張居正聽朱翊鈞言說自己《陳六事疏》並未觸及天下之大弊，心中一凜。忙端正儀態，垂手靜聽。
朱翊鈞先問道：「依先生看，若六條齊做，十年後，天下將如何？」
張居正聞言沉思了一會兒，方道：「或可見仁宣之世也。」
朱翊鈞又問：「朕之後百年，將如何？」
張居正見朱翊鈞談的如此深入，看了一眼起居注官，欲言又止。
朱翊鈞會意，轉頭對那個叫肖隆巍的起居注官兒道：「你且記著，其後刪減增添，都由張師傅做主。」那官兒應了。
自有了左右史、起居注等史官以來，這起居注的修訂臧否之權都在皇帝手裡，其他人未請旨而刪改一字，即觸犯「擅做起居注」之法令，最輕的也是絞刑，一般都是抄家殺頭，惡意醜化皇帝的，也可能夷三族。
朱翊鈞授權張居正刪減，即是讓他暢所欲言的意思。
張居正見皇帝這般，知道這問題躲不過了。他於史、儒兩道，也算小宗師級人物，如何不明白皇帝的意思。沉吟了一會兒，方回道：「臣年齒已近半百，熟覽歷朝政治得失，卻未得一法而傳洪業致無窮也。」雖未正面回答，但也委婉的說出了對未來的預判。
朱翊鈞聽了，點點頭又問：「國與家之別，張師傅如何看？」
此時的全世界，尚未全面生發國家主義的概念。大概六十年前，義大利人馬基雅弗利才寫出《君主論》，其中提出的國家主義概念流傳未廣。歐洲各國也都和明朝一樣，「朕即國家」的概念深入人心，君主為國人的父母，民眾為君主的赤子。
君主愛民，如父母之愛赤子；子民敬君，如子女孝順父母。因此，中國曆朝歷代即以「孝」治天下，其根源在此。
果然張居正聽了，立回道：「家國社稷，本為一體，焉有區別？」
朱翊鈞聽了，也沒和張居正辯駁，只輕輕點頭。又問：「華夷之別又如何？」
這問題有標準答案，張居正雖不明白朱翊鈞東一榔頭，西一棒槌何意，卻朗聲回道：「子曰：「夷狄之有君，不如諸夏之亡也。本朝劉文成公（按：劉伯溫）言『夫華夷峻防，一王大法，胡主中國，幾變於夷，聖經明義，千載或湮焉。』」
張居正的意思很清楚，蠻夷和中國人不是一類，他們是禽獸，咱是人。
朱翊鈞聞言道：「若其習中國禮儀，用中國文字，變蠻為俗，則如何？」
張居正老師傅了，聞言輕笑道：「皇上聖學輯熙，豈不聞孟子曰：『吾聞用夏變夷者，未聞變於夷者也。』臣乃楚人，春秋時，楚人曾為蠻夷也。」
朱翊鈞點頭道：「今日在師傅面前，略述弟子之大志，老先生願聽乎？」
張居正聽聞朱翊鈞三問，心中有所預感。此時忙站起身，肅立道：「臣願聞。」
朱翊鈞朗聲道：「朕欲九州同貫，都沐華夏之風；凡日月所照，皆為皇明之土！」
張居正心道果然，暗自苦笑。面上卻做出激動之色，跪地回道：「皇上欲赫然奮發，威加四海，臣聞之不勝雀躍歡欣之至也！」說罷叩頭不語。
朱翊鈞叫起，仍讓他回座。笑道：「師傅卻瞞我了，朕剛說這天下『呈土崩瓦解之相』，卻立下這般志向，豈非前後矛盾？」
張居正聞言不語，他實在搞不清朱翊鈞葫蘆里的藥，只暗暗在心裡打著腹稿，打算予以勸諫。轉念又暗思道：這皇上還是年歲小，咱小時候，不也欲開萬世之太平麼，不足為奇也，志可鼓而不可泄。
聽朱翊鈞又道：「師傅必以為吾妄言了，其實，朕這志向要達成卻也有路可尋，只不過要步步為營罷了。首先，期以十年，除去天下之大弊！」
張居正聞言知道正題來了，見朱翊鈞豎起手，扳手指言道：「大弊為何？試為師傅言之——一是民智不開、書蠹汲汲，空言四書八股，而治政、實務人才缺乏；二是工商不振、腐敗腥膻遍地，稅銀中央不得；三是田畝不足，農桑之良種、農器、農學推廣不力，致糧少民飢；四是馬政廢弛，邊防不修，士兵飢餒、將官文恬武嬉而無戰力；
「五是南方水利河工不修，北方濫砍濫伐而致災患頻仍，生民輾轉流徙；六是各省庫藏空虛，水旱災傷視民之死而不能救，致盜賊蜂起；七是綱紀不振，詔令不行，臣工空談誤國；八是宗室累贅，空耗國帑；九是空談華夷大防，而無一策羈縻眾虜，致邊患不斷。十是宮廷虛大、廠衛橫行，致使天下奉一人而民力仍竭也。'」
「吾所言這十條大弊，師傅聞之如何？」
一口氣將十條大弊說了出來，朱翊鈞自己心裡先壓上大石頭，面上寡寡的，喝了口茶水。
張居正肅容聽了，雖然寒風凜冽，仍出了滿頭大汗。朱翊鈞所言時弊，遠超其《陳六事疏》中所言，其中人才、工商、宗室、廠衛諸項，張居正豈能不知？但畏難、畏祖宗家法耳！
他低頭想了想，回奏道：「皇上洞燭時弊，臣遠遠不及，確如皇上所言，世事危如累卵，我等唯有奮力耳！」
朱翊鈞整理心情，哂笑一聲，口氣不善道：「好一個唯奮力耳！朕且問師傅，向哪裡奮力？！」
張居正心裡砰砰亂跳，抬頭望向朱翊鈞，見他小小的面龐上全是剛毅果決之色，顫抖著問道：「依皇上之見，當如何處之？」
「當此時事，唯有變法！」
宛如耳邊打了個焦雷，張居正慘然變色，離席撲通跪地道：「皇上不可！」
在一旁記錄的起居注官，此時通聽呆了，早已停筆。他從側面偷瞄皇帝，見朱翊鈞臉上有些意外，又有些釋然，小小年紀，表情倒堪玩味。
聽他無力低聲道：「師傅怎麼又忘了？今日不必跪，起來說罷。」
張居正俯身流淚道：「皇上，臣願披肝瀝膽為皇上言之——臣蒙先帝不棄，托以大政，欲興所言六事，雖不言變法而變法矣！然臣已抱定不計毀譽、粉身碎骨之決心，身後之事，盡付之闕如」說罷，咽喉哽住，說不出話來。
朱翊鈞聽了，心頭大震。他此前讀書，一直認為張居正死後被反攻倒算，是因為他本身剛愎，壓迫萬曆太狠，杯葛皇權的緣故。沒想到此時此刻，聽到張居正心聲，竟對自己身後事早有所料了！
現在想想，張居正在改革開始後縱情聲色，用度奢靡，未必沒有「我死後哪管洪水滔天」之意圖，否則一輩子自律、嚴謹、耐性驚人、踐行理念堅毅不移的他為何晚節不保？
見張居正真情流露，朱翊鈞眼圈也紅了，用力攙扶張居正道：「如此我們群臣同心，何事不可為之？」
張居正道：「皇上若如宋神宗者興變法之說，臣料不出兩年，大明遍地烽煙也！」