話說西方有一位佛，被稱為如來。他歷經無數苦行修煉而成，擁有大慈悲心和無邊的智慧，對一切有生命的眾生都充滿了關愛。
他就是釋迦牟尼尊者，南無阿彌陀佛。 從開天闢地直到唐代，無數感應和靈驗之事難以盡數。
有一天，在靈山雷音寶剎的大雄寶殿，如來登上九品蓮台的寶座，說法教化眾生。周圍的佛菩薩、阿羅漢等眾生聆聽法音，心生歡喜。
如來說法結束後，只見天花繽紛落下，異香繚繞，遍布無盡的世界。如來運用智慧力放大毫光，普照三千大千世界的眾生。
從天地初開至今，眾生造下種種罪孽，承受種種因果報應。
如來以慈悲之心，向佛菩薩們說道：「我遍觀萬天，通達三界。悲見眾生迷失本性，雖然有些人信仰善良，行為卻常常受到惡業的束縛。我不忍心看到他們沉淪苦海，墮入惡道，因此著有三藏真經，一藏談天，一藏說地，一藏度幽冥。
這三藏真經不僅有益於人間，還能超度鬼道眾生。它們是修行的途徑，成道的指南，引導善士進入天堂，解脫亡魂於地獄。我發現四大部洲中，南贍部洲人口眾多，善惡混雜。
雖然有聖賢治理國家，政治清明，但還是有許多人昏庸愚昧，放縱慾望，毫無忌憚。因此這三藏真經可以消除災難，化解罪孽，降福於人，延長壽命。
我打算將它們送到東方，但擔心人們不信，誹謗真文。
之前我已經托觀自在菩薩點化取經僧人前來。這位僧人前世名叫金蟬長老，因為他曾經輕視佛法，所以被貶下凡塵，轉生為人。
幸運的是，他不忘前世因果，重歸正道，投生於南方，出家為僧，名為玄奘。這位僧人生來就具備功德，修行從未偏離正軌，不怕跋涉萬水千山，歷經重重困難。
他身邊有幾個徒弟，都是應天星而生，具有道力。此經有緣，應當讓他們取走。
到達東方後，它們將成為勸人向善的珍寶，指導人們修行的法寶。但我擔憂的是，他們在取經途中會遭遇八十一難，遭受無數魔障。
雖然孫悟空神通廣大，豬八戒力量強大，但如果得不到菩薩的護持和神聖的保護，他們終究難以克服妖怪，讓唐僧平安到達這裡。還有一件事，我擔心真經在送回過程中會有不淨的因素阻礙，他們的力量薄弱，願望如何能夠實現？」
此時，周圍的菩薩們齊聲回答說：「我們已經知道這位僧人來時是凡胎肉身，經過磨練成為真身，憑藉堅定的信念，自己就能夠安全離去。如果因為不淨的因素，還望如來始終予以支持。但我們不清楚不淨的因素是什麼，會帶來什麼樣的後果。」
如來說：「種種惡業根植於心，心清淨了，各種魔障就會消失；心生貪念，各種魔障就會滋生。你們只需看看這些僧人來此的目的是什麼，發心如何。」
如來說完，命令阿難和迦葉檢查寶經閣中的三藏真經，準備迎接取經僧的到來。阿難領命，前往寶經閣，此事不提。
話說靈山佛會上，有一類在家修行的人，佛教稱為優婆塞；出家修行的人則稱為比丘僧。
天竺國境內，有一個在家修行的優婆塞，法號靈虛子。這位道者歷經三次輪迴，原本是一位長期修行的禪和子，只是因為誤入獵戶之家，沾染了一些不潔之氣；再投生到一個道真院，學習了一些旁門左道；第三次轉世到靈山腳下，成為一名善男子。
他心中的正念未曾熄滅，仍然歸屬於佛門，每日焚香誦經，齋僧布施，偶爾也會有出家為僧的想法。只是由於前世因緣未盡，仍然喜好變幻外術。
一天，靈虛子坐在村裡的熱鬧市集上，看到一個賣術法的人，能夠即刻開出蓮花，讓小鳥飛來飛去，變出三頭六臂的巨人，或是變化出百媚千嬌的美女。
術士讓市集上的人隨意觀看，只要出錢，就可以讓他變出任何東西來娛樂大家。靈虛子見了非常高興，拿出錢來問術士：「你能變出蒼龍嗎？」
術士收了錢，跳到半空中，只見五彩雲朵升起，一條蒼龍出現在雲端。只見：
彩色雲飛騰，蒼龍現碧空。
口噴甘露雨，五爪駕霓虹。
術士變出蒼龍，在空中盤旋了一會兒，又恢復了原狀。圍觀的人都驚嘆不已。靈虛子又拿出錢來問術士：「你能變出猛虎嗎？」
術士收了錢，抖了抖身子，立刻變成了一隻猛虎在市集上咆哮。圍觀的人們被嚇了一跳。靈虛子說：「大家不要害怕，這只是變化出來的，不會傷人的。」只見那虎：
白額斑斕體，長須赤焰睛。
一聲大吼處，山嶽盡皆傾。
有些膽大的人站在原地，說：「變得太神奇了！」有些害怕的人遠遠地躲開，神色慌張。片刻之後，老虎又變回了術士。靈虛子又出錢要術士變出其他東西。
這時，人群中有人爭著說：「靈虛子，你有錢可以隨便玩，我們也有錢，也要讓我們挑一樣東西變來看看！」
靈虛子見大家爭執，回答說：「各位隨意玩樂，我怎麼會搶占先機？就算各位出錢變出奇觀，我也能沾沾光，有什麼不可以的呢？」
人群中有人出錢說：「術士，你變出猛虎嚇人，蒼龍讓人眼花繚亂，不如變個美麗的女子，能歌善舞，讓我們觀看娛樂吧。」
術士接過錢，搖身一變。只見場上立刻出現了一個女子，手裡抱著琵琶，妖嬈動人，口中唱著歌，手裡撥弄著琴弦。圍觀的人齊聲叫好。只見那女子：
蛾眉分翠黛，檀口啟朱唇。
玉指揮絲索，金蓮踏地塵。
裊娜當場裡，香風更逼人。
巫山誇麗質，洛水得全真。
靈虛子見了，閉上眼睛，轉過頭去，自言自語道：「世人貪戀美色，出錢變出這美貌佳人。他們盯著看，不捨得移開視線。我作為一個在家出家的道者，不能有邪念，怎麼能去看她呢？」
圍觀的人見靈虛子轉過臉閉上眼睛，有的說：「吃齋念佛的道者，就該這樣。」
有的則嘲笑說：「裝模作樣，故作姿態。表面上這樣，心裡誰知道怎麼樣呢？」
只見女子唱了一首歌，放下琵琶，又跳了一段舞。然後又變回了術士，站在場上。
天色漸晚，術士收拾東西，市集上的人們也各自散去。
靈虛子走上前叫住了術士：「師父，如果不嫌棄的話，請到寒舍用頓飯。我有一事請教。」
術士見靈虛子面容莊重，言辭溫和恭敬，欣然跟著他來到家中。
到了門口，靈虛子將他請進客廳。一面讓人準備茶水和素食，一面深深鞠躬問道：「師父，您是哪裡人？高姓大名？剛才那些變化，奇妙的法術，是誰傳授給您的？從哪裡學來的？」
術士聽了回答說：「我是南方人，姓萬，名叫化因。我為了遊歷江湖，訪道求師，有幸遇到一位異人傳授了這些幻化法術。我用這些法術換取金錢，除去日常生活所需，剩餘的錢用來救濟窮人，修橋補路，積累功德，希望能出離塵世。我的老師曾說過西方有聖人傳教，所以我一路漫無目的地前來。請問善人大姓何名？」
靈虛子回答說：「我叫靈虛子，一直投身佛門，焚香誦經；只是未曾正式剃度。今天見到師父的法術如此神奇，也是一種從無到有的修行之道，如果師父願意傳授給我，我願意傾盡家產，拜您為師，做您的徒弟。如果我能學到師父十分之一的變化法術，將終生銘記。」
萬化因聽了，回答說：「我的法術雖然微不足道，但也是符合大道的。老善人想要學習，也不是輕易可以傳授的。必須經歷煉實還虛，由虛入無的過程；從無示有，總歸一因。人有而有，六能學得。」
靈虛子聽了，不斷磕頭，懇請師父留下來指點。
於是他打掃乾淨一間樓閣，邀請師父入住，並拿出黃金白璧作為拜師禮。就這樣，萬化因住在靈虛子家，朝夕講習法術。
時間過得很快，不知不覺已經三年過去。靈虛子心思聰穎，志向堅定，變化之術已經學得十分精熟。一天，萬化因見靈虛子學業已成，便準備離開。靈虛子極力挽留，但未能成功，只能備上謝金，遠送百里。
他們來到一座荒涼無人的亭子。靈虛子伸手一指，只見空蕩蕩的亭子裡擺上了一桌豐盛的素食宴席。
萬化因見了笑道：「徒弟，你今天在我面前班門弄斧啊。不過，這也是你對我尊敬的好意，我應該接受你的誠意。」
靈虛子跪著奉上一杯素酒，萬化因喝完後也回敬一杯。萬化因揮了揮手，只見亭子旁邊出現了一盤金銀，這些都是靈虛子平日送給師父的禮物，原封未動。
萬化因笑著對靈虛子說：「這盤裡的都是徒弟你饋贈的禮物。我的法術既然已經傳授給了你，你也供養了我很久，怎麼能讓你破費，再讓我用這些錢去救濟窮人呢？
我一直沒有拒絕你的禮物，是想讓你盡到尊敬之心。道法的價值不是這些微薄的金錢所能衡量的；如果接受了你的錢，那就是在賣法術了。你應該把這些收回去。」
靈虛子正要開口勸說師父收下，萬化因已經飛快地離開了。
靈虛子只好把金銀帶回，回家後一直練習法術，不再參加靈山佛會。優婆塞中少了靈虛子的身影，大家都議論紛紛，有的說他懶惰，失去了修行之心；有的說他放棄了以前的修行，陷入了罪孽。
這時，有一個比丘僧說道：「我聽說靈虛子閉門三年，拜了一個旁門左道之人，學習邪法。可憐他走錯了路，怎能指望他達到正果？」
眾人聽了，便齊聲說：「我們也聽說了，但並不確定。如果真是這樣，我們應該有一位比丘發慈悲心，去度化他回歸正道。」
只見比丘僧中，一個名叫到彼的僧人出來說：「讓我稟告如來，前去勸導他。」
眾人說：「這是正道所在，何必稟告如來？只希望你儘快去開導他，不要拖延。」
到彼僧聽了，立即起身來到靈虛子家門前。家僕見了，隨即傳話給靈虛子。
靈虛子施展了個小神通，變作一個老僕人。他走出門來，看到了到彼僧：
削髮除煩惱，艾須遠俗塵，
緇衣偏袒著，佛會有緣人。
老僕人見了，開口說道：「長老師父，我家主人長期外出遊玩，現在不在家，不敢冒昧留您，請改日再來。」
到彼僧早就知道這是靈虛子變的，笑道：「本是靈虛的模樣，為何變成了老頭？外表雖變，聲音依舊。」
靈虛子見僧人識破了他，便退回到門後，變成一個小童，出門來說：「老師父，您找誰？我家主人外出訪友，不在家中。」
比丘僧見了，大笑道：「剛才還是個老頭，現在又變成了小孩：如果不是修煉了丹田，怎麼可能變臉換形？」
靈虛子見兩次被僧人識破，忙答應道：「我家主人外出，恐怕家裡的女主人不知道他的去向。老師父您稍等片刻，讓我問問。」
說完，他走進門內，忙變成一個優婆夷老婦，站在中門帘內說道：「老師父大概是來自靈山會的。我家的優婆塞道者外出三年多了，雖然回來了，但今天早上又去村里訪客了。請您在廳堂坐下稍等，等他回來。」
到彼僧聽了，笑道：「本來是靈虛的模樣，這次變成了女形。黃婆配合，想必也曾同行，不要再捉弄我這僧人了。」
靈虛子見無法瞞過僧人，便大笑出來，一手拉著僧人的衣袖說：「師兄好眼光，破了我的幻術！弟子失迎，有罪。請到堂中坐下，再敘舊情。」
到彼僧隨他進入廳堂，兩人互相行禮。茶後，到彼僧問道：「師兄許久未參加佛會，為何？」
靈虛子回答說：「因為長期在外遊歷，久未參加佛會，罪過萬千。」
到彼僧笑道：「我見師兄道法奇妙，果然名不虛傳。想來師兄智慧明徹，正當日夜參悟禪機，了明正覺。為何走入旁門，墮入邪幻？你的變化雖然多樣，只能愚弄凡人；怎能瞞過洞察過去未來、智慧透徹的人？」
靈虛子笑道：「師兄，按您所說，剛才小弟確實假扮老頭、小孩，您是怎麼識破的？」
到彼僧說：「師兄，您原本也在禪門修行，難道不知道真理是真實不虛的。如果有人領悟並發揮出來，天地不知，鬼神也難以測度。
師兄的變化，不過是利用人心設置欺詐和幻象。你能自我認知，別人也能了解；你能自欺，別人卻不能被欺騙。我從真實中尋找真實，師兄卻從虛假中顯露虛假。依我說，師兄應該洗淨過去的虛假，儘快回歸真理，放棄邪魔外道，走正道吧。」
靈虛子回答說：「師兄未來之前，我還以為這變化奇妙，可以瞞過世人。誰知師兄一眼就識破了，我自己也覺得這種說法不能迷惑高人。繼續修煉下去也沒用，現在我願意放棄虛假，回歸真理，再次參加靈山盛會，懺悔之前的過錯，消除罪孽。」
到彼僧回答說：「懺悔莫過於自我修行，消除罪孽需自我反省。師兄可以靜守在家，淨化凡心雜念，等到我參加完如來的龍華會，回來宣講上乘佛法，那時候再加入盛會即可。」
靈虛子聽從了命令。到彼僧告別出門。
畢竟後來何如，且聽下回分解。
總批：
靈虛即心猿之別名也。萬化因與須菩提作用，是一是二。彼從修入，此從法入。自正 等覺視之，均一有漏之果。真實不虛作用，天地莫知，鬼神不測。何以故？道者陰陽，知所從出也。故千變萬化，皆在其中。