在前往枯葉市的路上，小智和他的夥伴們準備在24號道路附近的寶可夢中心稍作休息。
「好像快下雨了，我們快走吧，小智」，小霞看了看，逐漸變得越來越黑的天空
突然皮卡丘發現了什麼，向一堆草叢跑去。「皮卡丘，你去哪裡」
「皮卡皮卡」
「我們馬上過來」
就在附近，他們發現了一隻孤獨的小火龍，它坐在岩石上，神情憂傷。
小霞: "看那邊，有一隻小火龍！它怎麼一個人在這裡？"
小剛: "它看起來好孤單，是不是迷路了？"
"可能它的訓練家就在附近，我們去問問看。"
「皮卡皮卡」，皮卡丘指了指自己，然後又指了指小智，希望小火龍跟著他們去精靈中心避雨
「咔吶～咔吶」，小火龍有些低落的叫，我在主人
小智靠近小火龍，然後給小火龍輸入一些常磐之力，然後對小火龍說道，「小火龍，要不要跟我們去精靈中心，可能你的主人就在哪裡呢，去哪看看你的主人在不在」
「咔吶～咔吶」，小火龍聽了聽，思考了一會，感受到小智身上自然氣息，還有那股親近感，點了點頭。
「走吧，小霞還有小剛」，小智對小霞他們說道「小智，剛剛你那股能量，是不是常磐之力呀」，小剛問道，畢竟那股自然氣息，還帶著治療的作用，真的不得不讓小剛想到關東地區的出名的常磐之力。
「皮卡皮卡」
「對呀，很久就有了，一位好朋友送給我的」，小智也沒有避諱
「天呀，小智……」小霞本來也沒在意，但是聽見小剛說的，也不禁有些羨慕。
「好了，快走吧，而且我還有波導之力呢，以後有機會給你展示展示」，小智無所謂的笑道
「好了，快走吧，雨好像要下了」
「快走快走」
「皮卡皮卡」
「咔吶～咔吶」
就到精靈中心入口時，裡面傳來了一陣對話。
「大佑哥，你那隻小火龍呢，快拿出來給我們看看」
"那隻小火龍？它太弱了，連蚊香蝌蚪都打不過，我不要了。"，大佑，不屑的笑道，「那麼廢物的小火龍，隨便一個精靈都可以代替他，我騙了他說會回去接他，結果他傻乎乎站在那裡等」
小火龍剛開始聽到大佑的聲音還是很開心，但是後面的話讓小火龍生氣了，直接跑了進去。小智幾人也跟了上去，然後大佑看著突然出現的小火龍。
「咦，你怎麼過來了」，在看見小智幾人進來後，「你不會被人收服了吧」
「果然，廢物精靈就只有廢物訓練家才需要」
小霞: "你怎麼可以這樣對待寶可夢？它們不是戰鬥的工具！"
大佑: "哼，我可沒時間和你們這些多管閒事的人廢話。"
大佑轉身離開，小火龍想繼續跟在他後面，但大佑無情地把它推開。
小火龍: "（悲鳴）"
小智直接看不下去了，他走到小火龍身邊，溫柔地撫摸它。
小智: "沒關係，小火龍，你不用害怕。我們不會丟下你的。"
小火龍: "（看著小智，眼中流露出感激）"
然後立刻聯繫了君莎小姐，並向她報告了這一情況。幸運的是，君莎小姐恰好在精靈中心，當她看到大佑時，立即採取行動並將其逮捕。原來，許多訓練家都對這個名為大佑的訓練家有所抱怨和舉報。聯盟早已決定取消他的訓練家資格，但由於近期火箭隊事件繁忙，導致未能及時派人前來逮捕他。這次終於有機會將他繩之以法，以維護訓練家們的權益。
這時一陣聲音響起。
武藏：既然你誠心誠意地發問了
小次郎：我們就大發慈悲地告訴你
武藏：為了防止世界被破壞
小次郎：為了守護世界的和平
武藏：貫徹愛與真實的邪惡，
小次郎：可愛又迷人的反派角色
武藏：武藏，
小次郎：小次郎，
武藏：我們是穿梭在銀河的火箭隊，
小次郎：白洞，白色的明天等著我們，
喵喵：就是這樣，喵。
武藏: "嘿嘿，這是一隻落單的小火龍，正好適合我們做主力，把他捉給老大，一定很開心！"
小次郎: "對，我們火箭隊從不錯過任何一隻寶可夢！"
"皮卡丘，最大威力的十萬伏特！"，小智也沒想到，火箭隊突然冒了出來，直接將他們擊飛出去。
"皮卡皮卡丘!"
「好討厭的感覺！」
小火龍看到小智為了保護它而戰鬥，心生感激。
小火龍走向小智，輕輕用頭蹭了蹭他
"小火龍，你願意和我一起去冒險嗎？"
小火龍猶豫了一下，回想起大佑的無情和眼前的小智的溫柔。
小火龍點頭，接受了小智的請求
"太棒了！歡迎加入我們的隊伍，小火龍！"，拿出精靈球收服
小霞有些開心， "它真的很喜歡你呢，小智。"
"小火龍，讓我們一起成為最強的寶可夢訓練家吧！」
在寶可夢中心的一晚，小智和他的夥伴們經歷了一段難忘的時光。小智的醜醜魚，一直被他精心照料，在小世界裡終於迎來了它的進化時刻。
夜深了，寶可夢中心的其他訓練師和寶可夢都已經進入了夢鄉。小智進入了小世界，看著小世界裡的醜醜魚，發現快要進化了，就拿出相機準備記錄下醜醜魚進化的每一個細節。
"醜醜魚，你最近的表現得非常好。我有種感覺，你離進化不遠了。"
醜醜魚似乎能感受到小智的期待，它在小世界裡遊動得更加歡快，美麗度逐漸提升。
最後在小智，仙子精靈和皮卡丘的讚美下，醜醜魚的自信再一次提升了，美麗度也終於達到了170以上。
小智: "就是現在，醜醜魚，使用你的美麗鱗片融入自己的體內！"
醜醜魚從身上釋放出耀眼的光芒，它的身體開始發生變化。魚鱗變得更加閃亮，身體變得更加優雅，最終在一道光芒中，醜醜魚成功進化為了美納斯。
"太棒了，醜醜魚！不，現在應該叫你美納斯了！"
美納斯在水中優雅地遊動，它那美麗的外表和優雅的姿態讓所有人都為之讚嘆。
小智繼續在論文中記錄下美納斯的特點和進化的條件，他知道這對於其他訓練師來說，可以有機會擁有美納斯，也可以利用這篇論文大賺一筆錢。
小智帶著皮卡丘退出了小世界，也在今晚把關於醜醜魚怎麼進化成美納斯的論文寫了出來，美麗度到達170以上進化和或者使用美麗鱗片攜帶，然後在30級進化成美納斯。