在木葉進行訓練的同時，曉也在忙活。佩恩看著空出來的席位，也有了招募新人的心思。
這時候，沉迷於研究的卑留呼出來了，他的素材不夠了，特地來找佩恩。聽到佩恩的煩惱，卑留呼道：「首領，我倒是有個人選。」佩恩道：「哦，是誰？說來聽聽。」小南則是退後，看著他們聊天。
卑留呼：「首領也該知道，我曾經研究過不少的禁術，也知道了不少信息，比如，空忍中有個叫神農的傢伙也在研究一種叫零尾的禁術，我們可以拉他入伙。」
（神農表面上是一個醫術高明的醫生，真實身份是空忍的首領，企圖獲得零尾之力而征服忍者世界，擁有大蛇丸非常渴望的肉體再生和肉體活化能力。）
佩恩聽到零尾，也有些感興趣，道：「零尾嗎？這是什麼禁術？」
卑留呼：「根據我搜集的資料，這零尾是無尾之獸，是黑暗查克拉構成的，傳說中它實力強大，很難被殺死，還能越來越強，殺傷力極高。」
佩恩聽到這話，眼前一亮，這零尾對他武力威懾忍界的計劃很有幫助。佩恩道：「好，那就由你和蠍前去拉攏神農。小南，就拜託你了」
卑留呼點點頭，小南也將蠍請了出來。看到老態龍鍾，佝僂的蠍，卑留呼也沒有多講，只是打了聲招呼。
蠍也很直接，拿到了情報，說了句：「今天下午就去，別遲了。」卑留呼點點頭，看起了情報。
而暗中偷窺的帶土也起了心思：「零尾的力量嗎？按照斑的資料，這是人們心中黑暗力量的產生的力量，哦摩西羅伊。」想到這，他也派了不少白絕前去。
而後面窺視帶土的黑絕也聽到了，他一想到零尾的特殊能力，也起了心思：零尾的力量嗎？說不定對母親大人有用。它也開始了尋找。
而神農這邊，正在想著豢養的方法。他在各國流浪多年，才在木葉村找到了零尾的捲軸，並得到了零尾的力量。但對於豢養零尾並促進其成長，神農還是沒有頭緒。
看著手中孱弱的零尾，神農也有些苦惱，到底是缺少什麼？黑暗查克拉他也給了，但零尾還是在枯竭。
（零尾，動畫製作組設定的無尾之獸，由黑暗查克拉構成的實體，長有蛇形的軀體和面具的臉，額頭上刻有「零」字，可長出各種肢體用來攻擊。與一尾至九尾不同，並非是十尾的一部分，因此不屬於尾獸之列。僅出現於劇場版「羈絆」劇情。）
眼看好不容易製造出來的零尾即將死亡，神農也有些著急，但他看到木葉的報紙內容，就想起來木葉控制尾獸的方法——人柱力。
他突然有了想法，對了，零尾號稱無尾之獸，應該需要一個類似的祭品才能茁壯成長。
於是，神農開始了實驗，他讓手下抓了不少人，在實驗室慢慢開展實驗。
經過了一天的人體測試，神農發現了不少的秘密：零尾會選擇合適的人作為祭品。它還可以吸收祭品內心深處的黑暗來壯大自身，而且越純粹的心靈會製造越深沉的黑暗。
想到這的神農也開始搜集孩子，有什麼人的心靈是比孩子更為純粹？但不速之客來了，打亂了神農的計劃。看到蠍和卑留呼，神農也是如臨大敵。
他握緊了零尾的術式，道：「卑留呼，赤砂之蠍，二位先生來我這，有何貴幹？」
卑留呼：「自然是來找你了。明人不說暗話，神農，我們的首領想讓你加入我們。」神農提著：「首領？你們是什麼組織？」
蠍言簡意賅：「我們的組織是曉，想讓你這樣的強者加盟，共同實現理想。」
神農聽到這名字，也是皺了皺眉，道：「曉？不就是先前襲擊草隱村、暗中控制四代水影的恐怖組織嗎？這可不是什麼好船，你們兩個搶著上這條船，就不怕船翻了嗎？」
卑留呼看著神農，有些嘲諷道：「神農先生，你會怕嗎？不就是一個村子嗎？有什麼問題嗎？況且，你也不會怕區區一個忍村吧。」
神農看著這個猖狂的傢伙，臉色陰沉，有些不爽。要不是零尾剛剛誕生，力量微弱，自己早就把這倆傢伙拿下了。
但人在屋檐下，不得不低頭，打不過還是不作了。他只好假裝風輕雲淡，道：「有點意思，那兩位要進來細談嗎？」說著，神農拍了拍手，大門打開，還有侍從排開，請蠍和卑留呼進來。
蠍和卑留呼對視一眼，跟著神農進去了。大廳，神農坐在王座上，喝了一口酒，笑道：「遠到是客，恕我招待不周了。」
蠍和卑留呼坐在客席。一時間，有些平靜。蠍看著面前的酒杯，道：「神農先生，這酒裡面不會有毒吧！」
而卑留呼則是一臉淡然，反正他的事情都完了，自己只是副手，剩下的事情就交給蠍了，他還急著回去研究。
神農面不改色，道：「蠍先生，不要折煞我了，我怎麼可能會對一位毒藥大師下毒呢？這不是班門弄斧嗎？」
蠍點點頭：「也是，可能是我太敏感了吧。那加入曉一事，神農先生考慮如何了？我和卑留呼先時間都很緊迫，還是早談為好。」
卑留呼喝了一口酒，道：「是啊，神農先生，還是早做決定吧。」
神農看著杯中的酒，道：「那我想問，加入曉，我能得到什麼？。」
蠍聽到這話，也是鬆了口氣，他拿出了籌碼：「這是自然，我想零尾的部分資料，加上這份信件的內容，應該能打動閣下。」說完，蠍扔出了兩個捲軸。
期間，蠍也給神農交代了一部分曉組織的事情，神農也對這個僱傭兵組織產生了濃厚的興趣，加上自己還要與木葉為敵，也起了加入的心思。
五分鐘後，神農神色複雜，在看完捲軸後，他也知道了曉組織的志向，他也有些驚訝，道：「原來曉組織是為了這個嗎？ 有點意思，還搬出來足夠多的籌碼，好，我加入。」
蠍聽到這話，也是鬆了口氣，本來還以為要斗上一場，才能說服神農，沒想到居然這麼簡單。
他拿出了曉的紅色長袍，以及一枚玉指，遞給了神農，道：「這是曉組織的憑證，歡迎加入，神農先生。」
神農點點頭，回了一聲好，便將東西收下了。蠍見目的達到，也是通過幻燈身之術通知了佩恩，而佩恩要親自見一下神農。
聽到佩恩的要求，也按照蠍的方式，開始結印，將查克拉轉換成思念波。
而遠方的佩恩接收到了神農的思念波，通過輪迴眼把這些思念波增幅再將其以幻象的形式顯現在了外道魔像上面。
神農看著自己站在一個巨人的手上，也是有些愣神但一下就適應了，他回顧四周，也只看到了佩恩、小南、蠍和卑留呼四人。