皇始元年春正月，在定襄的虎山大閱兵，繼而向東前往善無北陂。三月，慕容垂前來進犯桑乾川。陳留公元虔原先鎮守平城，這時徵調軍隊還沒有會集，元虔率領部下阻擊，失敗戰死。慕容垂於是到達平城西北，跨山紮營，聽說皇帝將要到來，便築城守衛。病情嚴重，於是逃走，死在上谷。兒子慕容寶隱秘喪事返回，到達中山才僭越即位。
夏六月癸酉，派遣將軍王建等三軍討伐慕容實的廣寧太守劉亢泥，殺了他，遷徙他的部落。慕容寶的上谷太守慕容普鄰，丟下郡城逃跑。丁亥，皇太后賀氏逝世．這月，安葬獻明太后。
秋七月，右司馬許謙上奏書勸稱皇帝，皇帝開始設立天子旌旗，出入有人侍衛清道，於是改年號。八月庚寅，在束郊練兵。己亥，大舉討伐慕容賓，皇帝親自統領六軍四十多萬人，向南出兵馬邑，越過句注，旌旗相連二千多里，擊鼓向前推進，百姓的房屋都震動了。另外韶令將軍封真等三軍，從東路出兵襲擊幽州，包圍薊城。九月戊午，駐紮在陽曲，登上西山，觀望晉陽，命令各將領率領騎兵包圍威脅，不久解圍退回。慕容寶的并州牧遼西王慕容農很害怕，帶著妻子兒女放棄城池夜晚出來，向東逃跑，并州平定。開始建立台省，設置百官，分封任命公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎以下全用文人。皇帝開始開拓中原，留意安撫接納，所有前往軍門的士大夫，不論老少，都引入見面，慰問十分周到詳細，士人得以完全地表現自己，如果有微薄的能力，都得到任用。己未，詔令輔國將軍奚牧拓地到晉川，在平陶城擒獲慕容賓的丹陽王買得等人。
冬十月乙酉，皇帝出兵井陘，命令冠軍將軍王建、左軍將軍李栗率五萬騎兵充當前鋒。十一月庚子初一，皇帝到達真定。白常山以東，郡守縣令有的丟下城池逃竄，有的到軍門叩頭投降，衹有中山、鄴、信都三座城不投降。另外詔令征束大將軍東平公元儀率五萬騎兵南攻鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等人攻打信都，軍隊行走的地方，不能損害民眾的農作物與家園。戊午，進軍到中山；己未，帶領騎兵包圍中山。皇帝對各將領說：「我估計慕容寶不能出城交戰，必定會憑藉城池守衛、苟延殘喘，急速攻打則損傷兵士，長久守備則浪費糧食，不如先平定鄴城、信都，然後回來攻取中山，是適宜的計策。如果轉移軍隊遠走，慕容寶必定分散部眾到民間求取食物，如此，就會人心離散，攻打他容易得勝。」各將領稱讚計策高妙。丁卯，皇帝前往魯口城。
這一年，司馬昌明死去，兒子司馬德宗僭越即位，派遣使者入朝貢奉。呂光僭越稱天王，國號大涼，派遣使者入朝貢奉。
二年春正月己亥初一，在魯口大宴群臣。慕容實派遣他的左衛將軍慕容騰進犯博陵，殺死中山太守和高陽各縣的縣令縣長，抄掠租谷運輸。這時信都沒有攻下來，庚申，於是進軍。壬戌，率領騎兵包圍信都。這天夜晚，慕容實的冀州刺史宜都王慕容鳳越城逃跑，回到中山。癸亥，慕容寶的輔國將軍張驤、護軍將軍徐超率領將吏以下獻城投降。慕容實聽說皇帝到了信都，就趕往運墮的遝涅，屯駐在墜蓬丞，派遣弟弟晝困進犯楊城，殺死常山的守軍三百多人。慕容寶拿出全部珍寶和宮女招募郡縣民眾，盜賊和好詐強橫之徒多響應他。
二月己巳，皇帝行進到楊城。丁丑。駐紮在塹塵的柏壁坦，臨近呼謎。這天夜晚，蔓查宣以全部兵力進犯軍營，火燒到行宮，兵士驚駭四散。皇帝受驚起身，來不及穿衣戴帽，打著赤腳出來擊鼓。不久左右和中軍的將領士兵，漸漸來會集。皇帝擺設奇異的陣勢，列烽火到營外，放開騎兵衝鋒，慕容寶的部眾大敗，被斬一萬多首級，擒獲墓容寶的將軍高長等四千多人。戊寅，摹查宜逃到史山，獲取的器械車輛各類物資以敷十萬計。慕容賓的尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍御史孟輔等人一起投降。投降者接連不斷，賜授職位爵位各有等級。平原人徐超在畔城聚眾反叛，詔令將軍奚辱捕捉殺了他。并州守將封真率領他的部族和徒何作亂，準備攻打刺史元延，元延討伐平定了他。
這時，柏肆的戰役，遠近散布沒有根據的話，賀蘭部頭領附力眷、紇突鄰部頭領匿物尼、紇奚部頭領叱奴根聚集黨羽在陰館反叛，南安公順率軍討伐他們，不能取勝，死亡的有幾千人。韶令安遠將軍庾岳統領一萬騎兵，回去討伐叱奴根等人，消滅了他們。
三月己酉，皇帝停駐在盧奴。慕容寶派遣使者求和，願意送回元觚，割讓常山以西獻給國家，乞求守衛中山以柬地區，皇帝同意了他的請求。不久慕容寶違背約定。辛亥，皇帝駐紮中山，命令各將領包圍城池。這天夜晚，慕容寶的弟弟畫遜帶著妻子兒女出城逃入酉旦。基查宜見賀麟逃走，擔心他先占據和龍，壬子夜晚，就帶著他的妻子兒女和兄弟族人幾千騎兵向北逃跑。慕容實的將領李沈、王次多、張超、賈歸等人前來投降。派遣將軍長孫肥追趕，追到范陽，沒趕上而返回。城內一起擁立慕容普鄰為首領。
夏四月，皇帝因軍糧不能跟上，就下韶征束大將軍束平公互懂解除對面繼的包圍，遷到塹鹿屯駐，在楊城聚積租谷。普鄰出動步兵六千多人，伺機進犯各軍營。韶令將軍長孫肥等人以輕裝的騎兵挑戰，皇帝率領勇士五千人橫斷普鄰的後路，斬下五千首級，活捉七百人，寬宥而放回他們。
夏五月庚子，大力賞賜功臣。皇帝因中山城內受萱鄰的脅迫，而大軍逼迫他們，想投降沒有門路，就秘密招撫曉諭他們。甲辰，陳兵炫耀威風給城內看，命令各軍解除包圍向南遷徙以等待城內的變故。甲寅，任命東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封為衛王。襄城公元題，進封號為王。
秋七月，萱鋰派遣宣乞扯人曇墜率領五千多人出城求取食物，進犯常山的靈壽，殺害官吏民眾。賀麟從丁零中進入張驤的軍隊，利用他的部眾，又進入中山，殺害普鄰而自己登位。皇帝回到魯口，派遣將軍長孫肥率一千騎兵襲擊中山，進入外城後返回。
八月丙寅初一，皇帝從魯口進軍到常山的九門。這時發生大瘟疫，人馬牛死亡很多。皇帝向眾將領詢問疫情，回答說：「活下來的僅十分之四五。」這時中山還在拒守，而饑荒瘟疫一起到來，部下都想回到北方。皇帝知道他們的心意，就對他們說：「這本是天命，該怎麼辦四海的人民，都可以組成國家，就在於我如何安撫他們而已，何必憂慮沒有人民呢?」群臣於是不敢再進言。派遣撫軍大將軍略陽公元遵襲擊中山，剷除他們的莊稼，進入外城後返回。
九月，賀麟飢餓困窮，率領三萬多人出城劫掠新市。甲於晦曰，皇帝進軍討伐他，太史令晁崇上奏說：「不吉利。」皇帝說：「這話怎麼講?」晁崇回答說：「從前商紂王在甲子日滅亡，用兵的人忌諱這一天。」皇帝說：「商紂王在甲子日滅亡，周武王不是在甲子日得勝了嗎?」晁崇無話回答。
冬十月丙寅，皇帝進軍新市，賀麟退到弧水阻擋，依仗漸洳澤來固守。甲戌，皇帝接近他的營壘，在義台塢交戰，大敗賀麟，斬下九千多首級。賀鱗單人匹馬逃到酉山，繼而奔往鄴越，蔓容德殺了他。甲申，賀麟所委任的公卿、尚書、將領官吏、士兵投降的有二萬多人。他的將領張墜、奎選、摹查塞等人先來投降，不久都逃回，這天又擒獲他們，都赦免而不追究。繳獲賀麟所傳授的皇帝璽綬、圖書、府庫、珍寶，註冊登記有幾萬件。頒賞功臣和將士各有等級。中山乎定。乙酉，襄城王元題逝世。丁亥，派遣三萬騎兵奔赴塹王五垡那裹，將要攻打鄴城。
這一年，撻卑人禿髮烏孤自命為大單于、酉堊王。
型堅元年春正月，摹容擅逃到攫台據守，五儀攻下塑越，沒收他們的倉庫。下詔賞賜將士多少不等。元儀追擊慕容德到黃河，沒趕上而返回。庚子，皇帝從中山前往常山的真定，停留在趟郡的高邑，於是前往鄴城。民眾有年老不能自己養活的，下詔郡縣賑濟撫恤他們。皇帝到達鄴城，巡遊層台樓榭，遍觀宮城，將有在這裹定都的心意。於是設置行台，任命龍驤將軍日南公和跋為尚書，同左丞賈彝率領郎吏和兵士五千人鎮守鄴城。皇帝從鄴城回到中山，所過之處都慰問百姓。詔令大軍所經過的州郡，免除一年的資租，免除太行山以束民眾一半的租賦。皇帝將回方，調發士卒一萬人修理直道，從望都的鐵關開鑿恆嶺到代郡的道路五百多里。皇帝擔心回去後太行山東有變故，就在中山設置行台，詔令左丞相、守尚書令、衛王元儀鎮守中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮守勃海的合口。右軍將軍尹國先前在冀州督運租谷，聽說皇帝將要返回，圖謀反叛，想要襲擊信都，安南將軍長孫嵩捉住送上，殺了他。辛酉，皇帝從中山出發，到達望都的堯山。遷徙太行山以束六州民眾官吏和徒何、高麗各類夷人三十六萬，工匠藝人十多萬，去充實京城。皇帝駐紮在恆山南面。博陵、勃海、章武的盜賊同時起事，略陽公元遵等人討伐平定了他們。廣太守賀盧殺死冀州刺史王輔，驅使守兵，抄掠陽平、頓丘各郡，繼而向南渡過黃河，投奔慕容德。
二月，皇帝從土山前往籃旦擅，另外選擇守衛。詔令供給內徙新民耕牛，按人授受田地。
三月，整互翅頭領呼至蠟、酉回翅頭領退塞等人聚集黨羽幾千人反叛，韶令安遠將軍座壓討伐平定了他們。漁隧盜賊庫僻官韜聚眾反叛，詔令中堅將軍{困討伐他。徵召左丞相、旺五儀回京城，詔令喳堡公五遵代替互堡鎮守蟲山。
夏四月壬戌，晉封丞遵為當叢，盧曲五嶇進封為毗陵王，征虜將軍、歷腥公穆塞擔任太尉，安南將軍、鉅鹿公墾逐蓋擔任司徒。皇帝在西郊祭天，旌旗有所增加。盧堊太守、遼酉公元意烈圖謀反叛，在郡中賜令自殺，寬免他的妻子兒女。鄘城屠各董羌、杏城盧水郝奴、回束蜀薛榆、氐人頭領苻興，各自率他們的種族歸附。
六月丙子，韶令有關官員議定國號。群臣說：「古代周秦以前，世代居住在所出生的土地，有國有家，等到統一天下，就承襲所居之地為國號。自從漢代以來，罷諸侯置郡守，逭時沒有世代繼承的土地，凡應運而興起的，都不憑藉一尺土地的資本。現在國家萬代相承，開創基業於晝生搜塑。臣等以為如取長遠的意思，應以優為國號。」詔令說：「從前我的遠祖，總領幽都，控制遠方的國家，雖然登上王位，但沒有平定九州。到了我本人，處在百代之後，天下分崩離析，諸侯沒有主宰。民俗雖然不同，安撫在於德行，所以親率六軍，掃平中原，兇惡叛逆者被除掉，遠近歸服。應該沿用先前名號，稱為魏。遍告天下，使都知道我的心意。」
秋七月，遷都到平城，開始修造宮室，建立宗廟，設置社稷。漁遷晝立庫僻官韜又聚集黨羽劫掠。韶令冠軍將軍王建討伐平定了他們。
八月，詔令有關官員核定京城地帶，確立郊野地域，嚴密測量技術，標示道路里程，統一五種重量單位，校正五種衡器單位，固定五種長度單位。派遣使者巡視郡國，舉奏不守法度的郡守縣官，皇帝親自閱覽考察予以罷免提升。
九月，壹丸退墮的兒子退超，收集逃亡的人，聚集黨羽三千多家，占據勃海的南皮，自稱征束大將軍、烏立王，抄掠各郡。韶令將軍庾岳討伐他們。
冬十月，修建天文殿。
十一月辛亥，詔令尚書吏部郎中鄧淵掌管官制，訂立爵品，確定律呂，協和音樂；儀曹郎中董箠編集郊廟、社稷、朝見、饗宴的禮儀；三公郎中王德制定律令，申明科禁；太史令晁崇製造渾天儀，考察天象；吏部尚書崔玄伯總管裁定。閏月，左丞相、驃騎大將軍、塹王五僅和各王公卿士，前往宮殿上書說：「臣等聽說北極星居於中央，則眾星齊受它的光彩；帝王順從天意，則白『官瞻仰他的風度。陛下德行協和天地，道義隆於三皇五帝，仁政之風遍及四海，盛大的教化充塞大地，德澤普及於昆蟲，恩惠沾濡路旁蘆葦，嫗歌連屬，八方之外誠心歸向，軍威所到之處，如風吹草伏在地，百姓仰慕，都想效命。可是陛下行事謙虛，抑退自身，朝廷禮儀不顯赫，袞服不穿，造不是上答皇天意願，下符民眾樂於推舉心意的做法。陛下應該彰明顯示聖德，給萬世展現準則法式。臣等恭謹地冒死陳聞。」皇帝三次推讓後才同意這件事。
十二月己丑，皇帝到天文殿，太尉、司徒進獻璽綬，百官都歡呼萬歲。大赦境內，改年號。追尊盛壺以下各帝和皇后謐號。音樂採用《皇始》的舞曲。詔令各官署議定五德次第，尚書崔塞伯等人上奏依土德，服色崇尚黃色，數量用五，未祭路神辰曰祭百神，祭祀牲畜用白色，五次郊迎節氣，大力推廣時令，恭敬授予民眾農時，採用夏朝曆法。遷徙六州二十二郡的郡守縣令、豪強、官吏民眾二千家到代都。
這一年，疆汗殺死慕容寶而自己登位，慕容宜的兒子墓容盛殺死個遷而僭越即位。慕容德自稱燕王。
二年春正月甲子，初次在南郊祭祀上帝。以始祖神元皇帝配祭，走下祭壇觀看焚柴祭天的地方，完成禮儀後返回。乙丑，赦免京師地區。開始制定三種車駕的做法。庚午，皇帝向北巡視，分派各將軍大舉襲擊直稟，大將軍、常山王元遵等三軍從東路出兵晝業，鎮北將軍、高涼王樂真等七軍從西路出兵生川，皇帝親自統率六軍從中路自駁髯水向西北行進。
二月丁亥初一，各軍會合，打敗高車各種族三十多部，擒獲七萬多人，馬三十多萬匹，牛羊一百四十多萬頭。驃騎大將軍、衛王元儀督率三萬騎兵另從西北無人煙的沙漠行進一千多里，打敗他們逃出的七個部落，擒獲二萬多人，馬五萬多匹，牛羊二十多萬頭，高大的車輛二十多萬乘，還有服飾珍玩各類物品。返回停駐牛川和薄山，還刻石碑記載功績，頒賜隨從的臣屬多少不等。庚戌，征虜將軍庾岳在勃海打敗張超。張超逃到平原，被他的黨羽殺死。以所擒獲的高車人修鹿苑，南面靠近台陰，北面抵達長城，束面環抱白登，連接西山，方圓幾十里，開渠道引武水注入苑中，疏通為三條溝，分別流入宮城內外。又穿鑿鴻雁池。
三月己未，皇帝從北伐前線返回。甲子，初次令《五經》群書各自設立博士，增加國子太學生員達三千人。當月，氐人李辯背叛慕容德，向鄴城行台尚書和跋請求援助。和跋率輕裝騎兵前去接應他，攻克滑台，沒收慕容德的宮女庫藏；又打敗慕容德的桂林王慕容鎮和郎吏將士一千多人。丙子，派遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤到太渾川討伐庫狄部頭領葉亦干、宥連部頭領竇羽泥，打敗了他們，庫狄憋支的兒子沓亦干率領他的部落前來歸附。庾真等人進軍打敗侯莫陳部，獲取馬牛羊十多萬頭。追擊逃跑者，進入大峨谷。中山太守仇儒逃跑躲在趙郡，推舉盜賊趙准為首領，號稱使持節、征西大將軍、冀青二州牧、鉅鹿公，仇儒做趙準的長史，聚集黨羽煽動迷惑百姓。詔令中領軍長孫肥討伐平定他們。
夏四月，前清河太守傅世聚集黨羽一千多家，自稱為撫軍將軍。五月癸亥，征虜將軍庾岳討伐打敗了他。
秋七月，修建天華殿。辛酉，在鹿苑大閱兵，賞賜多少不等。陳郡、河南流民一萬多人遷徙到國內，派遣使者慰問他們。姚興派遣部眾包圍洛陽，司馬德宗的將領辛恭靖請求救援。八月，派遣太尉穆崇率領六千騎兵趕赴那裹。增開京城十二座門。建造西武庫。免除州郡民眾一半的租賦。辛亥，詔令禮官完整編集各項禮儀，著錄在新令中。范陽人盧溥，在海邊聚集民眾，自稱使持節、征北大將軍、幽州刺史，攻打抄掠郡縣，殺死幽州刺史封沓干。慕容盛的遼西太守李朗，率全郡歸附。西河胡頭領護諾於、丁零頭領翟同、蜀人頭領韓磐，都相繼歸附。
冬十月，左廟建成，堊土、墮虛、獻明皇帝的牌位到立廓。十甲午，摹容盛的征虜將軍、趣塑太守直邀，率領三千戶歸附。辛亥，詔令材官將軍扭塞討伐盧遵。玉莖壓建成。
這一年，呂光立他的兒子呂紹為天王，自稱太上皇。呂光死去，庶子呂纂殺死呂紹僭越即位。禿髮烏孤死去，弟弟鹿孤代立，派遣使者入朝貢奉。
三年春正月戊午，和突在遼西打敗盧溥，生擒盧遵和他的兒子盧堡，傳送到京城，以車裂刑處死了他倆。癸亥，在北郊祭祀。分派官員巡視州郡，觀察民眾風俗，檢舉不法行為。賜予群臣布帛多少不等。二月丁亥，詔令有關官員在束郊祭。開始耕種籍田。壬寅，皇子元聰逝世。三月戊午，立皇后慕容氏。這月，穿鑿城南渠水通入城內，修建東西魚池。
夏四月，塑哩派遣使者入朝貢奉。五月戊辰，詔令謁者僕射張迺出使型遝。己巳，皇帝向東巡視，於是到達；鰱，派遣使者以太牢祭祀帝童、帝愛廟。向西到晝旦，觀看漫丞源頭。
秋七月壬子，皇帝回宮。修建中天殿和雲母堂、金華室。
十一月，高車別部首領敕力犍，率領九百多家歸附。
十二月乙未，下詔說：世俗以為漢高祖出身於平民而擁有天下，這是沒有通曉根由。劉氏繼承帝堯統緒，隔代接續德運，有蛇龍的徵兆，導致雲彩的呼應，五星聚於星空，天人都協和，表明改朝換代的君主，是大運所聚集，不可以非分之想而求取。然而狂妄狡詐的人，之所以失敗而不罷手的，實在是受共逐野鹿的說法的誘惑，而分辨不清天命。所以有人跟隨翻車的軌道，踏上叛逆的蹤跡，毒害嚴重的傾敗州郡，禍害微小的敗壞鄉里，以致身敗名裂，殃及九族，跟著作亂隨波逐流，至死而不後悔，豈不痛惜!《春秋》的義理，推重統一的美好，吳楚僭越稱號，長久加以誅殺滅絕，君子鄙視他們非法竊取的名聲，把它同灰塵污垢相比。沒有歷代相繼的聖明大德，天人會合，帝王的業績，哪裹是憑空而生的呢?遍觀古今，不講道義而求取非分之想的，衹是喪失他保護家族的道理，而受到刀鋸的誅殺。有國有家的人，真能推斷廢興的期限，審知天命的不可改易，考察徵兆應和的暗中傳授，杜絕競爭追逐的邪僻言論，去除奸雄的僭越恣肆，思慮知足以求多福，則接近於神明智慧了。如此，就可以在有生之年中保持榮華福祿，流傳余福到後世。這樣，所以禍難狂悖沒有因由產生，戰事由何而引起後世之人，努力警戒，能不謹慎嗎!
當時太史屢次上奏天象錯亂，皇帝親自觀察占卜，多稱要改王號變政事，所以幾次改換官號，一是要防止兇險狡詐的人，二是要消除災害順應變故．不久擔心群臣疑惑，心中誹謗，丙申又下詔說：上占的治理，崇尚道德而輕視名位，有職任而無爵號，容易治理而事情順利，所以邪惡的計謀寢息而不生，奸詐的人斷絕而不起。周朝的末年，上下更替，名號自定，以職位制定俸祿，公卿世代任官，大夫世代理事，陽德不順暢，議論出於家人陪臣，所以裂痕由此而起，戰爭由此而發生。秦漠的弊政，舍道德而崇奢侈，能否混雜，賢士愚人淆亂，各種職官失去次序，任職者不是合適的人。這時忠義的道理寢息，廉恥的節操廢棄，退讓的風尚斷絕，毀譽的議論興起，莫不是由於崇尚名位，而禍敗到了身上。占代設置三公，職責大憂慮重，所以說「待罪宰相」，將委以大任責以成功，不是無端受寵得厚祿。而現在世間風俗，都以台輔榮耀尊貴，企盼羨慕而求取。這樣的職掌，在君主的任用而已，任用就重要，捨棄就輕微。既然如此，宮職沒有固定名稱，而責任有固定的本分，這是所尊貴的至為重要，何必看重三公的虛名呢?夏桀商紂君臨天下，雖位高而可輕視；姬旦為臣下，雖卑微而可尊崇。一官可以報效智慧，貧民可以留存風範。如果以道德為實質，強於不勝任而敗事的豪貴之家。所以節制自己的人，善終而道義全；昧於利益的人，身陷囹圄而名聲減。 利和名，是造成毀譽的雙重瑕疵；道和德，是神智的看家之寶。所以道義，是治世的根本；名爵，是治理的末節。名不根源於道，不能稱適宜；爵無補於時代，不能夠採用。採用而不禁止，造成的病患就深了。能夠通曉權變，不失去正道的，大概衹有聖人吧?後來的人真能思考成敗的道理，考察治亂的根由，借鑑殷周的過失，革除秦漠的弊政，就接近於治理了。
這一年，乞伏干歸被姚興打敗，李嵩自命為涼州牧、涼公。
四年春正月，高車別部首領率他的部屬三千多家歸附。二月丁亥，命令樂師入學練習舞曲，向先聖、先師行祭祀之禮。丁酉，分派使者巡視州郡，聽取訴訟，糾察彈劾不守法的人。三月，皇帝親自捕魚，奉獻到寢廟。
夏四月辛卯，罷除鄴城行台。詔令有關官員發現和推舉隱匿的賢人。五月，修建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
秋七月，韶令鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥率領步兵騎兵二萬人向南奪取許昌、彭城。下詔賜予天下鎮戍將士布帛多少不等。
冬十二月辛亥，詔令征西大將軍、常山王元邁等人率部眾五萬人討伐驢多蘭部頭領木易王，材官將軍扭窒率領六千騎兵襲擊曲弗、素古延等各部。召集博士儒生，考校各經文字，按義類排列，共四萬多字，稱為《眾文經》。
這年，墓查盛死去，墓查宣的弟弟墓晝壓僭越即位。旦韭弟弟的兒子旦建殺死旦墓自己登位。盧水胡沮渠蒙遜自命為遍州牧、張齜。塞遜和奎員都派遣使者入朝貢奉。
五年春正月丁丑，慕容熙派遣將領侵犯遼西，虎威將軍宿沓乾等人抵禦失利，放棄令支而返回。皇帝聽說姚興將要侵犯邊境，庚寅，大量挑選車輛兵士，詔令并州各軍積累穀物到平陽的干壁。戊子，材官將軍和突打敗黜弗、素古延等各部，獲取馬三千多匹，牛羊七萬多頭。辛卯，蠕蠕社侖派遣騎兵救援素古延等人，和突迎擊，在山南的黃河彎曲處打敗了社侖，繳獲戰馬二千多匹。凱旋。賞賜將士多少不等。
二月癸丑，征西大將軍、常山王元遵等人到達安定的高平，木易於率領幾千騎兵和衛辰、屈丐放棄封國逃跑，追趕到隴西的瓦亭，沒趕上而返回。繳獲車輛物資和庫藏，馬四萬多匹，駱駝、氂牛三千多頭，牛、羊九萬多頭。頒賞將士多少不等。遷徙他們的民眾到京城。僧人張翹自稱無上王，和丁零人鮮于次保在常山的行唐聚集黨羽。夏四月，太守樓伏連討伐殺了他們。
五月，姚興派遣他的弟弟安北將軍、義陽公姚平率領部眾四萬人入侵，平陽的干壁被姚平攻占。六月，在束郊訓練兵士，調度各軍隊，韶令鎮西大將軍毗陵王元順、長孫肥等三將領率六萬騎兵做前鋒。
秋七月戊辰初一，皇帝向西征討。八月乙巳，到達柴壁，姚平固守，進軍包圍他，姚興出動全部軍隊來救援。甲子，皇帝渡過蒙坑，迎擊姚興的軍隊，大敗他們。
冬 十月，姚平投水而死，俘虜他殘餘的部眾三萬多人。記載在《姚興傳》。擒獲姚興的征虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，姚平堂弟伯禽以下、四品將軍以上四十多人。擒獲原先逃亡的臣子王次多、靳憋，都斬首示眾。挑興頻繁遣使者請求和好，皇帝不允許。群臣請求進軍平定渣揠，皇帝擔心豎蠕作難，戊申，凱旋。十一月，皇帝停駐晉陽。徵召相州刺史廈魚擔任司空。派遣左將軍墓題到壺關討伐上黨盜賊蠢頗、衛莖人翟都。丁丑，上黨太守捕獲羞頗，殺了他，型都逃到拯盧。十二月辛亥，從西征前線歸來。蜢鱷掛益進犯邊塞，詔令宜旦王五遵追擊他，沒趕上而返回。壟勤莫弗率領他的部落一萬家歸附，居住在互願的北面。
這一年，禿髮鹿孤病死，弟弟儔檀統領部眾，派遣使者入朝貢奉。
六年春正月辛未，朔方尉遲部別部首領率一萬多家歸附，進入雲中居住。夏五月，大量挑選車輛兵士，將要攻取江淮，平定荊州揚州的禍亂。
秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王元順犯罪，以王的身份回宅第。戊子，皇帝向北巡視，在豺山築造離宮，驅使士兵狩獵，東北翻過尉嶺，越出參合、代谷。九月，行進到南平城，規劃在漫水南，面向夏屋山，背靠黃瓜堆，將建造新城。辛未，皇帝回宮。
冬十月，修建西昭陽殿。乙卯，立皇子珏墮題為變王，加授車騎大將軍，職位為相國；元紹為遣延，加授征南大將軍；亘壓為墨王王；五墜為河南王。封已故台墨王的兒子五夔為邃童工，速墾延的兒子右將軍五坦為塞墨王。丁巳，詔令將軍邇率領二萬騎兵向北襲擊產婁。區困派遣使者入朝貢奉。十一月庚午，伊謂大敗產車。
這一年，島夷桓玄廢黜他的主子司馬德宗而自己登位，僭越稱為大楚。
玉遜元年春正月，派遣趣五護軍塑毖率領三千騎兵襲擊渣王。三月丙寅，生擒姚興的寧北將軍、蠶堊太守瞪，捕獲三千多人。初次限定戶數不滿一百的縣罷除。
夏四月，詔令尚書郎中公孫表出使江南，以觀察但直的嫌隙。遇到桓玄失敗而返回。蠕蠕過盔的堂弟：區餞太那等人策謀殺死絲侖而立大那。被發現，前來投奔。五月，設置太行山以東眾冶煉處，調發州郡刑徒受罰者製造兵器鑒甲。
秋九月，皇帝前往昭陽殿，分別安置各種職務，引見朝臣文武官員，親自挑選，根據才能加以任用；制定爵位為四等，稱王、公、侯、子，除去伯、男的爵號；追授舊的臣子，加以封爵，各有等級。這年秋天，江南大亂，流民背負著嬰兒奔往淮北，道路上行人相連接。
冬十月辛巳，大赦境內，改年號。建筑西宮。十一月，皇帝前往西宮，大量選拔朝臣，命各自辨別宗族鄉黨，保舉有才能德行的人，各部子孫失去職位而賜爵的達二千多人。十二月戊辰，皇帝前往豺山宮。
這一年，島夷劉裕起兵誅殺桓玄。
二年春二月癸亥，皇帝回宮。
夏四月，皇帝在西郊祭祀，車輛旗幟全為黑色。
這一年，司馬德宗又僭越即位。慕容德死去，哥哥的兒子慕容超僭越即位。
三年春正月甲申。皇帝向北巡視，前往豺山宮。狩獵，到屋孤山。二月乙亥，前往代園山，建造五石亭。三月庚子，皇帝回宮。
夏四月庚申，又前往豺山宮。口授著作郎王宜弟作《兵法孤虛立成圖》三百六十個時辰。於是登上定襄角史山，又前往馬城。甲午，皇帝回宮。這個月，蠕蠕侵犯邊境，夜晚徵召軍隊，天將亮，賊寇逃跑，才作罷。六月，調發八部五百里內的男丁建築漫南宮，宮門柱高十多丈；引溝渠穿城壕，擴大苑囿；謀劃建立外城，方圓二十里，分設集市民居，道路四通八達。三十天完工。
秋七月，太尉穆崇逝世。八月甲辰，前往豺山宮，乘便到青牛山。丙辰，向西登上武要北原，觀看九十九泉，建造石亭，於是到石漠。九月甲戌初一，前往沙漠南的鹽池。壬午，到沙漠中，觀看天鹽池；越過沙漠，北到吐鹽池。癸巳，往南返回長川。丙申，靠近長陂觀望。
冬十月庚申，皇帝回宮。
四年春二月，封皇子元愷為迎晝旺，虞塞為量壬旺，五連為塵平王，五墊為直韭玉。
夏五月，向北巡視。從參合陂束過蟠羊山，天降大雨，暴水沖走車輛幾百乘，殺死一百多人。於是往東北翻越石漠，到達長川，前往濡源。常山王元遵有罪被賜自殺。
秋七月，皇帝從濡源西到參合陂。修筑北宮垣牆，三十完工，然後回宮。八月，前往豺山宮。這個月，誅殺司空庾岳。
冬十一月，皇帝回宮。
這一年，慕容寶的養子高雲殺死慕容熙自己登位。赫連屈丐自稱為大單于、大夏天王。
五年春正月，前往豺山宮，於是到參合陂，在於延水觀看捕魚，到寧。三月，姚興派遣使者入朝貢奉。
這一年，皇孫托跋燾出生。
六年夏，皇帝患病。當初，皇帝服用寒食散，自從太醫令陰羌死了之後，藥力數次發作，到這時更加厲害。而災害變故屢次出現，憂慮煩悶心中不安，有時幾天不進食，有時到天亮不能入睡。過失歸之於臣下，喜怒失常，以為百官左右的人不可相信，擔心如同天象的占卜，恐怕有親信發動的禍亂。追憶以前的成敗得失，成IEI成夜地自言自語不止，如同旁邊有鬼和他對話。朝臣到面前，追思他舊時的壞事都被殺害，其餘的人有的因臉色變化，有的因喘息不均勻，有的因走路失去步調，有的因言辭慌亂失常，皇帝都以為他們懷恨在心，變化顯現於外，就親手毆打，死的人都陳列在天安殿前。遣時朝野人心各自懷著危急恐懼之心，有關官員鬆懈怠慢，不加以督察控制，工匠偷盜搶劫，盜賊公然行事，街巷中間行人為之稀少。皇帝也聽到了這種情況，說：「我放縱使他們如此，等過了災年，會再肅清整治他們。」
秋七月，慕容氏的親屬一百多家，策謀要投奔國外，被發現，受死刑，死亡的三百多人。八月，衛王元儀策謀反叛，賜他自殺。
冬十月戊辰，皇帝在天安殿逝世，時年三十九歲。永興二年九月甲寅卜謐號為宣武皇帝，安葬在盛樂金陵，廟號為太祖。泰常五年，改謐號為道武。
史臣日：晉氏分崩離析，戎羯利用縫隙，僭越稱王紛紛而起，豺狼爭競奔馳。太祖在安危之中顯跡隱晦，在潛伏騰躍之時彎曲伸展，率領民眾，發揮他的英武，剪除艱難，於是開拓中原，朝見天入神明，登上皇位。雖然冠履來不及修飾，顛沛於外地，但是制定經世長策，都保存到後世。所謂有德之人利於出現，百姓協助他的才能，是多少代才產生的神明英武。然而艱難厄運有定期，禍亂產生於意料之外。是人事不足，還是上天導致如此?嗚呼!