武林各大派門同聚少林，共議抗苗事宜。
但在這場大會開始之前，也是橫生枝節。
先是鳩摩智以少林七十二絕技獨挑少林，先後打敗一眾玄字輩大師。後有虛竹出手，打退鳩摩智，為少林挽回顏面。
在武林大會開始之後，更是風波不斷，先是莊聚賢率領丐幫於眾武林人士之前打敗少林玄慈方丈，欲奪武林盟主。
莊聚賢背後操控者也現身，正是在江湖上已失蹤了一段時間的丁春秋。隨後便是蕭峰帶著麾下騎兵到來，從丁春秋手上救下阿紫，而後一挑莊聚賢與丁春秋聯手。
就在蕭峰眼看快要支撐不住之時，虛竹出手，以逍遙派掌門人身份欲清理門戶，戰局再次發生變化。
丁春秋的武功雖大有進步，仍難敵集逍遙派三老功力為一身的虛竹。
就在眾人覺得這個魔頭將要伏誅之時，只聽丁春秋在抵擋期間，忽然大喝一聲，叫道：「親家公！你要再不出手，我就要死在這了！」
一條灰色人影竄入戰場中央，逼得虛竹不得不捨棄丁春秋以應對。
虛竹數掌打出，攻向這個灰衣蒙面人，卻見蒙面人只是揮手一擺，竟將虛竹掌力回引，反攻自身。
之後更是連發數道指氣，逼退蕭峰，劃分戰局。
圍觀的武林人士這才反應過來，那灰衣人用的正是慕容家成名絕技「斗轉星移」。
灰衣人再次出手，欲直取蕭峰，又一黑衣蒙面人竄出，阻擋了灰衣人的攻勢。
灰衣人見狀，已知勢不可為，便罷手退後與丁春秋、莊聚賢匯合。而蕭峰一方也不知這黑衣人是敵是友，也不再追擊。
就見灰衣人對著黑衣人道：「我認識你」
黑衣人也回道：「我也認識你」
「你我前後交手三次，均未以實名相告，不想你我現在又要交手了。」
灰衣人道：「你為了你兒子，我也為了我兒子，卻是要在此分出個勝負。」
只見黑衣人回道：「卻是如此。」隨即便將面罩接下，竟是與蕭峰相似的面容。
而之後的一番解釋，才使眾人知道，眼前之人正是蕭峰的生父，三十年前就該死在雁門關的蕭遠山。
此人也是殺害玄苦、喬三槐夫婦等人的兇手。
就在眾人驚訝蕭遠山還活著，同時心裡疑問與之相對的灰衣人是誰時。
只聽玄慈方丈忽然發問道：「慕容老友，一別經年，不成想你還活在這個世上，不知你現在過的如何啊？」
灰衣人同樣問到：「不知玄慈方丈是如何認出我的身份的？」
玄慈方丈雙掌和十，回道：「早在你剛才出手之際我便有所猜測，等到你與蕭老施主對話時，你的聲音更是使我確定你還活在人間。」
只聽那灰衣人笑道：「玄慈方丈果然聰明，想不到我隱藏在少林二十多年，今日卻是被你揭穿了。」隨後接下面罩，正是慕容博，
而玄慈方丈並無喜意，道：「慕容老友，你隱藏這麼多年，可曾在深夜捫心自問，是否對得起那些死在雁門關下的亡魂呢？」
慕容博當即大笑道：「哈哈哈哈，一將功成萬骨枯，死在我慕容家大業的又豈止這些人，待到苗疆大軍擊敗大宋，便可借兵助我慕容家復國。」
這番話卻是驚異了站在慕容博身旁的丁春秋二人，二人這才明白，原來慕容博並不知道現在的苗疆皇帝正是他自己的親生兒子，但也不敢大意，挺身上前，不容這位苗疆的太上皇有失。
玄慈方丈回道：「是了，想是你慕容家早已投靠了苗疆。若不然，怎能解釋你慕容家能夠忽然多出那麼多新奇之物，並在短短不到二十年的時間裡攢下偌大家業。而我師弟玄慈怕也是察覺到你慕容家與苗疆的關係，這才遭遇不測。而江南各個商盟旗下門派之人皆死於非命，也是你下的手，目的就是為了幫助慕容家收拾資產，撤往苗疆。現在江南的亂局也恐怕是拜你慕容家所賜。不得不說，令郎真是天縱奇才，竟可以想到與苗疆合作，從而復國的。看剛才丁春秋對你的稱呼，想來令郎也是沒死，現在怕是已在苗疆之中享受榮華富貴了吧。只是你慕容家如此奮力的幫助苗疆，難道不怕狡兔死，走狗烹，飛鳥盡，良弓藏嗎？」
慕容博笑道：「吾慕容家的結局尚不可知，爾等的結局卻以註定。」
聽到如此張狂之語，群雄更是群情激憤，欲殺慕容博。
而蕭峰更是憤慨道：「你慕容家為了一個虛幻的復國夢，竟然扶持苗疆，致使宋遼兩國戰亂不止，民不聊生。今日我蕭峰必定手刃你等奸賊，還天下一個公道！」
言罷，正欲動手之際，忽聞一道聲音遠遠而來，道：「蕭大王此言差矣，卻不知沒我苗疆，宋遼兩國也必定不會和平相處，兩國百姓也必定會因交戰而民不聊生。」
站在人群眾的段譽聞聽此言，身軀卻是一震，只因這聲音他太過熟悉了，正是之前死在自己眼前的承乾的聲音。
只見遠處傳來一陣鐵騎響動，正是承乾帶著親軍而來。
玄慈方丈看承乾率兵而來，道：「阿彌陀佛，慕容公子果然沒死，現帶兵而來，想來是為了這場武林大會，只是不知料事如神的公子，可曾明白君子不立於危牆之下道理。」
承乾還未待言，身旁的暗衛首領猛然發聲，大喝道：「大膽，竟敢只呼吾皇曾用之名，你個小小的方丈難道不怕滿寺因你而受難嗎？」
此話一出，群雄皆驚，沒想到面前的承乾（慕容復）正是苗疆王朝的開創者「蒼越孤鳴」。
同受震驚的還有慕容博，本以為慕容家只是苗疆王朝的合伙人，但沒想自家竟是王朝的開創者，一切恍如置身夢中，但身旁下拜的丁春秋與莊聚賢更是證明眼前之人的身份，這更象徵慕容家的夙願終於到了達成的這一天。
先是蕭峰反應過來，回道：「即便你是苗疆皇帝，吾也要說，遼宋兩國罷戰已有百年，今再起兵戈，兩國百姓流離失所，卻是你苗疆之過。」
承乾笑道：「此言大謬矣，豈不聞此消彼漲之道。就算沒有我苗疆，宋廷在經過此次改革後，也要整軍備戰，意圖奪回夢寐以求的燕雲十六州。而遼國也必定想要伐宋，一吞天下。蕭峰，你又何必將戰火全部歸結於我苗疆呢？」
蕭峰迴道：「天下未發生之事，你又如何輕而言之。現下你苗疆執意興戰卻是事實。」
承乾道：「天下大勢，合久必分，分久必合，這場持續二百年的分裂，既然宋遼兩國無能完成，那就由我苗疆完成。」
見再蕭峰欲言，承乾直接打斷他，說道：「縱觀古今，除了宋太祖這個欺負孤兒寡母之人，何人不以力奪天下？何人不是踩著累累白骨而登上這至尊之位的呢？如今，吾苗疆興起，必能重塑盛世，遠邁漢唐。」
蕭峰質問道：「那你可曾問過你坐下枯骨，他們是否願意！」
「朕只有一句贈予他們。萬物之生，死亡之序，奉吾則功上枯骨，逆我則劍下亡魂，兵戈之前，唯此二道。」