豫南戰場的風雲變幻身為天生將才的關羽還是能夠掌握的，泰山軍在臧霸的帶領下穩紮穩打步步為營。
就在豫州南北戰事焦灼之時呂布親自帶領三萬人馬進攻譙縣，呂布是天下聞名的猛將最擅長的就是騎兵突襲。呂布先頭部隊三千狼騎用了不到三天的時間就來到譙縣城下。
呂布身穿狻猊寶甲，外罩百花袍，頭頂束髮紫金冠兩根雉雞翎隨風飄擺，胯下嘶風赤兔馬掌中方天畫戟囂張的在譙縣城下叫陣。
「劉備你給我聽著，呂某也不想為難你，但是朝廷頒下聖旨叫我討伐你，我也是沒有辦法的事。快快交出豫州的控制權我向朝廷替你求情。你看如何？」
「呂奉先，別竟說冠冕堂皇的話，想要拿下豫州就得拿出真本事來，我是不會屈服於你的。」
譙縣城頭之上劉備一臉瞧不起的神色毫不留情的回擊呂布。呂布的傲慢直接惹惱劉備身邊一位年輕武將。
陳到是在劉備進入豫州之後前來投奔的，能和關羽張飛大戰五十回合不分勝負的人物。劉備對於這員猛將的加入欣喜若狂。劉備親自任命陳到為貼身護衛親軍白眊軍的主將。
「主公，呂布太猖狂了，末將請求出戰呂布！」
「叔至，呂布世之虎將少有敵手，叔至勇武也須要小心一些，我覺得我們現在憑藉堅城防禦才是上策。」
「主公，你說的很對，但是我們一張都不打就是守城於士氣上來說是有一些影響的，我出戰能勝就勝打不過我也不會力拼。」
劉備只好點頭應允，陳到立刻下城帶領一千人馬殺出譙縣縣城。
陳到和呂布一見面，陳到就冷然說道：「呂布別人怕你我陳到卻不怕你，受死吧！」
呂布一聽哈哈大笑：「無名之輩也敢挑釁於我！今天就叫你知道你是多麼的渺小無知。」
陳到擺動手中銀槍刺向呂布，呂布單手持戟進行格擋。就這樣兩個人大戰十五六個回合，陳到不是力量型的武將是屬於技巧性的武將，招式講究一個快字，來去如風，槍出如龍。呂布是個力量和技巧兼具的武將。
兩個人的交鋒異常激烈對於陳到來說算是拼盡全力，而呂布只出了不到八分力氣。呂布在看清陳到的本事之後呂布也不在客氣，掌中畫杆方天戟加緊進攻。陳到這個時候想要脫離戰場現在根本就沒有機會。
就在陳到即將被呂布斬殺的時候遠處衝過來一支人馬，為首一員大將身披鐵甲豹頭環眼燕頜虎鬚手中擎一條丈八蛇矛，
「叔至修慌，燕人張飛來也！」
張飛暴喝一聲加入戰團，陳到本來已經覺得沒有希望了，張飛的突然出現不但給了陳到的希望，也給了劉備的希望。
張飛陳到大戰呂布又打了三十多個回合，呂布越戰越勇打得陳到張飛只有招架之功沒有還手之力。城中的劉備坐不住了立刻帶人殺出譙縣城，三千狼騎和豫州軍大戰在一起，呂布直接殺敗三個人的圍攻，一番衝殺之後豫州軍敗歸譙縣。
一場大戰豫州軍損失五千餘人，張飛帶的敗兵沒有幾個人跟隨張飛敗入譙縣。
張飛跪在劉備的面前不住的流眼淚：「哥哥我愧對你的重託豫北已經盡歸呂布所有，我對不起你啊大哥你殺了我吧！」
「三弟為何敗的如此之快？你手下可是有兩萬大軍啊。」
「大哥都是我的原因，因為我飲酒貪杯導致曹性帶領徐州軍偷襲我軍營寨得逞，我對不起你，你下令殺了我吧！」
劉備心裡這個罵啊，他奶奶的老子好不容易有了一塊地方數萬軍隊，你個張黑子倒好，兩萬大軍說沒就沒了你當我是土財主啊，氣死我了！
劉備雖然心裡罵張飛腦殘，可是他知道張飛對自己是絕對忠心的，張飛也不是沒有能力，就是太愛喝酒。
劉備面色難看眼淚在眼中打轉抽泣著說道：「三弟啊，翼德啊，你我兄弟三人歷經磨難才有一塊容身之地，你只是因為貪杯就損失兩萬大軍，大哥實在是沒有辦法教導你了，三弟你和叔至還是離開吧，大哥這就交出豫州任憑呂布處置。」
張飛一聽嚇得可不輕立刻向劉備保證以後沒有的得到劉備的允許再也不會私自飲酒，求劉備不要扔下他。
劉備一看達到了懲戒的目的也就原諒了張飛的過失。
譙縣在張飛陳到的嚴密防守之下固若金湯。呂布因為帶的是都是騎兵也不具備攻城能力，僵持了三天之後轉機到來，陳宮帶著三萬徐州步軍到達譙縣，隨軍而來的是大量的攻城器械，徐州最精銳的除了原來的并州狼騎就是丹陽兵。
丹陽兵是丹陽郡出來征的兵，桀驁驍勇目無法紀戰鬥力十分強悍。這群丹陽兵本來是陶謙部下，陶謙死後丹陽兵群龍無首，呂布以個人的勇武表現徹底征服這群兵痞悍卒。
陳宮曹性都來參見呂布，「譙縣堅固不是一時可以拿下的，我建議由曹將軍代替君侯圍困譙縣，君侯帶領騎兵突襲關羽。然後我們一起合圍譙縣斬殺劉備兄弟。」
呂布一聽哈哈大笑陳宮不愧為自己的智囊，每到關鍵時刻就能為自己排憂解難。呂布一邊派人聯繫臧霸約定突襲關羽，一邊安排曹性陳宮圍困劉備。
三天之後夜半三驚十分月色朦朧，繁星點點，呂布身披甲冑手拿方天畫戟率領著三千狼騎悄悄的在山林中穿行，直奔關羽的聯營所在，三千狼騎和呂布都是戰馬腳上裹著抹布儘量減低發出的聲音。
關羽的大營燈火闌珊士兵在這個時候都沉浸在睡夢之中，一聲信炮響徹寧靜的夜空，呂布高舉畫杆方天戟一聲怒吼猶如猛虎下山一般率領狼騎發動猛烈的衝鋒，於此同時泰山軍也發起了狂風般的衝鋒，暴風驟雨一樣的攻擊瞬間席捲整個關羽的營地。
營地中的關羽關平被驚醒，二人披掛上馬手提大刀開始迎戰。關羽直接對上呂布，青龍偃月刀和畫杆方天戟相互碰撞之聲不絕於耳。瞬間二人交手十五六個回合，關羽武藝要高於張飛和陳到，但是單獨對戰呂布就有些吃力了。
關平在臧霸，昌豨，孫觀，尹禮，吳敦的聯合攻擊之下不到三個回合就危機連連，關羽一看自己兒子有危險奮起神威拼盡全力破開呂布的畫杆方天戟沖向關平。本來泰山諸將以為很快就會斬殺關平，關羽的突然出現立刻改變戰場形勢，關羽三刀斬殺吳敦重傷尹禮，就在泰山諸將驚駭的時候，關羽帶著關平狼狽逃走。
徐州軍夜襲戰大勝，消滅關羽的部隊八千餘人，關羽帶著兩千來人逃往荊州和豫州的邊境山區躲藏。
呂布帶著泰山諸將從新回到譙縣呂布用畫杆方天戟挑著關羽的將旗對著城上的劉備說道：「劉備你個賣草鞋的，該訴你我這幾天已經斬殺關羽消滅了他的軍隊，這就是他的將旗。速速投降不然等我攻破譙縣的時候就會屠城三日，好好想想清楚吧，不要後悔。」
譙縣城頭的眾人大驚，張飛對著呂布就是一頓謾罵：「混蛋玩意，我二哥我都打不過，青龍偃月刀非常人所能敵，想殺我家二哥你也配。」
呂布也不生氣撇撇嘴不屑的說道：「不過是一隻狂吠的野狗而已，等我攻破譙縣拿你祭旗。」
第二天徐州軍大張旗鼓的進攻譙縣。全員齊整的徐州軍悍不畏死的進攻使得譙縣的壓力倍增，甚至於張飛和陳到都受了輕傷。
劉備可不是個傻子不但不是傻子還是個鬼精鬼精的人，死守譙縣到最後只有死路一條，一定要在危機之前突出重圍。
劉備秘密叫來伊籍，孫乾，簡雍，張飛，陳到商議下一步的應對之策，劉備毫不避諱的講出自己的危機所在：「諸位我們現在深處危難之中，譙縣在徐州軍的猛烈進攻之下必定難以保全，城破只是時間早晚的問題。我想趁徐州軍疏忽的時候撤離譙縣。不知大家意下如何？」
孫乾沉思一陣之後說道：「主公說的沒錯，死守譙縣是最錯的辦法，突出重圍是眼下至關重要的事。可是怎麼突圍才是關鍵。我建議兵分三路，比較外圍的負責堅守譙縣，張將軍帶領一部分親信突圍，主公和陳將軍帶領一路突圍，突出重圍之後再到約定地點聚齊。」
伊籍向劉備提議：「主公我覺得荊州現在很安穩適合我們發展，我建議往荊州方向移動。荊州人口密集物產豐富名士眾多。再加上荊州劉表和主公是親戚應該沒有問題。」
劉備下定決心張飛帶領孫乾簡雍帶三千親軍向北門突圍，劉備陳到帶領伊籍和家眷帶領兩千白旄兵從西門突圍。
經過三天的激戰交戰雙方都已經休息的時候，月黑風高的夜晚譙縣城門悄悄的打開兩隊人馬分別殺向圍困譙縣的徐州軍聯營。
經過一番激烈的廝殺張飛和劉備紛紛殺透重圍逃往荊州方向。
「軍師我們為什麼要放劉備離開？攔住他們不是更好嗎？」呂布詢問陳宮。
「我們這次奪取豫州是個陰謀，是有人要謀奪我們的徐州，劉備雖然可惡，此人也是一個人傑，輕易替他人剷除異己不符合我們的利益。君侯現在我們可以面對我們真正的敵人了。」
「那我們的敵人究竟是誰吶？」
「曹操，袁術都有可能。」
呂布一聽不由的心中一驚，看來自己的敵人還真不少。
呂布在豫州徵兵五萬，現在他的手下已經超過十萬大軍。呂布安排陳宮為豫州刺史駐守豫州，昌豨為豫州長史兼武猛從事負責豫州軍事。
呂布帶著曹性臧霸和泰山諸將迴轉徐州。
廣陵陳氏府邸之內，陳珪陳登正在接見一個意想不到的人，閻象。作為袁術的第一謀士閻象親自出馬遊說廣陵陳氏。按照袁術的意思就是要把呂布趕出徐州，呂布答應把自己女兒嫁給袁術的兒子，但是呂琦玲直接蹺家不知道跑哪去了，這件事讓袁術很沒面子。當曹操和袁術約定共取徐州的時候，袁術毫不猶豫的就答應了。
曹操在奪取青州之後立刻命令曹仁夏侯惇南下趕到徐州和兗州的邊境，曹操早就派出四路大軍屯紮在徐州邊境，夏侯淵，曹洪，李進，曹休再加上後來曹仁，夏侯敦總共六路大軍殺氣騰騰的隨時準備殺入徐州境內。
就在劉備和呂布鏖戰的時候，六路大軍直接殺入徐州境內，袁術方面也發動了襲擊派出紀靈孫策兩路大軍進攻徐州。
一時之間徐州戰雲密布，等到呂布迴轉徐州的時候曹操大軍已經攻占泰山郡，琅琊郡，，魯國三個郡國。袁術則是攻取了廣陵郡。
呂布只剩下東海郡，下邳國，彭城國三個郡國。呂布大怒立刻發兵先是和曹軍作戰，曹軍則是以李進為首其他夏侯家曹家大將為輔共同進退，這種打法讓呂布十分頭疼。
呂布現在任命失去廣陵郡的陳登為軍師，陳珪為下邳國相負責後勤補給。曹性曹豹為前軍主將，呂布親自坐鎮中軍。
南線呂布任命臧霸為主將孫觀尹禮為副將抵擋袁術的兩路大軍。
經過一個月的堅持呂布被打的狼狽異常，不過也有一些意外的情況出現，在一次曹軍突襲呂布軍的時候神箭手曹性射瞎了夏侯惇的一隻眼睛。夏侯惇也是個猛人直接拔下箭矢生吃了自己的眼珠子，發了瘋的夏侯惇嗷的一嗓子揮動鐵槍刺死曹豹。
呂布堅持在徐州大戰的時候曹操的主力大軍則是悄悄的潛伏到豫州北部，曹操以許褚顏良為先鋒大將，親自帶領史渙，于禁，滿寵，曹純，郭嘉，戲志才等文物以迅雷不及掩耳之勢進攻豫州。
陳宮和昌豨領軍抵擋，許褚顏良這對強強組合就是呂布親自也不見得能得到便宜何況是一個名不見經傳的小小昌豨，即使陳宮絞盡腦汁也沒有辦法戰勝曹操。
半個月的時間曹操奪取整個豫州，昌豨直接投降曹操。陳宮帶領殘兵敗將敗回徐州。曹操安排滿寵為豫州刺史執掌豫州，于禁和史渙負責領軍守衛豫州疆界。
曹操親自帶領許褚，顏良，曹純，郭嘉，戲志才尾隨陳宮殺入徐州順勢拿下彭城國。把呂布壓縮在下邳東海兩地。