呂布的戰略縱深被曹操壓縮在下邳這個方圓百里的地帶，南邊的泰山軍則是被壓縮在盱眙。
七路曹軍繼續步步為營的進逼就把呂布壓縮到下邳城中。下邳作為徐州的州治，城牆高大，人口眾多，城中儲存的糧草也是夠一年之用。
呂布自打進入下邳城就開始意志消沉，也不想辦法突圍每日裡就是在自己府中飲酒作樂。陳宮作為第一軍師心中十分著急，但也沒有太好的辦法。陳宮一邊組織下邳城的防務一邊數次勸說呂布振作起來。
下邳城中除了呂布陳宮曹性之外還有另一支人馬就是廣陵陳登陳珪父子。陳氏父子不只是文人名士他們手下還有一支死士部隊，這支死士隊伍大約有兩千來人，出身都是身經百戰的丹陽士卒。
這支死士隊伍的統領叫做陳式也是一個武藝高強之輩。陳珪老謀深算處事極其穩健，對於呂布的強勢崛起陳珪採取的是依附政策，使得陳登和陳氏家族獲得了巨大利益。
袁術和曹操聯合攻擊徐州，陳珪表面上歸順袁術實際上廣陵陳氏早在朝廷給呂布傳旨的時候就秘密和陳珪接觸，曹操許諾陳登徐州刺史，陳珪長史，陳氏一族獨霸徐州的承諾。
曹操之所以沒有進攻下邳就是因為下邳城內有內應的存在。曹操和手下文臣武將進行磋商。曹操手攆鬍鬚眯著眼睛對著大家說道：「現在猛虎在籠跑是跑不了了，下一步怎麼如何處置呂布這頭猛虎大家發表一下自己的意見。」
戲志才笑著說道：「一個將死之人而已，就算再厲害也是一人之力不足畏懼，主公帳下猛將如雨何必憐惜一個莽夫。」
「我只是可惜天下第一武將的渾身武藝，恨不能為我所用。」
郭嘉給曹操出了一個主意：「下邳城瀕臨泗水可以掘泗水水淹下邳城。」曹操點頭準備開始實施計劃的時候，下邳城中的呂布也突然找來陳宮曹性秘密交代了一件事情。
呂布對著陳宮曹性面色沉重的說道：「公台兄你我相識不過幾年，可是你的智謀給了我很多幫助，我呂奉先很感激。我今天的地步其實早已註定我也累了不想在又想別的想法了，但是我唯一放不下的是我唯一的女兒，我拜託公台兄一件事替我好好照顧鈴鐺兒。」
呂布說完對著陳宮深施一禮，陳宮一聽就知道呂布的意思這是託孤的意思。
「曹性你一直在追隨我南征北戰東擋西殺，我呂布不能給你榮華富貴還拖累你瀕臨絕境，我對不起你啊。」
曹性跪在地上淚流滿面不住的磕頭：「主公待我曹性天高地厚，我也以追隨并州虎狼之將為榮。只恨我自己無能不能替主公分憂。」
「兄弟，我呂布認你這個兄弟好好活著護著鈴鐺兒快快樂樂的長大，告訴她他的爹爹是個頂天立地的英雄，告訴她我以往的戰績。」
「我決定今天晚上護送你們兩個出城趕往長安去見鈴鐺兒，有機會的話我們再見。」
陳宮立刻反對：「溫侯，我和曹性在下邳還能幫你分憂，如果我們離開你自己獨木難支危在旦夕。」
「你們現在的任務是去長安保護我的女兒其他的我來處理。活著是我給你們最後的命令。」
呂布傳令夜襲曹操營寨，呂布安排三千丹陽兵保護陳宮曹性從另一個方向逃出下邳。
呂布夜半三驚帶領三千狼騎突襲曹操大營，曹操對於呂布的偷襲早就有準備，並且為呂布布下了天羅地網。許褚，顏良，李進，曹仁，曹洪，夏侯惇，夏侯淵，曹休，曹純，于禁等曹營大將截住呂布一起圍殺呂布。
在這一夜呂布拼盡全力，這一夜呂布展示出超人的能力，無敵飛將之名深深映刻在每一位曹營大將的心中，于禁曹休被打成重傷昏迷不醒，除了許褚顏良李進每一個曹營大將都受傷在身。換來的是呂布輕傷十餘處，三千狼騎損失接近二千。最後呂布帶著不滿千人的狼騎敗回下邳城養傷。
呂布成功的吸引了曹操大營的全部火力，陳宮曹性帶著三千丹陽兵成功突圍，兩個人看著身後燈火輝煌的曹軍大營和遠處的下邳城不住的流淚，想到拼死護送他們的呂布囑咐的重託收起眼淚踏上趕往長安的路程。
曹操戰後也得到了報告說是有人逃脫，可是曹操在意的只是呂布，只要呂布不走其他人無所謂。
呂布回到下邳城的府中妻子嚴氏細心的替自己丈夫包紮傷口，心疼的嚴氏淚眼婆娑：「夫君何必如此呢，女兒在長安安全的很，你把手下得力人員都送到長安你這怎麼辦啊？」
「紅昌我這些年征戰沒有時間照顧你你不怪我吧，我之所以轉變態度是因為前幾日做了一個奇怪的夢，夢中一隻猛虎被群狼圍攻猛虎奄奄一息之際天空出現一條五彩金龍一聲龍吟嚇退群狼，猛虎一聲哀嚎氣絕身亡。猛虎身後的虎穴之中一隻幼虎孤苦無依，天空中的金龍眼眸低垂心神不忍，嘴裡噴出一口氣幼虎緩緩隨著金龍飛走了。
楊玄墨雖然卑鄙無恥但不失是一個守信之人，鈴鐺兒在長安應該不會有事，我叫陳宮曹性前去長安一來幫助鈴鐺兒二來是向楊玄墨表達一個意思，天下英雄爭霸之事已經和我沒有關係了。」
「夫君何必如此相信楊玄墨就是夫君親自投靠也會接納的。」
「哈哈哈哈，就算我敢去他敢要我嗎？他手下的人能容下我嗎？再說了我呂布豈是臣服於他人之下的人哈哈哈哈……「
嚴氏聽完呂布的話也沉默了。
接下來的日子呂布不斷忙碌起來，下邳所有的城防都壓在呂布一個人身上，這個時候陳登自告奮勇站出來為呂布分憂，呂布很高興就把城防分三分之一交到陳登手上。
陳登盡心盡力的防守下邳，使得呂布的戒心逐漸放下。
曹操下令全軍撤往高地駐紮，曹軍掘開泗水，泗水河水頃刻之間淹沒了下邳城在內的大片土地。下邳城門根本擋不住泗水河水的灌入，一時之間下邳城一片汪洋。下邳城中糧食大部分也被淹沒，大家無處可逃都到城牆上躲避大水。
呂布一刻不停的奔走於城頭，十餘天大水褪去下邳城外城中一片泥濘，曹軍發動大量人員鋪設出一條條道路，隨後曹軍就開始瘋狂的進攻下邳，直到傍晚的時候曹軍才停止攻擊。
呂布身心俱疲的坐在城樓的椅子上眼睛看著把下邳包圍的曹軍大營心中很不平靜，不知過了多長時間疲勞的呂布沉沉睡去。
歷史的宿命就是這樣過程不管怎麼改變最後的結局不會變，呂布還是栽在了白門樓這個地方。陳登和陳式帶領三百丹陽兵把沉睡中的呂布團團包圍，把呂布連帶著呂布坐的椅子用手臂粗的鐵鏈困得結結實實。
陳式拿起重達一百六十斤的方天畫戟高喊著扔下白門樓的城門，陳登下令打開下邳的城門，城外早就潛伏在暗處的曹操大軍蜂擁而入。
曹操志得意滿的登上白門樓，呂布這個時候已經在知道自己被陳登出賣，現在呂布心中反而十分坦蕩，有死而已，不能平白落了自己的威風。
「溫侯，你想到過今日否？」
「大將軍何必取笑於我，勝敗乃是兵家常事，我呂布豈是一個輸不起的人。某家十四歲縱橫西北草原得飛將之名如今貴為溫侯此生足以。」
曹操也是微微一笑：「溫侯世之虎將我曹操承認的，溫侯還有什麼未了的心愿可以和我說，我曹某人一定幫你辦到。」
「唯死而已何必多言！」
曹操最後溢死呂布夫婦，呂布夫婦被曹操合葬於下邳城外屯土山之上。
曹操繼續率軍向南收降泰山諸將打敗袁術的兩路大軍，徹底把徐州兗州拿下。
曹操任命陳登為徐州刺史，陳珪為徐州長史，臧霸為徐州督都負責徐州的駐軍。
長江之北三足鼎立西北晉軍楊玄墨占領並幽冀司涼河瀚七州之地，曹操獨占兗州徐州豫州青州四州之地，淮南袁術的幾個郡。
長安城陳宮曹性跪在晉王大殿之上哭訴：「溫侯現在已經身亡陳登就是出賣溫侯的人，肯請晉王殿下發兵攻打曹操，為溫侯報仇雪恨。」
「二位不要再悲傷了我也替溫侯的逝去傷心不已，我與溫侯相愛相殺半輩子了，但是我敬佩溫侯的能力，報仇不是說話那麼簡單。現在曹操坐擁四州之地精兵猛將無數，這是件大事，說實話我沒有辦法一個人就決定的事，你們先去見一見你家大小姐吧。」
楊玄墨可不會因為二人的幾句好話就對曹操開戰。楊玄墨的打算就是曹操打敗袁術之後才對曹操發起致命一擊。
呂琦玲在得知自己父母都被曹操殺死之後直接翻身栽倒昏死過去。蔡琰等人連忙搶救呂琦玲，呂琦玲轉醒又哭暈哭暈又轉醒數次不斷。
等到晚上楊玄墨回到後殿精疲力竭蔡琰沒好氣的埋怨楊玄墨：「夫君鈴鐺兒太苦了，年紀輕輕父母雙亡，夫君會為他報仇嗎？」
「我不能騙娘子你，鈴鐺兒的仇目前我沒有能力去報，就算我想王猛賈詡他們也不會讓我胡來的。我欣賞溫侯為人坦蕩直爽，可是曹操不是一般人，比袁紹高出不是一點半點。我也沒有太大把握能夠擊敗曹操。」
其他幾個媳婦都是有孕在身楊玄墨只想在蔡琰的地方好好休息。楊玄墨枕在蔡琰的大腿之上，蔡琰溫柔的為楊玄墨摁著頭頂。
楊玄墨只有在自己的妻子身邊才會呼呼大睡而且很沉，不是說楊玄墨害怕暗算不睡覺，只不過得隨時戒備或是戰鬥。蔡琰也很享受楊玄墨毫無保留的依賴。身為帝王之人一定會失去很多平凡人的快樂，但是楊玄墨和蔡琰的感情一直始終如一。
一夜無話第二天楊玄墨叫蔡琰一定要照顧好呂琦玲的生活。現在治理好自己的七州之地才是最重要的事。楊玄墨心中想要打擊的可不是曹操，他現在想要奪取的是漢中平原打開通往益州的道路。
益州號稱天府之國富饒民力豐沛，又是大江的上游對於楊玄墨來說得到益州就占有天然的地利優勢。奪取益州還可以訓練一支水軍為將來做準備。
晉軍對於漢中的滲透一直都在，自打李儒加入晉軍之後更加猛烈，李儒天生就是干特務的好材料在董越楊維的協助之下，更加得心應手。
漢中是張魯的地盤，整個漢中平原都信奉五斗米道。五斗米道是黃巾的一個分支，是由張道陵創立的教派，每個信奉五斗米道的人都會得到天師庇佑只需要交納五斗稻穀即可算是五斗米道的人員。
張魯是張道陵的孫子，張魯的父親早亡，張魯的母親雖然年齡不小了不但擅長養顏養生之術更兼精通鬼神之術。張母利用美色迷惑年老的益州牧劉焉。益州牧劉焉發布命令任命張魯為漢中太守。
益州牧劉焉死後張魯和新任益州牧劉璋不和，兩個人大打出手激戰數十次最後以張魯勝利告終。
張魯在漢中奉行政教合一的政策，手下大將也都是五斗米道的骨幹人員。
不過在李儒的滲透下他已經和張魯手下的高官打成一片。楊玄墨這個時候又給李儒派出了一個王炸，活神仙左慈。
活神仙左慈自打來到長安之後每日裡就是睡覺煉丹。因為楊玄墨知道黃巾的天師就有張道陵，張魯又是張道陵的後人，正好讓左慈出馬解決漢中的問題。
楊玄墨在張寧的回憶里得知漢中就有黃巾軍的寶藏之一。楊玄墨怎麼可能放過這個發財的機會所以老神仙左慈就出馬了。
左慈心裡直罵：「他奶奶的，老子好不容易過上幸福的生活，你個兔崽子啊非得給我找點事是吧。老子才懶得管你的破事，要不是想要看看老朋友我管你放什麼屁。」
楊玄墨可不管左慈心裡怎麼想，一副無賴的嘴臉告訴左慈張寧已經身懷六甲馬上就要生孩子了，你要不去我就叫她來求你，老傢伙你要是叫我兒子有點什麼事，看你還在長安帶著不。
左慈無奈開始了漢中之旅。