平南將軍楊林帶著八萬人馬歷經兩個月的行徑抵達川蜀州的南部地區。晉軍攻入川蜀之前南部三郡叛亂的時候就很川蜀的南部就很混亂，後來大軍平定之後各地苗人相繼歸附變為華夏人。本來在大晉治下過得十分愜意的三郡民眾在楊林來到的一個月之前陷入了巨大的災難之中。
南蠻王孟獲帶著十萬南蠻軍入侵三郡，一時之間三軍民中亂作一團連忙向川蜀刺史府和征西將軍府求援。就在徐晃大怒準備兵伐南蠻的時候正好趕上楊林大軍前來，征西將軍徐晃馬上發鷹信聯繫平南將軍楊林告訴楊林在他前進的方向南蠻王孟獲帶兵作亂危害川蜀南疆地界。平南將軍楊林立刻回信表示這都是小事情這股叛軍就交給他來解決就行。
南蠻王孟獲和雍闓高定朱褒三個人是至交好友，也可以說是臭味相投。本來是打算共同起兵的沒成想南蠻王孟獲因為有事耽擱才使得雍闓高定朱褒三人死於益州張任和晉軍之手。南蠻王孟獲聽到消息勃然大怒立刻點齊十萬大軍征伐川蜀南部三郡。
平南將軍楊林手下以楊建功劉靖黃忠為副將。楊玄墨在聽說黃忠歸降之後立刻任命黃忠為中郎將把黃忠調撥給平南將軍楊林。楊玄墨特意告訴楊林黃忠是一位不可多得的人才，就是因為荊州之主無眼才使得名將蒙塵。楊林特意召見黃忠，兩個人暢談了一天一夜對彼此都進行了深入的了解，楊林才特意任命黃忠為前部先鋒之職，命黃忠帶著三千虎頭軍為先行部隊。
南蠻王孟獲也是一員勇將，使一桿鐵蒺藜骨朵重達百十斤，這次出兵南蠻王孟獲帶著三個洞主分別是第一洞主金環三傑，第二洞主董荼那，第三洞主阿會南。這三個人都是身材高大面容醜陋之輩，不過做起戰來十分勇敢。南蠻王孟獲命令三個人各帶三萬蠻軍成品字形進攻晉軍，相互之間有個照應。
平南將軍楊林一聽對面南蠻軍直接出擊就樂了，楊林笑呵呵的對大家說道：「我們晉軍的從來沒有和南蠻軍交過手，不過對於這些人的勇敢我是深表佩服啊。」容貌奇偉的龐統也是笑呵呵的說道：「將軍南蠻軍沒有什麼戰術戰法，打仗就是一哄而上勝了就殺人搶東西敗了就一鬨而散，實在稱不得是強軍。不過就是一群烏合之眾罷了。」
黃忠立馬橫刀拱手對平南將軍楊林說道：「大將軍捎帶片刻，待我斬殺敵酋為大將軍助興！」黃忠一催快下新近配置的西極馬菊花黃，倒托大刀直取敵軍主將金環三傑，黃忠身後三千虎頭軍也全部換裝為晉軍的標準制式隊伍騎兵。晉軍最不缺的就是戰馬甚至於到了毫不吝惜的程度，讓新近加入的虎頭軍說不出的羨慕和喜愛。
金環三傑此時也是豪情漫天的氣勢三萬南蠻軍漫山遍野的殺向晉軍，金環三傑也看到晉軍的軍容整齊動作一制好像是刀裁斧剁一般，可是他根本就不相信有人能是他們的對手。金環三傑騎著一頭野牛披頭散髮的發出嚎叫之聲，手中也是擎著一口奇形怪狀的大刀。
剛開始的時候南蠻軍想要阻擋黃忠的腳步，黃忠揮舞鉤鏤古月象鼻子大刀就像一隻在海中一往無前鯊魚的魚鰭一樣，毫無停頓的向前衝鋒，無數的南蠻軍都沒看到在自己的對手長什麼樣就身首異處的死在衝鋒的路上了。金環三傑知道這個時候才發現黃忠的存在而且這個傢伙的目標好像還是奔向自己而來。金環三傑此時也是嚎叫一聲揮動手中大刀迎向黃忠。
兩個人的戰鬥很快就分出勝負，主要原因是黃忠的刀法精湛程度超過大部分晉軍使刀的武將就連龐德也不得不承認黃忠是個絕對的高手。黃忠只用了不到十招就把金環三傑的頭顱收入囊中。三千飛虎軍沒有跟隨黃忠殺向金環三傑而是他手下的三萬南蠻軍。南蠻軍從來沒有見過全是騎兵的軍隊，以往益州軍都是和他們一樣的步兵，只不過是比他們盔甲兵器精良一點而已，對於這樣的敵人多砍幾刀就行了。可是今天他們的敵人是一支傳說中的騎兵，三千匹戰馬衝鋒的氣勢就把這些人鎮住了，何況還有兩丈長的鐵製長槍和鋒利無比的制式晉刀，飛虎軍無情的殺戮使得這些飛虎軍異常的興奮，這些飛虎軍的成員本身就是悍卒，在裝備上晉軍的武器和馬匹之後，對於敵軍的殺戮比以前更加順利暢快。
三千飛虎軍直接就把三萬南蠻軍追著打，連帶著左右兩部分南蠻軍也是陷入混亂之中。黃忠在斬殺金環三傑之後直接沖向左邊的南蠻軍。左邊南蠻軍的統帥就是南蠻大將董荼那，董荼那正在笑話金環三傑是無能之輩的時候，黃忠突然出現在董荼那十丈的距離，董荼那先是一驚然後就一陣狂喜，董荼那想到的可是美事如果他要是斬殺這個中年漢將自己不就可以成為僅次於南蠻王孟獲的頂級存在了嗎。想到這董荼那忍不住狂笑起來。
董荼那手中的武器是一條混鐵棒，董荼那騎著的也是一頭毛色鮮紅的野牛，董荼那催動野牛先一步奔向黃忠手中的混鐵棍重重的砸向黃忠的頭頂。黃忠可是沒有躲閃也沒有硬幹而是選擇用大刀的刀刃迎向混鐵棍，在正常的想法里刀刃是當不住混鐵棍的力量，可是就在大家都以為黃忠肯定不是對手的時候，變化出現了，黃忠的大刀在和混鐵棍相交的一瞬間像一根麻花一樣攪動起來，董荼那的混鐵棍被大刀上帶著的詭異力道直接脫離了董荼那的掌控，就在董荼那不知所措的時候，黃忠的大刀向後一擺砍下董荼那的人頭。
黃忠斬殺董荼那的一幕被阿會南看到了。阿會南的智慧可比這兩個猛人要強很多，阿會南直接帶著親衛部隊逃之夭夭。黃忠帶著三千飛虎軍對著九萬南蠻軍展開無情的屠殺，一瞬之間南蠻軍紛紛逃離戰場。
黃忠帶著金環三傑和董荼那的人頭回到平南將軍楊林的馬前交令。平南將軍楊林哈哈大笑對黃忠說道：「全軍休整好好的吃喝一頓，飛虎軍全體將士賞銀三十兩。回營吃飯去！」所有晉軍一陣歡呼之聲。處在遠處高山之上觀看晉軍動靜的南蠻王孟獲不屑的一瞥嘴對著身邊的人說道：「什麼天下無敵都是扯淡今天晚間我就叫這個楊林小兒見識一下南蠻人的厲害。」孟獲帶著大家下了高山收攏殘部準備晚上偷襲喝酒狂歡大意的晉軍。
南蠻王孟獲可不是個粗人反而是腦袋極為靈活的主兒，孟獲老三他的兩個哥哥都是羨慕中原文化的人，因為不喜歡打打殺殺就隱居在山中不問世事。孟獲在自己哥哥的身邊很多年變得極為精明，所以才在南蠻獲得了如此高的地位。這個孟獲一直想迎娶老蠻王的女兒祝融，可是祝融根本不搭理這個心眼很多的傢伙。祝融的心目中自己要嫁的是一位蓋世英雄，祝融在年少的時候去過成都見識過漢人世界的繁華盛世。祝融是一個敢愛敢恨的姑娘也是一個武藝高強的勇者，在南蠻人的心目中是一位聖女一樣的存在。
老蠻王因為年事已高所以把南蠻王之位讓給孟獲，孟獲只有迎娶祝融之後才會獲得所有南蠻人的認同。所以孟獲現在急於做出一定的成績來向所有南蠻人證明自己的力量。
南蠻王孟獲回到自己的駐地正好遇上逃回來的阿會南，孟獲看著狼狽逃回來的三洞主阿會南惡狠狠的說道：「阿會南你幹的好事，大洞主二洞主都死於晉軍之手，為何你獨自偷生而回啊？」三洞主阿會南一聽嚇得立刻跪下來不住的磕頭求饒同時也在述說經過：「南蠻王你可要明察啊，我也是力戰不敵對方那個悍將才逃脫的。不是偷生而回啊南蠻王啊。」
南蠻王孟獲看著這個奸猾的小人很是不屑，不過這個阿會南也是個不簡單的角色。兩個人心照不宣都沒有在討論這個問題。南蠻王孟獲對第三洞主阿會南說道：「今天晚上我準備襲擊晉軍的大營，這一次你可是要作為大軍的先鋒來行動的知道嗎？」第三洞主阿會南你聽心中暗罵道：「這個傢伙這是個王八蛋，看來是不想放過我了，讓我當先鋒那不是找死嗎？」可是阿會南可不敢違背孟獲的意思恭恭敬敬的回答道：「多謝大王給我這次將功贖罪的機會，我阿會南一定盡力而為。」南蠻王孟獲一聽哈哈大笑。
晉軍大營一片歡騰慶祝這次晉軍的勝利，不過隨著夜越來來越深很多人吃完喝完就開始進入夢鄉尋找周公去聊天。阿會南這個時候帶著三萬多的南蠻軍秘密的潛伏到晉軍的營地周圍。晉軍大營扎在瀘水的岸邊，阿會南看著晉軍的士兵一個個東倒西歪的睡在營地各處，阿會南心中大喜傳下軍令開始進攻晉軍的營地。當阿會南帶著三萬南蠻軍殺入軍營之後，阿會南手中提著刀一刀砍掉一個晉兵的頭顱，想像中的鮮血狂噴的場面沒有出現，原來斬殺的只是一個草人，所有人都發現東倒西歪的晉軍都是草人，就在這些人疑惑的時候大批的晉軍從四面八方殺出把這些人團團包圍，楊建功和劉靖看著這些南蠻軍臉上露出陰深深的冷笑，手中的大刀毫不留情的砍殺南蠻軍。阿會南也是被楊建功一刀斬下首級，三萬南蠻軍接近兩萬五千人投降。楊建功對著劉靖說道：「老劉你說瀘水上游的戰況現在怎麼樣了？」劉靖則是毫不懷疑堅定的的說道：「小小蠻夷也敢和我們大晉王師抗衡簡直就是自己找死。相信平南將軍和奮武中郎將這個時候已經抓住這些逆賊蠻夷。」
南蠻王孟獲利用阿會南進攻晉軍大營，孟獲自己這是陰深深的帶著自己的一萬親軍前往瀘水的上游地區。其實南蠻王孟獲在得知晉軍紮營在瀘水岸邊的時候就想到一個主意，那就是在瀘水的上游地勢平緩的地方鑄就一道水壩，為了防止被晉軍發現還特意留出一道出水口只不過瀘水的水量變小而已。
南蠻王孟獲志得意滿的看著瀘水笑容滿面的對手下人說道：「不管阿會南會不會取得勝利，晉軍是難逃被大水淹沒的命運。哈哈哈哈哈……」手下人也都是為孟獲的睿智感到折服。等來到築壩的地方所有人就發現根本就沒有什麼水壩的存在，瀘水根本就沒有被阻攔流淌依舊。水壩築壩的人員根本就不存在。這讓南蠻王孟獲和所有人毛骨悚然。昨天還有人向南蠻王孟獲匯報行動一切順利，水壩安全無恙。
孟獲此時猛然感到一陣心驚，「不好有問題！快快撤走！」就在孟獲反應的時候無數的晉軍蜂擁而出，分三面把南蠻王孟獲團團圍住。黃忠手提大刀點指南蠻王孟獲高聲喊喝：「孟獲你的陰謀詭計早就被我家軍師知曉，早在你派人過來的時候就已經把他們全部抓住囚禁，還做夢要把我們晉軍全部水淹，痴心妄想！某家黃忠再次恭候多時矣！」
孟獲手下大將忙牙長飛馬而出直取黃忠，現在的黃忠可不是原來在荊州時候的黃忠了，對於忙牙長這個手使截頭大刀的蠻夷根本就不放在眼裡。黃忠象鼻子大刀舞動如飛蓋馬三刀就斬殺忙牙長。孟獲早就趁著兩個人交戰的時候帶著人向著南方狼狽逃竄。經過一番激戰孟獲只帶著五千多人逃出包圍圈。五千南蠻軍被黃忠斬殺兩千多人，三千南蠻軍跪地投降。
忙忙如喪家之犬，惶惶如漏網之魚。南蠻王孟獲帶著五千親軍逃回自己的地盤再次整軍備戰。孟獲這個時候獨自在自己的山洞裡喝酒，一邊喝酒一邊想對策。最後孟獲決定派遣心腹之人攜帶無數的金銀珠寶前往八番九十三甸借調牌刀獠丁軍健十萬人對抗晉軍。