悟空一眾畢業生依次遞交論文，答辯委員會的老師——方寸山宿老以及菩提祖師請的三五好友——挨個提問，師妹雖說回答時有些磕巴，但勉強還算順利。不料中途一位老師好似收到了什麼傳音，緊接著臉色驟變，明顯是受了氣的模樣，以至於接下來的提問明顯超綱，本就緊張的師妹愈發緊張，磕巴了半天也沒回答明白，那導師頓時找到了撒氣桶：「這都回答不上來？怪不得論文寫成這個樣子。」
修改論文時，被祖師罵半小時都不帶哭的師妹，這下卻忍不住淚灑當場，讓原本靜坐一旁的祖師瞬間暴起，大力拍砸著桌子就吼道：「老王你怎麼說話的？有氣你憑什麼往我學生身上撒？這論文怎麼了？我就問你這論文怎麼了？這論文我看了都說好，一個毛病都挑不出來。」
要不是祖師的「評語」猶在耳邊環繞，悟空差點就相信了他的鬼話。
其餘答委會的老師見狀連忙兩邊安慰，好不容易才熄了祖師和「老王」的火氣，答辯才得以繼續進行下去。接下來的悟空等沾了老祖發飆的光，雖有導師提問，但主要以指導為主，很是讓他們收穫不少。
其後謝師宴上，師妹特意給祖師敬酒，謝謝他多年的關照以及答辯時的維護。
祖師一飲而盡，無數年的修為仿佛也抵擋不住酒意的侵襲：「這有什麼好謝？你們是為師的弟子，入我門下，自應由我維護。不過，下了山後，為師怕是顧及不到你們了，只願你們好生修煉，既殺敵又防身。」
師妹忙給導師倒杯茶水醒醒酒：「祖師，弟子能問您個問題嗎？」
「說。」
「師兄私底下說畢業答辯時您就化身三瘋老道，但三瘋老道到底是何意啊？」
祖師哈哈一笑：「哈哈我就知道這幫小兔崽子在背後編排為師，要不是你們畢業論文寫得太爛，我至於每年邊罵邊指導你們修改嗎？有時為師靈感突發，指導時突然頓悟，那罵人的詞彙蹭蹭往外翻，可不要罵瘋三五個人，所以才有了這個稱號哈哈。」
悟空聞言點點頭，原來如此。
「祖師，我感覺您可以一次罵瘋七個。」悟空慫恿道。
「不行啊，為師修煉無數年，沒想到也有詞彙不夠的時候。」祖師很惆悵，仿佛也曾考慮過這個想法，但卻因自己「學識」不夠而擱置，著實可惜了。
天下無不散的宴席，昨日的謝師宴仿佛還在昨天，然而今天悟空就要畢業了，雖有萬般不舍，但終究還是下山了。
下山前，祖師告誡道：「該教的為師已經教給你了，剩下就看你的造化了。」
悟空不舍，看著面前這位對自己恩同再造的師父，眼角掛了淚：「弟子還想跟您繼續修煉。」
「痴兒。沒有歷練如何修得真仙，沒有閱歷如何悟透大道。此去一別，終有再見之日。」
加上心中思念紫霞，悟空終於拜別了師父，而後左腳踩右腳，成功把自己絆倒翻了個跟斗，無縫銜接筋斗雲飛入雲端去了。
天高任猴飛，海闊憑魚躍。修仙有成的悟空返程可比求仙路輕鬆多了，只一會就望見花果山一角了。
不過讓悟空詫異的是，山峰那漫天的紫霞不見，反而有股黑氣升騰籠罩。這不禁讓他擔心萬分，莫非是紫霞氣自己一去太久，怨氣衝天了？
及至到了山頭，悟空才發現，原來是自家老巢被人燒了，金絲猴燒成狒狒，白毛猴都被燒成大熊貓了，悟空頓時怒氣衝天——真不是嫌棄國寶大熊貓送少了——也顧不得詢問紫霞的去向，喚過眼前小猴問道：「這是怎麼回事？俺老孫才離開沒多久，這是遭了什麼劫難？」
小猴這才發現山大王回來了，抱著悟空大腿就嚎起來：「大王你可回來了，我們好多兄弟都被隔壁老王給搶走了，天天皮鞭沾水抽屁屁，那屁股紅的都能當紅綠燈使了。」
「那黃燈呢？」悟空莫名其妙接了一句。
「那不還有個『使』嘛。」好嘛，使黃色，這猴是個人才，適合搞科研。
悟空無語，忙追問點正事：「隔壁老王是什麼？」
悟空山里修仙十餘載，網絡信息接收的少，跟不上猴子潮流的腳步了。
「就是隔壁的混世魔王，簡稱隔壁老王。」
兄弟你還是別簡稱了，節省這仨字都不夠你解釋找補的。
悟空了解了經過後，吩咐道：「去召集六部尚書開會，並讓兵部尚書備戰，趁著這次機會，我要打出花果山的威風，讓方圓百里無人敢惹我花果山。」
小猴慢吞吞道：「兵部尚書被抓了。」
「啊？還有其他尚書被抓嗎？」
「還有第二任禮部尚書。」
「禮部尚書也上前參戰了？」
悟空有點詫異，他記得自己出海求仙前，新選的禮部尚書體弱多病偏愛習文，所以成功競選了禮部尚書，沒想到兩軍交戰他也這麼勇猛，衝刺在前的嗎？
小猴一臉懵逼：「沒有啊，就是交戰時那混世魔王說什麼『先禮後兵』，然後就把禮部尚書和兵部尚書抓了。」
悟空愣了，嘆道：「知識改變了兩個人的命運，一個是禮部尚書，一個是混世魔王。」
小猴也不懂，但兵部尚書呢？
悟空見形勢嚴峻，稍微吩咐兩句，便直接飛往混世魔王的老巢，準備解救自己的猴子猴孫。
這邊混世魔王正在山洞醉生夢死，回味著那幫猴子釀的挺上頭的猴頭酒，不過現在這存貨有點不足，該去再進點猴了。
正想著這次一定要把刑部尚書抓來統領釀酒——聽說他幹啥都「可行」，洞這時慌忙跑進來一隻小妖：「大王不好了，外面來了一隻毛臉雷公嘴的妖怪，說要你出去受死。」
混世魔王聞言大怒：「我倒要看看哪個不開眼的妖怪要手撕了我，取我兵器來。」受死等於手撕，好在這妖不吃壽司，彈丸小食。
悟空外面罵的歡，暗裡卻撒下猴毛化作的小小鳥蟲，前去山洞探尋被抓的猴子猴孫了，正罵到魔王狗屁不是時，仿佛踩了一腳狗屎滿面晦氣的魔王出現了。
「兀那猴子，你是找死不成，敢到爺爺這裡撒野？」