唐僧師徒三人進入了寶象國。寶象國國王知道唐僧師徒是從東土大唐而來的高僧後，立刻把唐僧師徒招進了金鑾殿內款待。
黃袍怪第二天上午醒來，發現唐僧師徒三人被人救走逃了。根據蛛絲馬跡查明原來是三公主救走了他們。氣的甩了一個酒杯，但卻沒動三公主一根手指頭。
黃袍怪也就是奎木狼對著眾小妖怪說道：「好生看好夫人別讓她再跑了。」
眾小妖怪回答了一聲：「是。」眾小妖怪隨後把三公主請進了洞內。
那國王正與唐僧在金鑾殿內飲茶對飲。
唐僧見國王一副愁容滿面的樣子，於是開口問道：「國王陛下，可是有什麼心事？」
寶象國國王道：「聖僧，實不相瞞，在下確實有一件心事，壓在心裡十幾年了。」
唐僧道：「國王陛下，不妨說來聽聽，看看我們能否幫忙一二。」
寶象國國王嘆了一口氣道：「哎，聖僧，有所不知啊，此事說來話長，這事說來的從十三年前說起。那一年春天的一個早晨，萬里無雲，太陽才剛剛升起。我和我的王后，還有三女兒一起到御家獵場，黑森林處受獵。三女兒騎著馬在獨自追一隻兔子。可是忽然一陣妖風吹來，遠處就只剩下了三女兒騎的白馬。而三女兒卻不見了。當時我派全國士兵出去尋找，找了一年，方圓二百多里地卻也找不到三公主的影子。當時只得放棄尋找。這件事雖過去了十三年，但每每想起我那三女兒，至今生死不知，我就每天勤食難安，而王后也每天以淚洗面。今有幸遇大唐高僧取經途經此地，這尋找三公主的事不免再次提起。不知聖僧這一路可曾見到過百花羞三公主？」
唐僧這時候從袈裟衣袖裡拿出來了一封信和一隻金簪子來。唐僧說道：「國王陛下，你可認的此物？」
寶象國國王定眼一看唐僧遞過來的金簪子，驚恐道：「聖僧，這枚金簪子你是從哪裡找來的」。
唐僧把書信和金簪子推到國王面前，然後說道：「這金簪子是我被那黃風怪抓進洞裡時，一個自稱三公主的女施主，把我等救了，並托我帶給國王當信物的，這裡還有她的一封信。」
寶象國國王顫抖著雙手接過那封書信和金簪子。
國王小心的打開那封書信並念了起來，信中寫道：「親愛的父王，母后，你們這十三年過的好嗎？自從那日我被黃袍怪搭救之後，一直被困在這風波洞內。黃袍怪一直對我百依百順，還說我是他的妻子。這些年間，他也曾有過非分之想，但我剛醒來時，就有一個叫太白金星的仙人給了我一件七彩霞衣，我只要穿著它，別人認何人就碰不的我。這天突然見到被黃袍怪抓來的三位高僧，我就趁著眾妖怪喝醉了酒，把他們放走。並寫書一封，並取下一枚女兒的金簪子做為證物。望父王見到此信後，想辦法早日救女兒回到父王母后身邊。」
寶象國國王讀完信後，老淚縱橫，他緊握著唐僧的手，懇求道：「聖僧，求求您一定要救救我的女兒！」唐僧連忙扶起國王，安慰道：「陛下莫急，我們定當全力營救三公主。只是那黃袍怪法力高強，我們需要從長計議。」豬八戒嘟囔著：「那怎麼辦？難道就看著三公主受苦不成？」沙和尚提議道：「不如我們先去打探一下黃袍怪的底細，再想辦法救人。」眾人紛紛表示贊同。於是，豬八戒和沙和尚決定前往波月洞再一探究竟。豬八戒和沙和尚來到波月洞前，八戒變成一隻蒼蠅飛進洞中，沙僧則變成了一塊石頭躲在洞口。
八戒在洞中四處尋找三公主的蹤跡，卻無意間聽到了黃袍怪和小妖們的對話。原來，黃袍怪對三公主心存愛意，並不想傷害她，只是礙於面子，不好直接放她回去。
八戒心中暗喜，飛出洞外將這個消息告訴了沙和尚。兩人商議後，決定讓八戒再次進入洞中，勸說黃袍怪放人。
八戒變回原形，大搖大擺地走進波月洞。黃袍怪一見八戒，頓時火冒三丈，舉起兵器就要打。八戒趕忙說道：「黃袍大哥，你別生氣，我是來幫你的。」黃袍怪疑惑地看著八戒，問道：「你怎麼幫我？」八戒嘿嘿一笑，說：「你不是喜歡三公主嗎？只要你放了她，讓她跟她父王團聚，她肯定會感激你的。到時候，你再去寶象國求親，豈不是兩全其美？」黃袍怪聽了，覺得八戒說得有道理，於是便答應了下來。可這奎木狼也不傻，防備豬八戒和沙和尚耍詐，於是命小妖精把沙和尚軟禁了起來，只留下八戒回去送信。
奎木狼使了一陣妖風先一步飛到了寶象國。
奎木狼搖身一變，變成了一個帥氣端莊的白淨書生。他在通告寶象國國王時稱的是自己是三公主的丈夫。
奎木狼徑直走到金鑾殿內，正見唐僧和寶象國國王在談事情。
寶象國國王見到奎木狼來了，於是問道：「你是哪裡人家？」
奎木狼回道：「回岳丈大人，小婿乃波月莊人家。」
國王又問道：「你那山離此處多遠？」
奎木狼道：「不遠，只有三百里。」
國王道：「三百里路？我公主如何到的那裡，與你婚配？」
奎木狼花言巧語虛情假意的回答道：「岳丈大人，小婿自幼兒好習弓馬，採獵為生，那十三年前，帶領家童數十人，放鷹逐犬授獵，忽見一隻斑斕猛虎，身上馱著一個女子，往山坡下走。小婿連忙兜弓射了一箭，射倒了那猛虎，猛虎受傷後，放下了女子，我等把這老虎擒活。後又將那女子帶到本庄里，用溫水溫湯把她灌醒，這才救了她的性命。我曾問過三公主是哪裡人家，三公主確未曾透漏過她是國王岳丈家的三公主。她只說是民家之女，所以小婿才把三公主留在莊所。要不然我如早知道我家娘子，是這寶象國三公主，我斷然是不敢與她成親的。我們本就是女貌郎才，兩相情願，所以兩人相配家合至此多年。當時結婚之時，我欲將那傷害三公主的老虎打死，卻是三公主叫我莫殺此虎，三公主還說：「托天托地成夫婦，無媒無證配婚姻，前世赤繩曾系足，今將老虎做媒人。」
小婿聞此言，所以就將老虎身上的繩索解了去。那老虎帶著箭傷，逃到了山中，不知道那老虎的了什麼機緣，修煉成精。專門迷人害人。我聞的昔年也有幾次取經的都被這虎妖吃了，而且聽說這虎妖還幻化成了取經人，想來這位東土大唐來的唐僧定是那虎妖所變。」
說著奎木狼一指用神通法術把唐僧變成了一隻斑斕大老虎。