在23歲風華正茂的年紀，李世民的靈魂穿越時空，來到了公元263年的劉禪身上。那時，鄧艾率領的大軍正逼近成都城下。
景耀六年十一月，魏國將領鄧艾帶領三萬兵馬抵達成都，朝廷上下一片恐慌，投降的聲音此起彼伏。劉禪在殿上表演騎射，向群臣發問：「朕的箭矢與鄧艾的箭矢，哪個更鋒利？」眾人無人敢應，從此再無人提及投降之事。劉禪親自挑選了三千精兵，身披黑色鐵甲，日夜訓練，這支隊伍被稱為「玄甲軍」。
景耀七年一月，大雪紛飛，十步之外便難以視物。鄧艾下令撤退二十里紮營。然而，就在拔營之際，突然傳來震天的喊殺聲。劉禪親自率領玄甲軍三千人衝出城門，魏軍頓時陷入混亂。劉禪沖入敵陣，射殺了敵將師纂，擒獲鄧艾，魏軍紛紛投降。漢國重新奪回了西川的失地。
二月，劉禪任命鄧艾為雍州牧，並派遣鄧艾及其子鄧忠前往魏營。姜維因諸葛瞻之仇，阻攔在劍閣。劉禪率領成都的軍隊及投降的士兵共五萬人抵達劍閣，對姜維戲謔地說：「卿欲反耶？」姜維驚慌失措，汗如雨下。劉禪握著姜維的手說：「這只是玩笑話！」於是放鄧艾前往魏營。鍾會說：「吃著魏國的俸祿卻接受蜀國的封號，這是不忠；成千上萬的人前往卻只有一個人回來，這是不義。」於是斬殺了鄧艾。監軍衛瓘對此感到憤怒，秘密上奏司馬昭，請求更換將領。司馬昭回答：「臨陣換將，是兵家大忌。」沒有採納。
三月，劉禪秘密緻信鍾會：「司馬昭的野心，公自知之。如今司馬昭是魏國的臣子，公也是魏國的臣子。如果公滅了漢國，那麼功績雖大，地位卻低於司馬昭，災禍不久將至！」鍾會收到信後沉默不語。劉禪封鍾會為東川王，但鍾會拒絕接受。於是劉禪命令魏國的降卒二萬人，卸下武器，返回魏營。鍾會最終接受了，並與劉禪在劍閣立下盟約：漢帝繼續作為西川的統治者，而鍾會自封為東川王。
司馬昭得知鍾會自立為東川王，勃然大怒：「這小子怎敢如此！」六月，發兵十萬，進入斜谷。鍾會親自帶領五萬兵馬抵抗，衛瓘則率本部歸順司馬昭。
七月，劉禪派遣姜維帶領五萬兵馬出劍閣，十日內攻克漢、樂兩地。鍾會腹背受敵，仰天長嘆：「我中了劉禪老賊的計謀！」遂拔劍自刎。鄧忠率領舊部二萬人投降漢國，鍾會的舊部也全部歸降司馬昭，姜維最終收復了漢中的失地。
這一年，改年號為武德。
在武德元年八月期間，蜀地遭遇了持續的大雨，導致漢魏兩國達成和議，雙方軍隊隨之撤退。皇帝廢除了傳統的三公九卿制度，轉而設立了三省六部制。姜維被任命為中書令，劉諶則以吏部尚書的身份代理門下省事務，而廖化則擔任兵部尚書，代理尚書省的職責。
十月，魏國君主曹奐冊封司馬昭為晉王。與此同時，姜維呈遞奏章請求北伐，但譙周以天命為由提出反對。曹奐回應說：「朕即是天命的化身。」接著，他對姜維說：「時機尚未成熟。」於是，他下令鼓勵農耕和養蠶，以休養生息，恢復民力。
武德二年八月，司馬昭去世，其子司馬炎繼承了晉王的封號。姜維、廖化、張翼、董厥等人共同上書請求北伐，但皇帝回應說：「時機尚未成熟。」於是派遣使者前往吳國，以修復和鞏固雙方的盟友關係。
十二月之際，司馬炎公然篡奪曹魏政權，登基為帝，他宣告：「天命所歸，時機已至！」隨後，他擢升姜維為天下兵馬大元帥，統率十萬大軍出征箕谷，並委以董厥為副帥輔佐。而司馬炎本人則親自率領精銳之師一萬，由祁山出發，張翼擔任其副手。同時，派遣廖化秘密前往白帝城，以探察東吳動向。成都的政務則全權交付給了劉諶打理。
轉眼間，武德三年的初春，晉朝君主任命羊祜為右都督，統領十萬大軍，於箕谷抵禦姜維的進攻。姜維巧妙布陣，令軍隊時而左出右進，時而右出左進，製造出重重疑雲，使得羊祜進退維谷，難以施展。二月間，司馬炎再度出擊祁山，於天水大敗衛瓘，隴右五郡望風而降，歸順朝廷。衛瓘急求援軍，羊祜分兵救援，不料途中遭姜維遣董厥截擊，援軍受阻，衛瓘孤軍奮戰，不幸中箭身亡。
三月，晉主又任命杜預為左都督，調集十二萬大軍增援雍涼之地。杜預以勇將文鴦為先鋒，直指街亭。司馬炎則將隴右的軍事指揮權全權交給了張翼，自己則親率精銳玄甲軍三千五百騎，迅速抵達街亭，憑險固守。面對此等險要地勢，司馬炎豪邁大笑：「街亭之險，不過爾爾，豈能與虎牢關相提並論！」此言一出，眾將雖心存疑惑，卻也感受到主帥的堅定與自信。
武德四年的春日二月，晉朝君主派遣特使疾馳至街亭，嚴厲斥責杜預將軍攻城戰事的懈怠無能。杜預聞訊，心中惶恐萬分，即刻率領三軍將士，於營前肅穆跪拜，恭敬接旨。君王自敵樓之上目睹此景，龍顏大悅，慨嘆道：「天下安定之局，今朝有望！」隨即傳令全軍，即刻出擊。
彼時，漢帝親率一騎衝鋒在前，身後緊跟著三千玄甲精銳，如黑龍出海，魚貫而出，氣勢磅礴。及至戰場前沿，晉軍將士猶自跪拜未起，接收聖意。漢軍鐵騎猶如利刃破竹，直插敵陣腹地，旋即突圍而出，又復入敵陣深處，如此七進七出，所向披靡。晉軍陣腳大亂，自相踐踏，傷亡慘重，難以計數。杜預尚未來得及披甲上馬，便已束手就擒，唯有文鴦將軍，孤身一騎，於亂軍之中奮勇脫逃。
漢帝見狀，單騎疾追，高聲呼喚：「司馬氏篡你國家，害你父兄，文將軍何不拋卻舊主，投奔光明？」文鴦聞之，默不作聲，只向東方疾馳而去。漢帝轉而回歸本陣，高聲宣告：「朕乃大漢天子，凡願歸降者，皆可免死！」原來，晉軍之中，多為昔日魏國之舊部，對晉室篡魏之舉早已心懷不滿，聞此詔令，紛紛倒戈投降，場面蔚為壯觀。
三月，羊祜得知漢帝在街亭大敗杜預，不禁長嘆：「這是天意還是人力？」於是決定歸降姜維。在街亭之戰中，漢軍出動十一萬兵力，損失三萬，殲敵六萬，俘獲晉將杜預部下十萬降卒，羊祜部下八萬降卒，以及隴右各郡四萬降卒，總計二十六萬。
四月，王師東進，扶風、北地等十餘城聞漢帝一戰擒獲兩位將領，紛紛不戰而降。晉軍各部退守潼關，唯獨文鴦聚集殘兵萬餘人堅守長安。漢帝率領二十萬大軍圍攻長安，月余未能攻克。一日，文鴦率領五千騎兵夜襲漢營，漢帝親率玄甲軍迎戰於營前。文鴦單騎突入，百步之內連發三箭，漢帝避讓，反以一箭射中文鴦的盔纓。文鴦大驚，隨即撤退。次日，漢帝派羊祜去見文鴦。羊祜問：「漢帝如何？」文鴦回答：「臨危不亂，光明磊落，真乃天子！」羊祜問：「為何不降？」文鴦答：「我曾先後投靠吳、魏，如今為晉將，若再投漢，豈不成了呂布之流？」羊祜說：「非也！你曾隨父討伐司馬師，是為忠；因父棄諸葛誕，是為孝。如今漢帝有光武帝之風範，江山已得半壁，你若投靠，效仿姜尚棄商從周、韓信棄楚投漢，這才是明智之舉！」文鴦於是投降。
六月，漢軍進逼長安，晉主派遣使者請求和解。姜維、張翼等建議斬殺來使，並提議出兵潼關。羊祜提醒：「諸位難道忘了關羽的教訓嗎？」漢帝認同羊祜的話，於是與晉和解，並派遣姜維率兵十萬至馮翊屯田。任命杜預為門下侍中，兼理東南軍務，董厥為副手。杜預說：「我乃敗軍之將，未立寸功，不敢接受此職！」於是不接受官印，直接率兵五萬前往上庸。
七月，吳主孫皓任命陸抗為大都督，計劃出兵討伐漢。陸抗勸阻，但孫皓不聽。陸抗稱病，孫皓便任命孫歆為大都督，起兵七萬攻打白帝，廖化率兵三萬固守。
八月，杜預、董厥揮師南下，接連攻克宜都、南郡等十餘城，切斷了吳軍的糧道。孫歆大敗，死於亂軍之中。杜預、廖化等隨即移師南郡，窺視東吳。
十二月，漢帝遷都長安，立劉諶為太子兼領門下右侍中，任命姜維為中書令、輔國將軍，羊祜為尚書右僕射，廖化為尚書左僕射，杜預為門下左侍中，張翼為兵部尚書，董厥、文鴦為武威將軍。當月，廖化在南郡病逝，臨終前說：「天子已返回舊都，老臣想見丞相。」
武德五年三月，漢帝率兵十五萬至潼關，姜維、羊祜為副將，文鴦為先鋒。
武德六年，漢帝率兵十萬至須濡，姜維率兵十萬至夏口。漢帝列舉吳主十項罪狀，寫在簡上，沿江而下。吳國朝野震驚，吳主孫皓自縛至須濡請求投降。漢帝親自為他解開束縛，以貴賓之禮相迎。隨後，吳國被滅。
同年，改年號為貞觀。