三年後的某一天，海灘處的一片空地上，一隻喵喵正在和尼多力諾對戰，雙方訓練家在後面指揮。
「尼多力諾，【挖洞】」，尼多力諾前爪揮動鑽入地下。
「喵喵，不要慌亂，認真感受地下的動靜。」聽到訓練家的話，喵喵也由恐慌變得安靜。
「就是現在，喵喵跳起來，使用【亂抓】」喵喵快速揮動雙爪，打在剛衝出地面的尼多力諾身上。
尼多力諾吃痛摔在地上，但喵喵也表現出吃痛的樣子，紫色小泡從喵喵鼻子上冒出。
看到喵喵中毒，張曉晨知道了尼多力諾的特性是【毒刺】，之前喵喵也多次接觸到尼多力諾都沒有觸發他的特性，讓張曉晨以為他的特性是【鬥爭心】，不過無所謂，無論對手的特性是什麼，張曉晨都有信心打敗他。
「尼多力諾快使用【猛撞】」尼多力諾氣勢大增向喵喵衝去。
「喵喵，使用【硬撐】」，張曉晨不緊不慢的下達命令。
兩隻寶可夢撞到一起，激起大片塵土將兩隻寶可夢淹沒其中。
塵土散去，尼多力諾躺在地上一動不動，喵喵喘著粗氣硬撐著沒有倒下。
張曉晨本可以命令喵喵躲避這次猛撞，結果觸發了【毒刺】特性中毒，再加上張曉晨不想再拖下去才讓喵喵使用硬撐。
看到身受重傷的喵喵，張曉晨連忙掏出桃桃果餵給他吃下。這時王濤從背包中掏出一沓聯盟幣遞給張曉晨。「這次的賭注」聯盟幣遞給張曉晨後王濤頭也不回的走了。
「美納斯，用【生命水滴】」，紅光閃現，美納斯出現，喵喵接受到生命水滴後狀態也好了一些，張曉晨認真檢查喵喵的身體，發現沒有受到特大傷害後放下心來，仔細給喵喵上藥然後收回精靈球中。
張曉晨找了塊平整的岩石躺了下來，回想起這三年的經歷。這三年張曉晨過的很艱難！
第一年，剛逃出生天的張曉晨沒敢立刻報警，手裡就一隻剛進化的暴鯉龍加一隻年老的金魚王，他感覺沒有自保能力，害怕他們蛇鼠一窩，到最後自己也被殺死。
直到用手中僅剩的兩個精靈球收服了超音蝠和戴魯比，並讓他們進化成大嘴蝠和黑魯加後才去打聽消息。結果驗證了他之前的猜想，屠村案變成了山體滑坡造成的自然災害，他也被跟蹤了，要不是暴鯉龍帶他潛入水中，他就要交代在那裡。
第二年碰到一個非常囂張的小子，與其發生了衝突，到了不死不休的局面。張曉晨將他殺死，並獲得了他的背包，用裡面的精靈球收服了大針蜂和猴怪。結果半年後被他殺死的那個人家裡面找過來了，最後物品全部丟棄，大針蜂和火暴猴戰死，暴鯉龍帶著張曉晨鑽入河流逃生。
之後碰到了盜獵團伙，得知了黑市的位置，在黑市裡面買了精靈球收服了剛進化的美納斯，之後又收服了燈火幽靈。
第三年由於寶可夢的增加，開銷也變得大了，沒錢的張曉晨開始冒險，主動找一些稀有寶可夢賣給黑市，有時也主動找一些弱勢盜獵團伙搶奪獵物。但人有失手馬有失蹄，最終在失去圈圈熊和大嘴雀為代價逃了出來，直到現在西南地區的盜獵團伙還在懸賞他。
重新回到華中地區的張曉晨不敢再冒險，就想到了挑戰訓練家拿賭注，最後贏的次數多了就變成了訓練家挑戰他。
兩個月前他碰到了喵喵，他深深的被喵喵的堅強吸引，在被一隻貓老大和四隻喵喵的圍攻下不屈服。張曉晨趕走貓老大他們後成功收服喵喵。
肚子傳來飢餓感，張曉晨發現他已經躺下好長時間了，釋放出所有寶可夢後，張曉晨從空間背包里掏出寶可夢食物和能量方塊，
暴鯉龍食量最大，其次是美納斯。叉字蝠有夜晚捕食的習慣，黑魯加也會和他一起，燈火幽靈也能蹭到便宜，吸收獵物的生命力，這也大大減少了張曉晨的經濟壓力，喵喵食量最小。
回想起當年在西南地區的經歷，當時雖然驚險，但沒有經濟壓力。張曉晨搖搖頭，把這不好的回憶晃掉，他可不想再次被追殺，拿出涼掉的飯糰張曉晨也吃了起來。
吃完後張曉晨開始檢查喵喵的傷勢，看著已經好了七七八八的喵喵張曉晨終於放心下來，估計再過一天就能完全恢復。
天色已黑，叉字蝠帶著黑魯加已經出去捕獵，張曉晨拿出睡袋鋪在地上，然後望著火堆發呆。他現在已經有些迷茫，實力強大是報仇的根本，他也在一步一步變得強大，但是他現在還不知道最後的敵人是誰，就連黃隊長這些人他都找不到，身為黑戶的他孤立無援。
不知過了多長時間，叉子蝠帶著黑魯加回來了，還帶著一隻瀕死的拉達和已經死去的四季鹿。燈火幽靈從張曉晨的影子中鑽出，吸收四季鹿身體裡殘存的生命能量，很快拉達也步入了四季鹿的後塵。
「下次別抓四季鹿了，她們不像拉達他們那樣繁殖快。」說完張曉晨鑽入了睡袋中，叉字蝠好像理解了他的話，然後帶著黑魯加清理現場。
暴鯉龍和美納斯收回了精靈球，燈火幽靈鑽入了影子裡，叉字蝠找到一顆大樹下倒掛，黑魯加我趴在火堆旁邊，喵喵鑽入到張曉晨懷中，場面安靜了下來。
第二天清晨，張曉晨給一眾寶可夢餵完食物後開始了訓練。
「黑魯加，這次你來當喵喵的陪練，喵喵要上了。」
「喵~」喵喵跑向了黑魯加的對面。喵喵對上黑魯加勝算可以說很渺茫，無論是速度還是體力方面喵喵都不如黑魯加，技能方面上更是如此，喵喵缺乏遠程攻擊手段。
「喵喵跑起來，用【高速移動】然後用【影子分身】」喵喵快速移動起來，緊接著一分二，二分四，最後八隻喵喵同時在場跑動來擾亂黑魯加。
這時黑魯加也動了起來，先是使用【挑釁】緊接著用出【氣味偵測】這也是張曉晨的意思，先讓一個回合，不然喵喵就沒法打了。
看到黑魯加使用出的招式，張曉晨知道喵喵無法打敗黑魯加了，挑釁使喵喵短時間內無法使用【高速移動】和【磨爪】，然後用【氣味偵測】鎖定喵喵，【影子分身】也就不起作用了。
「停下吧。」收到命令的喵喵快速來到張曉晨身旁，「黑魯加，做的很不錯。」張曉晨很想給黑魯加說下次別用【挑釁】了，但想了一下，這不是欺負老實人嗎？這次可以不用【挑釁】，那下次就可能不攻擊，這對黑魯加來說不公平。
「黑魯加，你教喵喵使用【挑釁】吧。喵喵，你要好好跟著黑魯加學習。」
張曉晨來到海邊，暴鯉龍正在海里欺負其他寶可夢。放出金魚王，渾濁的雙眼，暗淡的獨角，鬆弛的皮膚都在表示著金魚王時日不多了。張曉晨下水抱著金魚王享受著一時的安靜。
暴鯉龍從水面鑽出，來到張曉晨面前，低下頭張開嘴，露出裡面一塊藍色石頭。張曉晨拿起石頭認真觀察了一下，感覺有點像【神秘水滴】。神秘水滴張曉晨在黑市見過，這塊石頭除了外形有點出入外其他的特徵都一樣。
「暴鯉龍，你需要這個嗎？」張曉晨先是問暴鯉龍，畢竟是他找到的，暴鯉龍搖了搖頭，然後又鑽入水中。
「美納斯，在嗎！」張曉晨大聲呼喊，美納斯鑽出水面來到了張曉晨身旁，張曉晨拿出神秘水滴遞給美納斯，「這個送給你。」美納斯看了一下張嘴就把神秘水滴「吃掉」了。
「美納斯，使用【水槍】」美納斯張嘴，一條水柱從嘴中噴出。「確實是神秘水滴。」剛剛那一發水槍比之前的水槍要強上一些。