在強大的德國和法國空中力量的支援下，德意志的戰車依舊犀利，它們碾過了戰壕，摧毀了工事，消滅了一切敢於向它們開火的蘇軍的堡壘、火炮和坦克殲擊車。
經過了5月1日白天的血戰，德國第48裝甲軍派出的一個師級集群，已經在蘇軍第62集團軍的戰線上面打出了一個深寬都接近10公路的缺口，連維索科夫斯克小城也被德軍步兵攻占。
在這天的激戰中，雖然有不少灰熊突擊炮和虎式坦克在作戰中損壞，但是其中的大部分都是可修復的，損失算不上嚴重。至於和戰車共同奮戰的德軍士兵，則有超過2500人犧牲、重傷或失蹤。
到了5月1日傍晚的時候，從莫斯科通往加里寧的紅十月鐵路線，已經在德軍裝甲兵目視可見的距離之內了！紅十月鐵路線上的重鎮克林的外圍，在夜色降臨前也發生了激烈的交火。
而到了5月1日夜，對德軍擁有的夜視設備一無所知的蘇軍第62集團軍投入了第87步兵師、第98步兵師和第23獨立坦克殲擊團，發動了一場氣勢恢宏的夜間大反擊。
超過2萬名紅軍戰士和40輛美制M10坦克殲擊車，在200多門152mm和122mm榴彈炮的掩護下，從東南北三個方向猛撲德軍在克林鎮外圍的陣地。
但是他們的夜間反擊卻遭到了德軍的迎頭痛擊！德國人的火炮和機槍在一片黑暗中突然打響，也不藉助照明彈，就將雨點般的炮彈和子彈打在反擊的蘇軍身上。40輛美制的M10坦克殲擊車甚至沒有發現德國人的坦克在哪兒，就有一半被88mm和105mm的穿甲彈紛紛打爆！
在大量的M10坦克殲擊車被摧毀的情況下，指揮反擊的蘇軍上將克雷洛夫上將雖然察覺到了德軍的夜戰水平超乎想像，但是並沒有馬上下達中止反擊的命令。蘇聯紅軍的戰士們仍然以比較密集的「人海隊形」發起了一波又一波的衝擊，被擁有夜視裝備的德軍一片片的打倒。一夜激戰下來，在德軍前沿，蘇軍戰士屍橫遍野，幾乎所有投入進攻的M10坦克殲擊車全部被摧毀。
在德軍乘勢發起反擊的時候，有24門躲藏在黑暗中企圖伏擊德軍坦克的A-19加農炮也被德軍的坦克炮一一點名，其中的21門被炸毀，還有3門被驚慌失措的炮組成員放棄。
配屬在德軍第2裝甲師的第503、第504重裝甲營（滿編情況下，每個營配備44輛E-50A坦克和22輛4號H型坦克）在5月2日凌晨到來的時候，和2個傘兵團（屬於傘兵第7師）組成了2個旅級突擊集群，兵分兩路一邊追擊潰退的蘇軍，一邊向克林城的南北兩側包抄。一路追殺到了紅十月路線上才停止前進。蘇軍沿途拋屍累累，還有大量完全喪失鬥志的官兵舉手投降，俘虜的數量之多甚至一度堵塞了坦克前進的道路。
這一幕似乎就預示著蘇軍將會在幾天後的坦克大會戰中慘敗！
應該對這場失敗的反擊戰負責的第62集團軍司令員克雷洛夫上將已經察覺到了情況很不對頭。他是親臨前沿指揮反擊的，當然看到了德軍在完全沒有照明的情況下向500-1500米外的目標開火，而且還奇准無比！不過他並沒有猜到德軍使用了夜視裝備，而是想到了雷達火控——現在安裝在戰列艦上的雷達已經可以幫助火炮在夜間擊中20-30公里外的目標，夜間戰鬥機也能藉助雷達在黑暗中作戰。那麼德國人發明出可以安裝在坦克上的火控雷達應該也是可能的……
如果德國人真的有了這種可以安裝在坦克上的火控雷達，那麼紅軍準備發起的夜間坦克大反擊，就會向5月1日發生在克林附近的反擊一樣，遭遇慘痛的挫敗。
可是意識到反擊很可能要遭遇挫敗的克雷洛夫上將卻沒有機會立即將他的意見反應給最高統帥部了。因為他指揮的集團軍在5月1日和5月2日凌晨所遭遇的慘敗，暴跳如雷的史達林在5月2日中午解除了他的職務。
而回到莫斯科的克雷洛夫找了許多熟人，才在2天後找到機會和朱可夫身邊的大紅人，中央方面軍參謀長科科佩夫，將自己在5月1日當晚的所見和猜想全部告知了對方。
……
「總參謀長同志，我仔細查看了預備方面軍關於29日的特爾維沃夜間反擊作戰的報告。情況和第62集團軍在5月1日夜戰中的遭遇類似，德國人的坦克都在完全沒有照明的黑暗中開火，而且打得都很準……」
總參謀部地堡內，聽著科科佩夫的匯報，看上去有點疲憊的朱可夫揉著太陽穴問：「你同意克雷洛夫的看法，也認為德軍擁有了車載雷達？」
「存在這種可能性，」科科佩夫頓了頓，「而且還很大！否則，德國人的坦克怎麼可能在完全沒有照明的情況下就向500-1500米外的目標開火，而且還能打中？即便不是車載雷達，也一定是某種可以讓德國人在夜間看得很遠的設備。」
「嗯，」朱可夫眯著眼睛點了點頭，「存在這個可能。」他放沉了語氣，「但是我們不能因此放棄反擊計劃，因為現在的形勢不允許我們怎麼做了。」
在5月1日晚上和5月2日凌晨的大敗後，5月2日白天、5月2日夜間、5月3日的白天和晚上，蘇軍第62集團軍又連續遭遇了挫敗。克林小城在5月3日陷入德軍包圍，克林城東南22公里，距離莫斯科市區只有40多公里的小城索爾涅奇諾戈爾斯克（同樣在紅十月鐵路沿線）則在5月4日夜陷落！
而且俄羅斯的泥濘季節也即將結束，莫斯科附近的路面正在迅速變干。擁有大量機械化裝備的德軍將會很快恢復全部的機動能力！
屆時，德軍很有可能對莫斯科南線發起新的大迂迴作戰，將莫斯科徹底裝進口袋。而加里寧方面軍也將腹背受敵，陷入德軍北方集團軍群和中央集團軍群的夾攻。
另外，華沙集團軍司令員華西列夫斯基元帥在5月3日向莫斯科報告：集團軍的補給即將耗盡，部隊正在失去控制！
這意味著擁有幾十萬官兵的華沙集團軍將會在近期內瓦解，其中的大部分人極有可能加入白軍——他們將會在2-3個月後成為攻擊莫斯科城的敵人！
科科佩夫提醒朱可夫說：「可是總參謀長同志，如果德國擁有車載雷達系統，我們將會在夜戰中處於劣勢。」
晚上有雷達，白天有飛機……這些德國佬怎麼就那麼難對付呢？
「敵人在白天的優勢還是比在晚上要大的多！」朱可夫搖搖頭說，「根據預備方面軍和第62集團軍的報告，德國人的坦克是在500-1500米的距離上首先開火，實施精確射擊。這說明他們的雷達或者別的什麼東西的有效範圍最多只有1500米……應該不會超過2000米。
而預備方面軍和第62集團軍的夜襲之所以吃虧，是因為打著突襲的主意，沒有提前大量發射照明彈。」
夜戰是可以打照明彈的，不過在夜襲中是不能到處亂打，更不能走一路打一路，要不然夜襲的突然性就沒有了。一般情況下，都是在雙方擺開戰陣後才開始用迫擊炮向敵方的陣地發照明彈的。
當然，固守陣地的一方，因為不需要考慮隱蔽和突然性，是可以沒完沒了往前沿打照明彈的。
「那就多發射一點照明彈……還可以讓步兵給坦克開道，遭遇敵人後就多打照明彈，」朱可夫說，「這樣應該就能抵消德國人的一些優勢了。」
聽朱可夫說話的語氣，科科佩夫知道對方已經下定了決心，一場規模空前的坦克夜戰，很快就要爆發了！
……
「帝國元帥，中央集團軍群報告，莫斯科以南地區的路面已經變干，可以通行了。」在朱可夫下定決心進行夜間坦克大會戰的時候，古德里安也在和赫斯曼商量著下一步的作戰方案，「我想現在是時候派出第1裝甲集團軍進行南線大迂迴了。」
第1裝甲集團軍也是中央集團軍群下屬的主力部隊，擁有3個裝甲軍（6個裝甲師、3個裝甲擲彈兵師）和3個摩托化步兵軍。目前的司令官是漢斯.瓦倫丁.胡貝大將。
這個集團軍在4月初的時候駐紮在布良斯克，準備等待泥濘季節過後向莫斯科方向突擊。不過在4月下旬的時候，德軍發現蘇軍奧廖爾方面軍已經從奧廖爾（就挨著布良斯克）撤退。所以第1裝甲集團軍也就趁機向前挪了挪，目前駐紮在奧廖爾州境內。只要向東北方向挺進300多公里，就能迂迴到莫斯科的東面，從而完成對莫斯科的大包圍！