：「你兒子你都打不過？」李靖道：「是啊，他力大無窮。」道人接著道：「真的？要不試試？」李靖說：「剛剛都試過多次，打不過。」道人說：「不妨再試試看，說不定這次能贏。」說完，道人在手中吐了一口口水，往李靖背上一拍，讓李靖去和哪吒再戰。
沒想到這次，李靖異常勇猛，打得哪吒難以招架。哪吒心想：「這道人好生古怪，李靖怎會突然變得如此厲害？」一怒之下，哪吒舉著火尖槍朝道人刺來。道人喝道：「你倆打就打，刺我作甚？」哪吒道：「他自己都打不過我，定是你給了他法寶法力，才讓他變強。」道人聽了，覺得好笑，問道：「你手上拿的是什麼？」哪吒說：「火尖槍。」道人說：「這難道不是法寶？你能用法寶，李靖就不能用？」哪吒一時語塞，心想：「反正說不過你，我先把你打倒再說。」
道人見哪吒這般，笑道：「好厲害，連我都想打倒。」說著，從手中拿出一個玲瓏寶塔，往天空一拋，剎那間，哪吒就被收進了寶塔之中。寶塔內忽地冒出烈火，灼燒著哪吒，哪吒疼得哇哇大叫：「我不敢了，我不敢了，饒命啊，饒命啊！」道人問：「你當真不敢，真心改過了？」哪吒忙道：「是啊是啊，快放了我。」道人這才將哪吒放出。
哪吒出來一瞧，剛剛明明被燒得劇痛無比，此刻身上卻毫無灼傷痕跡，甚是奇怪。他對道人說：「我認錯了。」道人告訴哪吒：「認錯了，那還不快拜見你父親。」哪吒極不情願，道人道：「還想再被收進塔里燒一燒？」哪吒一瞅那寶塔，心想：算你厲害。只好跪下拜了李靖，叫了聲父親。李靖心中暗想：你也不可能一直被管束，等道人走了，我再收拾你。
沒想到這道人對李靖說：「李靖啊，這寶塔就送與你了，我在你耳邊告訴你如何使用。日後哪吒若再不聽話，你就用這寶塔收他。」李靖謝過道人，並請教其大名。道士說：「我叫燃燈道人。」燃燈道人轉頭對哪吒說：「從今往後，你們父子倆要和睦相處，明白了嗎？」哪吒無奈地點點頭。燃燈道人又道：「快回你師傅那兒，好好修行，待時機到了，就下來協助周武王。」哪吒聽完，轉身離去。
李靖得了燃燈道人的指點，知曉將來周朝會興，商朝會敗。於是回到家中，辭官歸隱。說到此處，您可知曉太乙真人為何叫哪吒去找李靖報仇？其實，這文殊廣法天尊以及燃燈道人皆是太乙真人請來幫忙的。其目的便是要消消哪吒的煞氣，讓哪吒明白天外有天、人外有人。唯有哪吒明白此理，將來方能真正幫得上周武王。講完周武王的先鋒大將，那周武王的軍師又是何人？此軍師便是大名鼎鼎的姜子牙。