下午2點，在學校老師們的努力下，考試成績公布了，第二場考試人員的名單也張貼好了。
學員場是森乃伊比喜為主考官，木葉兩門神為輔。下忍場的是御手洗紅豆主考官，月光疾風和卯月夕顏為輔。
鳴人掃了一眼名單，就和雛田等人踏入了考場。這回的考試要求就不一樣了。如果說第一次考試是為了獲取總決賽名額，那麼第二次考試就是為了選出拔尖人才。
因此，考的範圍也就奇怪了很多，有點像狼人殺遊戲。
學生可以組隊，考核中，如果發現了對方的搜集情報的方式，可以向老師檢舉對方作弊，可加分（10分），卷面滿分為一百，如果小組有人低於及格線也會被淘汰。
本次考核也分學員組和下忍組。題目有選擇題、填空題、簡答題三類，但順序是打亂的，也就是說每個人的答題順序是不一樣的。
學員場，鳴人坐在了考場後排，與佐助、香磷、雛田組隊。他們四人坐在一塊。算是無懈可擊了。寧次和天天組成兩人小隊，這裡兩人也不是吃素的。
小李、空兩人站在外面，用眼神給自己朋友打氣。他倆算是運氣不好了，雖然有實力，但考的分數隻過了及格線，自然被刷掉了。
鳴人看著題目，第一題，如果有不可能戰勝的生物來襲，要摧毀木葉，假如你是影，該如何做？說明想法。（分值：10分）
鳴人看著題目，思考了一會，提筆寫下了答案：如果時間充足，我會讓青少年一代先行離開，剩下的人，自願選擇，我不強求。直到村子無人，我會坐在火影樓，等著敵人來犯。
如果時間不足，我會第一個上場，用生命為他們逃跑爭取時間。作為木葉的一員，最後為村子而戰。
第二題，分析題，一棵大樹，有三十隻蟲子，一天會吃十片葉子，大樹一天又會長出八片葉子，假設大樹樹葉有一萬片，那要多少天會被吃完？（分值：10分）
第三題，如果……
一個小時後，鳴人已經做完了大部分的題目，他打了個隱秘的手勢，藉助敲擊方式，慢慢說出了計算題和選擇題的答案。
佐助也是明白了意思，他被三人圍在中間，通過暗藏在座位中的細線，將信息通知給了香磷、雛田。香磷通過神樂心眼感知老師的方位，雛田則是借白眼觀察別的學生，也是在轉移注意力。
四人合作，做題的速度確實很快。另一邊的寧次和天天也不賴，天天通過藉助鏡面反射和腳下藏匿的捲軸，也是獲得了情報。
天天通過暗號，將成績優秀的幾人劃了出來，寧次用白眼一一觀察，最後通過暗號傳給天天。
（白眼使用時，都會有青筋暴起，雛田和寧次為了考試順利，就將兩邊的地方化妝處理了一下。）
其他學員也是五花八門，有人通過蟲聲來交換情報，有人在衣服內夾層添加小抄，還有幾個一看就是沒有吸取教訓，還往桌子上打小抄，這下可好，變成別人的墊腳石了。
……
叮鈴鈴。「考試結束。」森乃伊比喜看著周圍的學員，冷聲道。
接下來，是木葉的兩大門神來收卷子，他們收得很慢，讓學員們壓力更大了，本來就有幾個倒霉蛋因為作弊被踢了出去。（那幾個倒霉蛋有部分是老師偽裝的。）
還有森乃伊比喜這個兇巴巴的拷問官在這，一些心理素質差的學員當場露餡，又被踢了出去。
這麼一玩，考場也就二十多人了。鳴人幾人當然不緊張，他們早早就寫完了。
十分鐘後，這兩門神終於收完了卷子，所有人都跑著離開了考場。鳴人四人邊走，邊聊天。
佐助伸了個懶腰，道：「也不是很難嗎！鳴人。」鳴人看著下忍的考場，道：「當然了，我們只是學員，考試難度肯定低，也不知道學長們的考試有多難？」
佐助雙手抱胸，道：「這又何難？我哥哥他朋友也在考試，咱們去問問不就行了？」
鳴人眼前一亮：「那咱們趕緊去吧！」佐助看著跑來的宇智波泉，道：「看來是不用了。」
泉看到佐助，一上來就抱住了他，道：「佐助，幾天沒見了，怎麼樣？」佐助有些牴觸，道：「泉姐姐，還是放開我吧，有點難受。」
泉點點頭，看到雛田和香磷，道：「佐助，還有小夥伴，他們是誰？」雛田和香磷各自介紹了一下，也加入了聊天。
泉看了一下這四位，也是打趣道：「你們四個人還蠻配的，剛好湊成兩對。」佐助和鳴人還好，臉色如常，這兩位平時就記得學忍術和切磋，也沒聽出什麼意思。
雛田和香磷就不一樣了，她們臉色微紅，也不知道怎麼回應。鳴人則是直奔主題，道：「泉姐姐，考試怎麼樣？」
雛田也是捧場，道：「是啊，泉姐姐，能不能說給我們聽聽。」一旁的佐助和香磷也是點頭同意。
泉看到他們都很想聽，道：「哎呀，既然你們都想聽，那我就說說吧。這考試確實很難，要不是鼬幫我一把，結果肯定會很慘。」
接下來就是泉的吐槽了：
先是疾風老師和夕顏老師將考場搜了一遍，將明顯的小抄，還有桌子下的絲線、裝備都銷毀了，再是紅豆老師放蛇來「考驗」他們，可以搜集情報是不假，但就這場面，很難靜下心來找人。
紅豆老師還說什麼，只是考驗我們的膽量和勇敢，這些蛇都是無毒品種，不用害怕的。
但是，就是無毒，也不用放這麼多蛇吧！我原本想找個高手，用寫輪眼拷貝的，但看到一群蛇在桌面上扭動，一下子就熄了火，只好憑自己了。但有鼬的悉心指導，經過反覆琢磨，泉還是通過了。
而旁邊的雛田和香磷，也是臉色難看，蛇這種東西，她們自然害怕，更別說是在面前爬行了，一時間，她們也有些佩服泉，不愧是大姐姐，就是不一樣。
在泉的講述中，香磷聽到鼬這個名字，也有些好奇，問道：「泉姐姐，這麼說，你和他關係很好了？」
泉點點頭，佐助補充道：「對啊，我記得哥哥說過，泉姐姐還抱過我呢。」
泉回憶起往事，敲了一下佐助的腦瓜，道：「你還記得呀，那回我抱你，你可是一下子就哭了，抵著不讓我抱，只有在鼬懷裡才不鬧。可讓我傷心了。」
說著，泉還拿著塊毛巾擦了擦不存在的淚水。而佐助難得臉紅，開始解釋：「這個，是意外吧！我那時候還小呢。」
鳴人滿臉高興，道：「原來佐助小時候還有這種糗事啊。泉姐姐，那佐助還有什麼其他的糗事，能不能說給我們聽聽？」
泉想了一會，佐助生怕她再說出什麼來，再讓他丟臉，說了句再見，就推著鳴人離開了。雛田和香磷見他們也走了，說了句，慢點，你們倆，也跟了上去。
泉笑著看他們，喃喃道：「沒想到啊，香磷醬和雛田醬小小年紀就有喜歡的人了，話說佐助和鳴人，你們倆還真看不出來，怎麼和鼬一樣木頭呢？」