眾人一路向北，穿越洛水，並沒有在關氏控制的區域過多停留。
這一路上，江柳看到了沃野萬里，也看到了民生凋敝。在田野上，經常有大片大片撂荒的土地，稍稍詢問就知道，很多農夫不堪忍受苛捐雜稅，大量逃亡。
「苛政猛於虎，」江柳深切地感受到這句話的威力，老百姓寧可變成流民，流離失所，也不願意待在祖輩耕種的土地上，何其悲哀！
洛水在中州境內的範圍極其寬闊，水流相對伊水也更加緩慢。江柳又看到了千帆爭渡的場面。
眾人渡過洛水向北而行，這一天，遠遠望見一望無際的高山橫亘在面前，如果不是面向北方，江柳還以為來到了南嶺。這就是郎山。
在向郎山的進發的過程中，地勢逐漸增高。眾人來到了一處山谷，這是恆州與中州溝通的狹窄通道之一 —— 朔元道。因為地處三條通道的中間，也稱為中道。
這裡沒有類似居合谷內的瘴氣，但是道路更加狹窄，而且在從中州向恆州進發的過程中，地勢逐漸增高，對於運輸貨物的車輛來說，更加難行。
江柳一行人倒不受地勢的困擾，他們很快穿越中道，來到了恆州。
郎山以南的人，尤其是中州人士，喜歡把郎山以北的三州稱為北地。因為這裡的地形地貌，風土人情，與狼山以南大相逕庭。
江柳越過郎山，踏入恆州的土地，他的感覺也是如此。恆州老百姓的性格故更加粗獷，說話聲音也都是大嗓門，江柳甚至看到好幾個女子在街上大聲喊叫自己的丈夫。各種場景在郎山以南幾乎是看不到的。
這裡的地勢已經很高，一眼望過去，一片平原。這種平原與中州不一樣，到處是荒涼的土地，並不能耕種。
江柳來到荒野中，蹲下身來仔細觀察，才知道為什麼大片大片的地方沒有種植莊稼。地面上的土地太貧瘠，顆粒太細，甚至有些沙化，恆州這邊似乎比較缺乏水源，這樣的土地沒法種植莊稼。
江柳奇怪，既然恆州的地勢如此之高，弱水是如何流入恆州的？
葉盛家族控制弱水，他跟江柳解釋了原因。北地地勢雖高，但在恆州和雲州之間，不知怎麼卻出現一個大裂谷。弱水從大裂谷穿越而過，也成為恆州和雲州的天然分界。
因為恆州和雲州地勢都極高，弱水的水面極低，因而在弱水流經的地方形成奇觀，也就是岸邊高達千餘丈，如同峽谷一般。雖然沒有見到弱水，但是江柳可以想像那種壯觀的景觀，肯定是令人震驚的。
葉盛說，這也造成中州經弱水運往北地的貨物要向北走很遠，在地勢較低的地方才能上岸。這使得貨物運輸非常不方便，也大大增加了運輸的費用。
北地相對郎山以南本就貧瘠，弱水又沒有辦法發揮應有的運輸作用，因此，北地三州是九州中最窮的地方。
江柳一行人在恆州拜會了一個人，這人叫許暖，是許寒的弟弟。許暖這人很有意思，他的性格簡直就是許寒的翻版。
兩兄弟都是恆州小家族出身，也都在武陵打過仗，武陵變成禁地之後，許寒跟幾個志趣相投的兄弟不願加入大勢力，就在九州遊蕩。
許暖短暫地加入過中州葉氏家族，但是他看不慣這些修士的所作所為，就辭官回家，在恆州一家小門派掛了個客卿的職位。
在許暖這裡，江柳竟然看到了潘壽留給他的密信。密信中潘壽沒有多說什麼，只是讓江柳到達恆州之後，要想辦法去北原看一下。
江柳就向許暖打聽北原的事情，許暖回到家鄉已有數年，對北原也了解一些，就把自己知道的情況跟江柳說了一下。
恆州向北地勢逐漸低平，但是氣候轉寒，降水越來越少。北原就是一望無際的大草原，間雜著戈壁和沙漠。
北原無法耕種，一般老百姓不願居住在北原，居住在北原的都是以遊牧為生的牧民。
許暖說到這裡，其實不用他再講，江柳就知道北原是什麼情況了。
北原生存環境惡劣，黃災、黑災、白災經常發生，受災的牧民無法生存，只得南下劫掠。劫掠的目標自然就是北地三州。
北地三州的山下王朝和山上勢力屢次組建大軍，北上清剿。這些牧民不是大軍的對手，可是牧民的移動速度非常之快，大軍到來，所有牧民立即北撤，大軍無功而返，他們又返回原地。
久而久之，北地三州疲於應付，但是卻沒法從根本上解決北原對北地三州的劫掠和威脅。
三州面臨的具體敵人也有區別。恆州和雲州面對的敵人主要是北原的牧民，是人族。而位於最東北的燕州，面對的主要敵人是北原的妖族。
江柳不知道潘壽讓他到北原看什麼，但是既然潘壽這樣講，應該是得到了王君的授意，江柳決定親自到北原看一看。
江柳剛一提出這個想法，許暖就說要跟大家一起走一趟北原。江柳與何淼五人商量，有許暖這樣一個地頭蛇，在恆州應該更加方便，就答應了許暖的請求。
眾人也不囉嗦，打點行裝，立刻向北出發。
許暖同許寒一樣，也是個直腸子，但是比許寒更能說。這一路上，江柳連許寒小時候九歲還尿床的光榮事跡都知道了。
當然，在許暖這裡，江柳也知道了很多恆州的事情。
恆州與其他大州類似，在各大王朝爭鬥之後，現在只剩下七個國家。這七個國家當中，有兩家最大，一南一北，剩下五個國家面積已經非常小，隨時都會被吞併。
北邊的王朝叫「鐵騎國」，南邊的王朝叫「玉璧國」。
玉璧國居高臨下，占有地利，但是鐵騎國靠近北原，騎兵部隊非常強大，國名也因此而來。
兩國各有優勢，一時之間難分勝負，現在他們都在抓緊時間吞併剩下的五個小國，壯大力量，最後再決一死戰。
江柳問許暖看好哪個國家？許暖卻說，無論是誰一統恆州，都不會有好果子吃。江柳問許暖為什麼？許暖向北指了指，只說了「北原」兩個字。