會議的上半場已經結束，趁著下場會議還沒開始，各州長或回房和幕僚商議對策;或外出散心休息。
艾斯心中還有些焦慮，如果這些位高權重的州長們開的價碼太高，自己被迫讓步，會不會引來其他人的哄抬。讓他們知道自己的底線，與會就會落入下風。不過無論如何，他們肯來參加會議，並完成第一場會議，足以證明了眾人還是認可艾斯所作所為的，他們只不過是想有更好的條件交換而已。
不如趁休會期間做出調整，爭取下場會議有所突破。身旁的馬克看見在府內中庭呆坐思考著的艾斯，上前提議：「大官，不如我們嘗試逐個說服啊，最難搞的就是坎州的費南多。雖然如此，我看他也是有誠意的，我們開一個好一點的條件，比他語氣還高一點的條件，他應該會答應的。」
艾斯明白，本以為恰州的亞倫會堅定支持自己的，誰知在聽了其他州長的發言後，竟然也有點動搖。如果要攻略亞倫，其實也是很簡單的，就是再一次肯定瓦州對恰州的重要性，獲得他的堅定支持是必須的。
而普州的路易斯也是很容易應付，就是一個看人下菜的角色，人云亦云，最難搞的都答應，他就沒問題的。
至於其他的州，最強硬的就是坎州的費南多。這位50多歲禿頭肥佬，執政二十多年了，在坎州根深蒂固，里里外外都是他的親信。尤卡坦半島的幾個州里都有他的親戚關係或者血親，他們都是以坎州馬首是瞻的。
如果能說服費南多，那其他州也就好辦了。
艾斯靈光一動，好一個逐個擊破，先把最難搞的搞定，其他就容易談了。就這樣做吧！
重拾信心的艾斯決定單獨地和各個州長談。
坎州費南多需要更多的安全保證和對未來承諾，其實就是想瓦州支持他長期做州長，甚至要派兵保護他，幫他消滅外敵。做他的保護神。所以只需單獨協商，給予他需要的，很容易就能拿下。
艾斯獨自來到費南多的房間，敲門進入。
費南多見狀，連忙起來迎接，一番寒暄後。
「費南多州長，我知道你想什麼。你是想成立聯盟後，能繼續保持你做州長的權利，甚至還希望我能開出更多有利的條件，比如派兵保護坎州還有，訓練士兵以及一些物資方面的援助。」艾斯平靜溫和又語氣堅定說道，又言：「國家大義和民族生死存亡的事，你不管，只想顧著自己的小小坎州的地盤。這些也無可厚非，人嘛，總要顧著自己的。說吧，你最低條件是什麼？」
面對如此坦誠率真的對話，費南多也是驚愕。
「艾斯州長，難得你如此坦誠，我也不兜圈子了，我就是想成立聯盟後，我能有什麼實際的好處，瓦州的銀礦能分我嗎？不能吧！瓦州軍能給我幾千嗎？也不能嗎？既然，我什麼好處也得不到，為什麼還要聯盟，雖然我來了，但也不一定要參加什麼聯盟的。」
心裡暗罵的艾斯還是壓著怒火，平靜地說：「這樣，有三個選擇。第一，成立聯盟後，推舉你做副手，做個一人之下萬人之上的副盟主，地位高於其他州長。瓦州可以派兵駐守坎州，並承諾保護你家世世代代都可做州長大位。第二，你發對成立聯盟，現在我兵強馬壯立刻就派兵剿滅你，殺你一個片甲不留，讓你坎州特別是你家族，所有人成為我的階下囚。第三，你什麼也不做，聽從我的安排，我可以讓你有個體面的台階，讓你繼續做州長。」
面對這等威逼利誘，費南多還是清楚第一個選項是最好的。第二項，艾斯完全有能力做到，就看他想不想做？第三項，完全就是毫無變化。
片刻之後，費南多還是識趣地說：「親愛的艾斯州長，怎麼如此大動肝火，有話好好說，大家都是身居高位的州長，體面點不好嗎？」說完瞟了一眼，只見艾斯眼神堅定，表情冷峻。
自覺無趣的費南多明白，這位瓦州長官，歷來名聲也是有所耳聞的，絕對是一個說到做到的主。而且，本打算仗著自己比較年長，可以儘可能地爭取有利自己的條件，看樣子，如果不按艾斯說的做，恐怕能不能完整出瓦城都是一個問題。
隨即正色地說：「艾斯老弟，沒必要這麼憤怒的。你說的第一個選項，的確很誘人。這樣，我和我幕僚們商量一下，再答覆你，行不？」
「好，我就坐著等你好消息。「
無奈的費南多見其沒有出門避讓，也深知自己無法善了。
在和身邊幕僚低聲私語一番後，終於決定同意成立【南部聯盟】，並請求能讓自己成為副盟主的要求。
艾斯得到肯定後，也吩咐其儘快勸服其他的州長。
隨後，艾斯找到了同樣在客房休息的塔州長官馬丁。即刻透露，坎州已經答應成立聯盟。同樣地，也先禮後兵，向他闡述國家、民族的苦難和對未來的展望，然後也向他承諾，州長職位不變，還有整合兵力『資源等等。
經過一番說服，馬丁也同意成立聯盟一事。
會議的下半場在傍晚時分正式開始，
經過一個多小時的充分討論後。
大家都心中有數，各州長正坐在台下等候著艾斯的發言。
「諸位，親愛的州長大人，歡迎參加成立『南部聯盟』的大會，現在同意成立的請舉手。」
此話一出，台下眾人齊刷刷地舉手。
艾斯滿意地看著眾人，充滿了慈父的眼神，微笑地宣布成立【南部聯盟】。
章程如下，第一，選舉艾斯做為盟主，費南多為副盟主。各州派兵組成聯兵共抗外敵，推翻墨偽政權。
第二，盟軍對抗法軍、英軍和一切外敵。
第三，在十年或者二十年內收復科羅拉多河流域的故土。
第四，為保證以上三條順利執行，各州修建州級道路，並且盟內農產品、礦產資源等可以無條件或在盟內州份銷售和開採，具體需各州商討。
第五，各州長的大位可以被子孫後代繼承，直至三代後再做變更或者任命。
以上章程，也順利通過。
隨後艾斯在府內大廳舉辦盛大的晚宴。