懸崖村前方是一大片鬱鬱蔥蔥的樹林，其中各種高大的樹枝，甚至可以讓人在上面自由行走。
不過，森林地勢屬於一個盆地，在這不停的下雨中，幾乎大片區域被水淹沒。
而這樣的森林有著一個別樣的稱呼。
魔女森林。
乘坐馬車一路來到魔女森林的路口，前方已經無法前進了，水深達到一個十分誇張的程度。但好在，樹木高大可以讓莉莉在樹木之間穿梭。
而比這高大的樹木還要高出許多的，是一個高塔一般的建築。
「莉莉，要不要繞路離開，這片森林似乎很危險。」
「黑騎士，那座高塔，我感覺那座高塔里似乎有著某種東西在等著我，我們過去看看好麼。」
「哎，可是，下面這麼深的水，即便我們一路沿著樹木接近高塔，也無法進入。」
「總會有辦法的，一定。」
莉莉下定決心後，就跳上樹枝，開始在樹木之間穿梭。
前方一個樹木上長著一株奇怪的菌菇，如同一個巨大的帽子蓋在地上。
「嗯？那個菇？好像一個大蓋子啊。你說會不會有人戴著那樣的帽子。」
「這樣的帽子...據我所知，這個國家似乎有魔術師存在，而魔術師所戴著的便是像這樣的。這片森林好像恰好是...」
話還未說完，那個菌菇帽開始生長，漸漸從樹枝中冒出，而菌菇帽之下，居然出現了一個人形生物，手中還拿著一根腐朽的木棒。雙眼通紅，皮膚已經被植物同化。
「穢鬼！」
「莉莉小心！這是！魔術師！」
一顆紅色的魔術飛彈從菌菇法師的法杖中出現，無頭騎士最先出現，盾牌擋在莉莉的前方。
但是，那魔術飛彈好似有視力一般，從上方呈拋物線朝著莉莉飛去。
不過一個無情的鐵棒一棒子砸滅了飛彈。
「莉莉，這就是魔術師，沒想到他們也都淪陷了，作為王國的最高智慧人群，他們對於穢鬼的研究是最深的。本以為他們能夠躲避這場死亡之雨，可惜...」
「...研究嗎。」
莉莉的腦海里突然閃過一些記憶碎片，似乎是某個實驗室之類的地方，不過僅僅是一閃而過。
而那菌菇帽魔術師並沒有造成多大的麻煩，有著守護者們的保護，格洛特十分輕鬆的就將對方砸扁了。
在那菌菇帽魔術師的碎肉旁，一張有些零碎的紙張掉了出來。莉莉上前拼湊一番才得以了解裡面的信息。
魔術協會指南
魔術師以外不得進入。
追求深淵的知識以及魔術之人聚集於此，協會由魔術師共同建立，並且與白教有合作關係。
我們接受討伐穢鬼的請求，也提供支援。
加入條件
得到兩名以上魔術師的推薦書。
禁止事項
古代咒術等禁忌魔法的研究，協會內武器的使用，以及把情報泄露給其他國家的行為。
「這是一篇關於加入魔術協會的指南書，看來這個菌菇帽穢鬼應該是一個引路人。接下來的路程我們得小心一些了，魔術師協會可是一個龐大又強大的團體，並且戰鬥力很強，不少人都擁有對抗穢鬼的經驗。只是沒想到他們也淪陷了。」
「無論如何，我都要想辦法前往那座高塔一趟。」
繼續前進，前方水位不斷變高，不少樹木之間形成坑洞，將雨水堆積在內。莉莉在跳躍之中就不慎落入水中。
但好在，莉莉發現自己居然會游泳，而且水性還相當不錯。
路途中，除了遇到與菌菇帽相同的魔術師穢鬼，還遇到另外一些更為強大的魔術師。他們也被死亡之雨污染化作菌菇帽。
不過相比於引路人的黑色菌菇帽，他們的頭上頂著的是綠色的菌菇帽。他們甚至還能短暫的浮空。
而且相比於只會發射一發魔術飛彈的引路人，綠色菌菇帽還會朝四周發射一圈火牆來阻止莉莉的行動。
但在守護者們強大的戰力下，這些穢鬼並沒有機會觸碰到莉莉。
直到來到了一個巨大的光禿禿的樹頂平台上。
「咦！這裡怎麼有一封信，看樣子是信使出了事才未傳達到的。」
莉莉打開信封。
親愛的，我想要馬上回去了。
我這次去了半年，看到了外面的世界，學到了許多待在魔術協會不可能學到的東西。
燃燒的沙漠大地，從未見過的動物，有太多太多想要跟你說的。
我很快就會回去了，等等我給你準備的禮物吧。
下一次，就讓我們一起去看那些美好景色。
愛你的梅爾維爾
「這是，一位魔術師的信件，梅爾維爾嗎。」
就在這時，天空突然落下了一道閃電，接著一道身影不知何時出現漂浮在莉莉的身後。
「什麼時候！莉莉小心！」
黑騎士迅速揮出一劍，本以為會斬在突然出現的這個傢伙身上，可是居然穿了過去。
「幻影！糟了！」
側面，巨大的奧術飛彈出現，這是比魔術飛彈威力要強上十倍的魔術。無頭騎士頂起盾牌，可在奧術飛彈的面前，無頭騎士不堪一擊，奧術飛彈撞擊在盾牌上迅速爆炸，無頭騎士倒飛消失。
幸好，格洛特及時出現在莉莉的面前，擋下了全部的爆炸餘波。莉莉差一點就淹沒在爆炸之中了，不過僅僅這一擊也讓格洛特的靈魂體受到創傷。
「莉莉！不能讓他拉開距離，搶攻！」
黑騎士明白，不能給面前的這個魔術師機會，否則這樣大型的奧術飛彈莉莉不一定能全部躲開。
莉莉聞言，勇敢的走了上去，兩步，僅僅兩步的距離，那魔術師穢鬼就在此舉起法杖，上面亮起巨大的紅色閃光，又是一發奧術飛彈。
但是，經過不斷斬殺穢鬼，此刻黑騎士已經可以出現在距離莉莉更遠一些的距離。
一把大劍出現，木頭製成的法杖瞬間斬斷。
「劍技！落風斬！」
劍身帶著狂風下壓，將魔術師死死壓制在狂風之中，自上而下，將懸浮於空中的魔術師劈落在地。
意外出現。
「什麼！」