一番交談之後，李如柏讓劉毅他們先跟著自己的大軍一起撤回瀋陽，等面見楊督師之後再做計較，當下劉毅答應了翻身上馬跟在身後，陶宗和劉金也是上馬，兩萬多大軍浩浩蕩蕩開拔回瀋陽。
正走了不到二十里，只聽見後軍喊聲大作，中軍的步軍有的回頭張望，不知發生了何事，李如柏立在馬上面露不虞道：「混帳，行軍之時豈可左顧右盼，加快前進速度。」「大帥有令，加快行軍！」「大帥有令，加快行軍！」一個塘馬從中軍飛馳而過，一路通知士兵們加快速度。
「賀世賢！」李如柏喚到「末將在！」一個彪形大漢從親兵中策馬上前，只見他膀大腰圓，胯下戰馬也是一匹棗紅色的西極馬，很是雄壯。一看便有萬夫不當之勇，原來是李如柏的副將，正是綽號猛張飛的賀世賢，只見他插手應聲。「你去前軍指揮王寶才，叫他的騎兵停下，你親自在清河堡列陣，催促步軍跑步前進，聽聲音應當是後面有建虜追兵。」李如柏沉聲道。
「得令！」賀世賢隨即打馬飛馳而去。李如柏回頭對剩下的親兵和劉毅道：「都隨我去後軍看看，我倒要看看努爾哈赤是不是吃了豹子膽了，當年不過我李家的家奴，他娘的還反了天了。」言語間顧盼自雄，正顯大將本色。眾人策馬奔向後軍。
後軍。孫盡忠正在招呼家丁列陣，原來是金兵殲滅了幾路明軍之後，哨騎偵查得知南路明軍退兵，努爾哈赤命令離南路軍最近的代善和皇太極分出一部人馬銜尾追擊，如果能打就打一下，不能打也要追趕一陣，體現大金天威。代善和皇太極接到命令後略一商量，便由皇太極親率正白旗和兩紅旗所有馬甲約四千人追殺明軍。代善則留下打掃戰場，清運物資。
皇太極領著騎兵快速追擊，終於在鴉鶻關西面趕上了李如柏的兵馬，遠遠看到李如柏的大軍撤退的陣型很整齊，略略思索一下，吩咐一個甲喇章京帶著兩紅旗的騎兵忽近忽遠吊在明軍後面，不時放箭騷擾。自己則是親率正白旗的馬甲從右側山林穿過去，截擊李如柏的中軍。安排好之後，身著白色棉甲的騎兵便撥轉馬頭，跟著皇太極滾滾而去。
前軍王寶才接到命令後在清河堡附近的山道曠野上擺下騎兵大陣，一萬騎兵成白鶴展翅型列成，正是便於防守的內凹鶴翼陣。
李如柏領著眾人趕到後軍，看見孫盡忠已經將家丁陣勢擺開，兩千遼東家丁精騎，人人身著鑲鐵棉甲，頭戴缽胄盔，把總以上軍官更是帶六瓣鐵盔，眾人頭上紅纓飄揚，一片肅殺之氣，不愧是遼東的百戰精英。兩千騎兵分成三列，前排三眼銃，後排開元弓，嚴陣以待。正紅旗的馬甲們都在一百五十步之外來回遊弋，就是不進入射程。
孫盡忠看到李如柏過來，連忙躬身道：「大帥，應是敵騎騷擾，構不成威脅。」李如柏點點頭：「叫兒郎們列陣緩退，幾列騎兵交替掩護。」「得令！」
只見第一排騎兵調轉馬頭回奔數十步停下，然後第二排如此，再者第三排如此。交替掩護，緩緩退卻，正紅旗的馬甲找不到任何機會，劉毅在一旁看著暗暗心驚。這就是天下一等一的強軍啊，這種戰術，這種默契度，不愧是百戰精英。自己以後也要練出這樣一支兵馬來。
後軍的家丁和正紅旗的馬甲在移動中互相對峙，而中軍卻遇到了大麻煩。只見皇太極領著正白旗的馬甲從右翼繞到中軍的步兵的位置。皇太極在密林里看著明國的步軍排成兩列的長蛇行軍陣。嘴邊露出冷笑。他猛然拔出戰刀：「大金的勇士們，跟我殺，殺光明狗！」一千騎兵聲勢好似千軍萬馬，直撲中軍。
步兵們本來就人心惶惶，他們已經在私下傳播三路大軍敗亡，楊督師急令撤退的消息，又聽見大帥讓大家加快速度，跑步撤退。更是印證了這種猜測。大家不敢多想，都是默默跑步前進，又有幾個中軍官騎馬奔馳在側，馬鞭打的啪啪響，不許軍士交頭接耳。
猛然大家聽見旁邊密林中喊殺震天，一下衝出許多身著白色棉甲的清兵馬甲，領頭一個大將，身穿仿明鱗甲，頭戴缽胄盔，身後一桿白底黑龍旗。沖在最前面，後面金兵策馬狂奔，一邊還紛紛放箭。嗖嗖嗖，數百支披箭射入明軍隊伍當中，一下子放倒了百餘人，明軍陣型大亂，冷兵器時代騎兵就是未列成陣型的步兵的噩夢。明軍四散奔逃開來，中軍官也彈壓不住，一時間明軍步兵們無頭蒼蠅一般跑的到處都是，金兵衝進隊伍一陣砍殺，又斬了不少明軍。
李如柏聽到中軍大亂，大呼中計。讓孫盡忠繼續督戰後軍，自己招呼五百三眼銃家丁回師中軍，很快趕到中軍，卻見金兵人馬並不多，最多千把人，竟然追著上萬明軍砍殺，心下大怒，讓三眼銃列陣，對著金兵一陣攢射，也打翻了數十個馬甲，皇太極看到明軍來援，遂叫身旁的傳令兵吹響海螺號。收兵撤退。
明軍步兵們自相踐踏撒丫子奔了二十餘里才看到列好陣勢排在賀世賢身後的遼東騎兵。隨後三三兩兩的敗兵才漸漸匯攏。吊在後面的正紅旗騎兵看到萬餘騎兵的鶴翼陣，知道沒有機會了，正好皇太極領兵回來，呼喝一聲，便潮水般退下了。
這一下，除了被皇太的兵馬沖陣斬殺了兩三百人以外，步軍潰不成軍自相踐踏，竟然損失了千餘人。史載「奴於山林鳴號，如柏軍聞之大驚，兵潰自亂，死千人。」
好在南路軍損失不大，遼東精騎基本是毫髮無傷，大軍浩浩蕩蕩轉到向北，撤往瀋陽方向。約大半天之後，大軍來到了瀋陽城下。
劉毅抬頭看看這座後世稱為清朝國都盛京的瀋陽城。簡直不敢相信竟是這麼一座小城。其實後世的瀋陽城是經過了清朝多次擴建而成，六年後也就是努爾哈赤天命十年，金國才把都城從遼陽遷到瀋陽。而此時的瀋陽城不過像是後世破敗的一個小鎮子。
滿洲密檔記載，瀋陽城城牆周長為一千四百二十八丈（4570米），但由於年久失修、風吹雨淋，牆體遭受了極大破壞。瀋陽城牆「高不盈丈余、面窄僅五六尺」，牆磚則「皆腐蝕珊塌」，城內僅剩二三百戶居民，也就是說牆高勉強三米，牆厚僅一點六米～一點九米之間，幾年後的瀋陽大戰，後金兵站在城下拿根長槍就能捅刺城牆守軍，隨便挖挖就能把城牆掘塌。可見當時瀋陽城的破敗。但不管怎麼說，目前瀋陽正是遼東經略楊鎬的大本營，瀋陽城中還有約八千人馬駐守，作為這次戰役的預備隊。
而楊鎬此刻正端坐在瀋陽的府衙之中，拿著毛筆在紙上寫寫畫畫，不時搖頭又不時點頭，神情焦躁，突然他一把抓起桌上的宣紙撕個粉碎，又將硯台抓起猛地擲於地上，把旁邊負責磨墨的小書童嚇得大氣也不敢出。
這幾天楊經略的火氣很大。自從知道三路大軍一路接一路的敗報之後，只幾天瀋陽城內陸陸續續也來了零零散散數千敗軍。每支敗軍的說法都不太一樣，有說金軍發兵數十萬的，有說路上遇到飛沙走石的，甚至有人說金兵有一支刀槍不入的鐵甲衛隊，沖陣廝殺無往不利。其實楊鎬心裡明白，這不過是敗軍之將的推脫之詞罷了。金兵也是兩個肩膀扛一個腦袋，沒理由就比明軍能打。
楊鎬這次是以兵部右侍郎的身份經略遼東，其官職大致相當於後世的國防部副部長統管瀋陽軍區。應該說是位高權重。
麾下集結了大明九邊精銳，共有宣府、大同、山西三鎮發精騎約三萬；延綏鎮、寧夏鎮、甘肅鎮、固原鎮四處，發兵共約兩萬五千人；四川、廣東、山東、陝西、北直隸、南直隸，發兵共約兩萬人；浙江發善戰浙軍步兵四千；永順、保靖、石州各處土司兵，河東西土兵，數量各二三千不等，共約七千人；明軍總數約八萬六千人。與盟友海西女真葉赫部軍一萬人，朝鮮軍一萬三千人，總計十一萬多人，號稱四十七萬。
大明全國能抽調的精銳萬曆皇帝一股腦的全給他派到遼東來了。楊鎬心下悲戚：「麾下猛將如雲，精兵如雨。竟然把仗打成了這個樣子，老夫還有什麼面目回去面見聖上！不如就在這裡自刎以謝天下吧。」