「什麼，又收到邀請函了？」
正在喝啤酒的毛利很是奇怪的詢問著小蘭。
「對，邀請函的意思說要舉辦一場不符合時序的萬聖節派對。」小蘭看著信封的內容給小五郎說。
「不符合時序的萬聖節派對？」小五郎沒聽明白，夾了一塊餃子，自己吃了起來。「所以他們到底以為這是幾月幾號？萬聖節應該是在10月31號才對吧？」
「人家不是在開頭說了嗎，不符合時序。」小蘭對自己父親「沉睡小五郎」的稱號又有了新的理解。
「那麼那封邀請函，寫了什麼？」
聽到這裡，小蘭看著邀請函的內容有些難以啟齒。
「這封信上說」小蘭看了一眼正在吃餃子的父親。
「無能的偵探毛利小五郎先生」第一句話，就讓吃飯的小五郎蚌不住了。
「這個月的滿月當晚，請容我邀請閣下參加這場恐怖的夜宴，這將是一場血腥的船上派對，當然不論當時閣下出場與否，即將死去的可憐羔羊，都將會詛咒自己的命運，罪人也將在自己臨終之前，喝的酩酊大醉。」在讀這封信的期間毛利蘭看了小五郎不下三次，每次看，都可以看到他額頭上的青筋鼓起一分。
「哈哈哈哈哈！這封信明顯是在對我這個名偵探毛利小五郎下戰書嘛！！奇怪到底是哪個搞不清楚狀況的傢伙寄來的？」小五郎的自我安慰能力還是很好的。
「好像是個外國人，信封上是英文署名。VERMOUTH（芙莫絲）。」小蘭心裡已經打算問問阿笠博士和新一了。自己的爸爸很明顯不可能接觸什麼外國人，但是也不是很確定，萬一他年輕時時社交恐怖分子，喜歡和外國人交流鍛鍊英語呢。
在家中悠閒創作的吉良吉影也是收到了邀請函，將畫筆在畫紙上塗塗，放在染料盤上，將邀請函正反翻看一下。
「要化妝成怪物嗎？是什麼有錢人的面具派對嗎？」吉良吉影認為這個事情，不是那麼簡單。
「吉良那是什麼？」身後，沉悶，但是又清澹的聲音響起，吉良收起邀請函。戴著口罩的小哀正站在門口，手裡抱著白大褂，像是剛做完實驗。
「一個邀請畫家去參加的面具派對，感覺沒有什麼營養，等等去把我放在桌子上的感冒藥吃了吧。」
「好，那個派對你會去參加嗎？」
「你想去嗎？不過參加那個派對要化妝成怪物才行。」
「那就算了，我可不想參加這樣的派對，你要是去，那就去吧。」灰原哀雖然是這樣說，但是明亮的眼眸卻暗暗注意那封被吉良隨意放在一旁的邀請函信封的名字。
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而小蘭打通了阿笠博士的電話。
「芙莫絲？很抱歉啊小蘭，我以前從來沒有聽過啊。」阿笠博士思索著，沒有什麼印象啊。
而柯南正在一旁，思考著是誰送的，這VERMOUTH有幾種解法。
「那毛利老弟會不會參加那場派對啊？那個派對就是明天了吧？」
「嗯，我爸說，人家既然來找茬了，江戶人就該赴約。」小蘭看向身後，毛利小五郎正任由園子在他臉上塗塗畫畫，一副準備充分的樣子。
「他現在正在讓園子整頓妝容，還不知道要化哪個妝去呢。」
「化妝？」阿笠聽的有些奇怪。
「因為這封邀請函上寫著，希望大家都能夠化成怪物，參加這場萬聖節派對，而且還要穿正式的黑色西裝或者黑色禮服去。」小蘭看著邀請函上的內容如是說。
「照你話的意思，你也要去？」阿笠博士發現了盲點。
「我才不可能去參加，那種妖魔鬼怪的派對呢！」小蘭一聽急了，仿佛自己的所想被人發現一樣，邊上毛利小五郎和園子聽到小蘭突然激動，轉過頭看向小蘭，而現在小五郎的妝容已經被化成12個眼睛的紅臉惡魔。
毛利小五郎：？
園子：？
「不過，博士我有事想要拜託你。」
「什麼事情啊？」
「這封邀請函既然可以寄給我爸爸，我想或許主辦方也會寄同樣的邀請函給他吧？」毛利蘭已經是情意漫漫了。
「你是說寄給新一吧？」
「能不能幫我注意一下他的郵箱？如果收到那種信沒有告訴他，他以後恐怕又得說我了。」聽著毛利蘭的話，阿笠博士看向柯南，而柯南手中已經出現了那份邀請函，他朝阿笠博士做了一個噤聲的手勢。
「如果收到我會立刻告訴他的，不過我想應該不會才對。」阿笠開始敷衍。
「還有這種事情不要讓柯南知道好嗎？」阿笠博士一聽，眉頭一挑，馬薩卡！難道柯南暴露了「他每次只要到這種地方，就會動不動往危險的地方鑽，再加上」毛利蘭想著，她在朱蒂家裡發現的柯南的照片，怎麼想心裡都有些不安。
「再加上什麼？」
「嗯，再過不久就要開學了，請博士轉告他讓他早點回家，不要在外面跑來跑去。」
「我知道了。好。」
兩人說完，掛掉電話，而小蘭放下電話，看著桌子上的邀請函，嘆了口氣，夕陽下撒，背光而立的毛利蘭眉宇間有種說不出的憂愁。
「將將！這可是我使出渾身解數的傑作哦！」園子元氣滿滿的聲音將小蘭喚醒，看向他們。毛利小五郎正舉著鏡子照自己，他現在的膚色已經變成棕色，耳朵也變成尖尖的樣子，像是個吸血鬼。
「可是這個妝看起來還是我本來的樣子哎。」
「這是什麼話啊，拜託，化妝就是要保守一點比較好，妝要是因為化的太濃，太重，反而就不顯眼了啊！」園子很是有理有據。在濃妝淡抹的現在，素麵朝天反而鶴立雞群。
「話是這麼說沒錯」毛利還想再反駁一下。
「這挺好的啊，我覺得這個妝很適合爸爸你啊。」小蘭倒是很認同毛利小五郎這個妝容「反而可以襯托你的帥氣。」
「是嗎？」毛利聽著自己女兒對自己的誇讚，嘴角都忍不住翹起來了，端著鏡子，好好的擺了幾個姿勢，臭美了起來。而園子則是和小蘭相視一笑。
「園子你呢？你打算穿什麼去？」
「我要穿超迷你超可愛的衣服，去迷倒那些怪物！！」園子已經開始幻想了。
「你迷倒那些怪物幹什麼啊？」小蘭直接開始吐槽。
「我說不定會碰到什麼很帥的怪物也說不定呢？！」而小蘭很想說，京極真怎麼辦？
「怎麼可能有什麼很帥的怪物啊？」
「這說不準啊，叔叔你到那裡還不是為了碰到身材不錯的女吸血鬼嗎？」園子也是毫不留情的開始拆台。
夕陽下，在桌子上的邀請函，安靜的躺著，享受著今日最後的餘溫。
在阿笠博士家，看著信封思考的柯南。
「新一，這封信有什麼不對嗎？」
「VERMOUTH，是一種酒的名字，這是我剛剛查到的。所以，這封邀請函，很可能和那個黑衣組織有關係。」
「什麼？！」
「沒錯，我打算去找一趟灰原。」柯南真是說干就干，直接起身去吉良吉影家。看著柯南小小的身影推門離開，阿笠又一次想到自己是不是真的老了，小蘭啊，你囑咐我的事情真是做不到啊。
柯南來到吉良家，開始按門鈴，打開門的正是帶著口罩的小哀。
「你有什麼事嗎？大偵探？」
「吉良有沒有收到一封邀請函？」
「邀請函?」
柯南在夏威夷學過人的微動作，從小哀的眼神和眉宇可以看出來，她知道有邀請函這個東西。
「吉良吉影收到了？他要去參加嗎？」
「收到了，他應該不會去吧。」
「那我進去給吉良吉影說一下。」柯南向進屋內找吉良吉影。
「先給我說。」
「你不想讓吉良吉影知道？」
但是小哀沒說話，只是看著他。
「你知道VERMOUTH嗎？」
「一個人名嗎？」灰原思索良久，但是發現沒有什麼印象。
「這是一種義大利酒名，但是翻譯成日文就是苦艾酒。」
苦艾酒這名詞一出，小哀只感覺一陣涼意傳遍全身，手都控制不住顫抖了起來。柯南心中更為篤定，看來是了，這場派對看來是一場鴻門宴！
「這場派對看來是場鴻門宴，吉良吉影和我都收到了這封邀請函，他們要麼是有充足的準備，要麼就是按耐不住了。」柯南給出了他的推測。
「不去的話，就不知道他們在做什麼了。」
灰原也是明白這場派對絕對是個陷阱，去那裡絕對沒有什麼好處，而且聽吉良說，那個組織已經有替身使者了。
「不能衝動。」要是以前，灰原可能會說不能去，但是現在，她也有了去的資本了。
「沒錯，不能衝動，但是你絕對不能去，小哀。」
吉良吉影的聲音從灰原身後傳來，正拿著抹布擦拭手上燃料的吉良吉影慢慢走了出來。
「這件事，還需要從長計議。」
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