天剛蒙蒙亮，小櫻和佐助相繼走來，一來就看到了個藍色的「恐龍」臥在地面閉目養神
［他們終於來了］
看到他們來鳴人慵懶又睏倦的說
「早上好」
小櫻連眼都沒有睜開
「早～」
佐助看樣子比較精神
他們就這樣等啊等，還是等不到他們的老師來，太陽都已經升起來了，鳴人已經解除了變身躺在地上睡起了覺，小櫻則在坐著休息，佐助還在那站著抱胸，這時，卡卡西才珊珊「趕」到
「呀，各位，早上好」
一聽這聲音，鳴人直接睜眼，然後起來，和小櫻異口同聲的說
「太慢了！」
一聽這話，卡卡西找起了原因
「因為有黑貓從我的眼前穿過…」
但這時，卡卡西才想起來，他是在自己的學生面前，這些騙術除了凱以外，根本沒人會中招
「嗯，那什麼」
卡卡西緩緩地走到一個樹樁旁邊，小心翼翼地掏出了一個鬧鐘，然後輕輕地將其放在那裡。他的動作輕柔而謹慎，仿佛在對待一件珍貴的寶物。接著，他仔細地調整了鬧鐘的指針和設置，最終確定了一個特定的時間。
"好了，把鬧鐘設定在十二點。"卡卡西輕聲說道，聲音中透露出一種神秘的氛圍。
此刻，鳴人、佐助和小櫻三人都感到十分困惑，他們不明白卡卡西為什麼要做這些奇怪的事情。然而，很快他們就會明白其中的深意。
"那麼，接下來我要說的是你們今天的課題。"卡卡西的語氣變得嚴肅起來，"你們必須在中午之前從我這裡搶走這三個鈴鐺。"他邊說邊提起手中的鈴鐺，鈴鐺發出清脆悅耳的叮噹聲，迴蕩在空氣中。
"什麼？！"鳴人驚訝地喊道，眼睛瞪得大大的。
"沒錯，如果到中午還搶不到鈴鐺，那就意味著沒有午飯吃哦」
"不僅如此，如果搶不到鈴鐺，還要被綁在那邊的原木上看著我吃便當"
卡卡西指著遠處的一根圓木
三個人都明白了，為什麼早上不讓吃早餐，原來就是為了這個
但是小櫻卻突然發現了一個點
「但是，等一下，為什麼鈴鐺只有兩個呢？」
卡卡西壞笑了一下
「只有兩個，也就是說至少有一個人會被綁在圓木上，那個人會因為任務失敗而失去資格，也就是失去作為忍者的資格送回學校」
「最少一個，最多可能全都要回去」
「也可以用手裏劍哦，因為如果不抱著殺死我的決心，可是搶不到鈴鐺的」
「但太危險了，老師！」
一看小櫻勸說，鳴人也趕忙勸說
「是啊，就憑我的實力肯定能拿到的」
「這世上啊，越沒能力的人越愛叫囂」
鳴人有點生氣的看著卡卡西
「我說預備開始的時候…」
但是鳴人滿腦子的都是越沒能力的人，越愛叫囂，他生氣的很，直接拿了個苦無丟了出去
［喂！別衝動］
「喂！別衝動」×2
結果輕輕鬆鬆的被卡卡西拿住，這齣手的速度，三人根本看不到，嚇得三人後退了幾步，幾人的內心戲各有不同
騙…騙人的吧，完全沒看見
這就是上忍的實力嗎？
「你好像也有要來殺我的意思呢」
「該怎麼說呢？我好像終於開始有點喜歡你們了」
「要開始了！預備！開始！」
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畫面一轉，來到三代目火影猿飛日斬那裡，此時戴著火影斗笠的猿飛日斬坐在一個椅子上，喝著茶，對面是伊魯卡
「你想知道什麼？你應該不是光來找我喝茶的吧？」
三代在疑問句中蘊含著篤定的語氣
「鳴人他們第七班的上忍是一位什麼樣的老師？很嚴格嗎？」
此時的伊魯卡有些擔心
（註：此時的伊魯卡已經變得和原著裡面一樣了）
「是卡卡西，你有些在意嗎？」
「我聽到了一些讓人有些在意的傳言」
三代默默地把一本親熱天堂，拿了出來
伊魯卡看著三代把親熱天堂拿出來，不知道是什麼意思
「這個不就是親熱天堂嗎？」
三代聽了伊魯卡的話，看了一眼，看到拿錯書，默默的把親熱天堂收回去，然後拿出封面上印著忍道兩個大字的書，並咳嗽了一聲
「這是到目前為止，由卡卡西負責的下忍合格一覽表」
伊魯卡有些驚訝，拿起書
「我看一下」
說著，伊魯卡就翻開書頁開始看
「嗯！這…這是」
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視角回到鳴人那邊
「所謂忍者，最基礎的就是隱藏氣息」
此時的佐助和小櫻已經隱藏了起來
「不錯，大家有好好躲起來，嗯？」
此時的卡卡西看到了絲毫不做掩飾的鳴人
「來堂堂正正的一決勝負吧！」
「啊？」
卡卡西有些無語的看著鳴人
此時躲在樹上的佐助
「那個超級大白痴」
「那個，你是不是有點問題？」
「是你對頭髮的審美才有問題吧！」
說著，鳴人就直接拍下了omnitrix
一道帶著電子音，又有點幼稚的聲音響起
［你會聽到迴響，這數不盡的迴響會把你壓垮］
「哦，煩呢，神力暴龍呢？怎麼變成小波波了？
［鳴人大力拍表的話，會啟用隨機模式，而且我小波波也是不差的］
卡卡西看著變錯了的鳴人，而且又變小了的鳴人，有些無語，又帶了一絲警惕
「你這有什麼用？」
鳴人不多廢話，直接分出分身，然後張大嘴巴開始發出聲波
卡卡西聽到這聲波頭腦痛得很，然後默默拿出了耳塞，給耳朵戴上，雖然沒有完全解除，但也緩解了不少
［這怎麼可以帶耳塞的？！他這是作弊！］
「卡卡西老師，你這是作弊！」
「忍者戰鬥都是要不擇手段的去打敗對面，而不是像你這樣大喊著對方作弊」
看著沒有效果，一大群小波波向他撲去
「我就不信一大堆的我還能被你打敗！」
此時的卡卡西從褲兜裡面掏出了一本親熱天堂開始看，然後墊腳一跳，一大群小波波撲了個空，有某隻幸運的小波波還被卡卡西當成了空中借力點
而且卡卡西也發現這些小波波是有實體的，不像影分身那樣，卡卡西便有了一個猜測
此時的卡卡西看見又有一個小波波向他撲來，直接發動了替身術，小波波和一個樹枝撞了個滿懷，好多個小波波在左右看著，此時的卡卡西突然出現在一個在旁邊圍觀的小波波後面
「有時候讓自己的分身上，而自己本體不上是會給敵人機會的」
此時的佐助和小櫻看到卡卡西在鳴人後面結了個虎之印
小櫻暗想，那個手勢是虎之印，騙人吧，不過是對付鳴人這種對手，無論如何也不至於用到那種忍術吧
佐助也暗想，那個結印是火遁，老師那傢伙就知道欺負弱小
此時的小櫻直接大喊出聲
「鳴人快跑！不然會沒命的！」
幾十個小波波同時出聲
「什麼？」
此時本體的那隻小波波往後看了看，看到了卡卡西在自己的後面
「晚了！木葉忍術秘傳•體術奧義！千年殺！」
此時的鳴人一臉吃了屎的表情，下一秒直接捂著屁股飛天上去了，嘴裡並喊道
「卡卡西老師，我恨你！」
趴在草叢裡面的小櫻臉紅小聲並無語的說
「什麼嘛，原來不是忍術」
佐助在樹枝上捂著頭，嘴裡說道
「超級大白痴，竟然有兩個」
鳴人直接飛到河上，掉入河裡炸起了一道美麗的水花，此時的河裡面閃出了一道綠光，是因為遭受了巨大的痛苦而本能的解除了變身，許多小波波也在此消失不見…