天監元年，千陁利國國王瞿曇修跋陀羅在四月八日夢見一個僧人對自己說：「中國現在有聖明的君主，十年之後，佛教會在中國大為盛行。你假如派遣使者獻納貢品，尊崇中國的君主，友好往來，以禮相待，那麼你的國家就會年年豐收，百姓安樂，來往商旅增加百倍；假如你不相信我，那麼你的國家就不能得到安寧。」脩跋陁羅起初不相信，過了不久他又夢見這個僧人說：「假如你不相信我說的話，我將和你一道去看看皇璽。」於是就在夢中來到，覲見史固天子。醒來之後，他感覺奇怪。他本來精於繪畫，於是他就畫下夢中見到的高祖的容貌形態，用彩色修飾高祖的畫像，接著他就派遣使者和畫工到中國，呈奉表章，獻納玉盤等貢品。使者、畫工來到中國，畫工就描摹高祖的形貌帶回本國，和原來的畫相比，形貌相同。脩跋陁羅就用寶函盛裝畫像，每天對著畫像行禮致敬。後來脩跋陁羅死去，他的兒子毗邪跋摩立為王。天監十七年，毗邪跋摩派遣長史毗員跋摩呈奉表章說：「常勝天子陛下：諸佛世尊，常樂安樂，他有神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通六種神通力，有能夠通達宿命明、天眼明、漏盡明三明的能力，是世間的尊者，他的名字是如來。他受供奉成佛，留下身體上的舍利，人們建造佛塔，雕制佛像，使國土宏偉精妙，如同須彌山。民間的邑居聚落，城郭館宇，逐漸布滿，如同忉利天宮，四面布滿軍隊，能夠使仇敵畏服。陛下國土安樂，沒有各種災難，人民生活和諧，接受教化，遵守法紀，處處事事吉祥。如同處在雪山之上，雪水流注，水中八味清淨，水流注使百川洋溢，川流迂迴曲折，直趨大海，世上之人，都能受用。在天下各國之中，陛下的國土景致最為優美，因此名為震旦。大梁揚都天子，仁愛庇蔭四海，德政符合天意人心，雖在人間，卻是由天降生，保護人世，帶來功德。賜給寶藏，拯救人間悲苦，是我佛降生，律儀規範全都具備。因此我們懷著至誠之心，向天子陛下行禮致敬，叩首問安。奉獻金芙蓉、雜香藥等貢品，希望天子垂愛收受。」普通元年，毗邪跋摩又派遣使者獻納當地特產。
狼牙脩國，在南海中。它的境域由束到西有三十天的行程，由南到北有二十天的行程。狼牙脩國距廣州二萬四千里，那裹的土地、氣候、物產，與扶南國大致相同，出產的筏沉婆律香等偏多。那裹的風俗男男女女都袒露上身，頭髮披散，用古貝樹織成布，圍在腰身以下，稱屬干縵。國王和顯貴的大臣加用雲霞布覆蓋在肩胛上，用金繩作絡帶，耳上戴著金刨。女子身上披著布，用珠玉穿成瓔珞，纏繞在身上。狼牙脩國用磚堆砌成城牆，設置宮門和建起樓閣。國王外出乘坐大象，有用羽毛裝飾的幡旗鼓樂相隨，頭上罩著大白傘，衛兵眾多，禁衛森嚴。據狼牙脩國國中人說，他們國家立國共四百餘年，國王的後嗣衰弱，王族中出現了一個賢能的人，國中人都歸附他。國王聽到這消息，就把這人囚禁起來，但鎖住這人的鎖卻無緣無故自己斷掉，國王認為這人是神，於是不敢害死他，就把他驅逐出境。這個人於是逃奔到天竺，天竺王把長女嫁給他為妻。不久狼牙王死去，狼牙脩國大臣就把他接回來為國王。他作國王二十餘年後死去，他的兒子婆伽達多立為王。天監十四年，婆伽達多派遣使者阿撤多向高祖呈奉表章說：「大吉天子足下：你逐離淫邪之人，斥棄痴愚之人，同情憐憫百姓，慈善之心不可限量。你端莊嚴謹，儀容美好，身上發出光芒，十分明亮，如水中明月，普照十方。你眉間有白毛，潔白如雪，光芒四射，也如同月光。供養護法諸神，讓教義教典流傳，清淨寡慾、信佛之人增多，京師進入極樂之境。京城城牆樓閣高聳入雲，如同干陁山。樓閣宮殿四處布列，道路子坦。人民眾多，生活快樂安穩。百姓穿的衣服，如同天神的衣服。你在所有的國家中，是最尊貴的君主。你體恤顧念百姓，百姓安樂。你慈悲之心廣布，自身嚴格遵奉戒律，端正法紀，教化百姓，供奉佛教三賓，你的美名傳揚，流布世界，百姓擁戴，如同新月出現。你就如同梵王，是世界之主，天上人間，萬物全都歸順。我恭敬地向大吉天子足下致敬行禮，希望你將和現在一樣，秉承以前的業績，福壽無量。現在派遣使者前來問訊，帶去我的心意。本來想親自前去，又怕大海風浪，不能到達。現在奉上菲薄的貢品，希望君王體諒我的心意接鈉貢品。」
婆利國，在廣州東南海中島上。離廣州有兩個多月的行程。婆利國境界從束到西有五十天行程，從南到北有二十天行程。國內有一百三十六個聚居的部落。當地的氣候暑熱，如同中國的盛夏。這裹的穀物一年成熟兩次，草木常年開花。海中出產文螺、紫貝。遣裹有一種石頭名叫蚶貝羅，最初開採出來，蚶貝羅石非常柔軟，等到把石頭刻削之後製成用具，讓它乾燥，於是就會變得十分堅硬。婆利國人披著木棉布，猶如我們的頭巾，又用木棉布製做圍住腰以下的都縵。國王才用染色的木棉布，當地人稱為班絲布來製作都縵，用珠玉串成飾物纏繞在身上，頭戴一尺多高的金冠，冠形如同弁，王冠上綴著各種寶物作裝飾。國王佩帶金裝劍，偏坐在金製造的高高的王座上，用銀蹬支撐足。侍女們都用金花、各種寶物作飾物，有的拿著白羽做的拂塵和孔雀羽做的扇子。國王外出，用象駕車，國王的車駕用各種香木製造，車上設置羽蓋珠簾，國王前後的儀仗吹螺擊鼓。國王姓懦陳如，從古以來未和中國交往。向國王詢問他的祖先以及立國的年數，他都說不上來，衹是說白淨王夫人就是他們國家的女子。
天監十六年，婆利國國王派遣使者呈奉表章說：「我聽說聖主你信奉敬重佛教三寶，建立塔寺，裝修佛像，全國處處都這樣。四方道路平坦，清淨而無穢雜。樓台宮殿四布，如同天宮，壯麗精美，世上沒有一處能和你們國家相提並論。聖主外出時，四面禁兵威嚴，儀仗導從，布滿左右。士人美女，裝飾華麗，衣服鮮艷。集市熱鬧非凡，滿是珠寶。法紀嚴明，沒有互相侵奪的事情發生。精通佛法的人爭著會集，學習佛法的人也都從四方趕來，講說佛教教義，猶如春雨滋潤人們心田。你們和四方交流，和各國交往。長江遼闊無邊，水流深廣清澈，百姓都依靠長江為生，沒有誰能使它乾涸。國家陰陽調和，災害不會發生。大梁揚都聖王無人能比，治理遣上等的國家，有大慈大悲之心，像對待兒子似的撫育萬民。能夠忍受詬辱，平等對待萬物，對仇敵對親人沒有差別。周濟窮人，不留積蓄。聖王光輝如同太陽，天下無處不受光輝照耀；聖王溫情如同明月，天下無人不受到滋潤。聖王的宰輔賢良，群臣正直誠實，竭盡忠心事奉聖王，心中沒有別的想法。我們認為，大梁皇帝就是我們的真佛，臣下我是婆利國王，現在我恭敬地稽首禮拜聖王足下，希望聖王了解我這片誠心。我有遣誠心由來已久，並不是現在才有。因為山海阻隔，路途遙遠，沒有機會自己親自前來表達誠心，現在特地派遣使臣進獻金席等貢品，以表達我的赤誠。」普通三年，婆利國國王頻伽又派遣使臣珠旦望進獻白鸚鵡、青蟲、兜鍪、琉璃器、古貝、螺杯、各種香料、香藥等數十種貢品。
中天竺國，在大月支東南數千里的地方，土地方圓三萬里。中天竺國又名皇童。j齜退畫出使左夏，見到塑竹杖、蜀布，左夏人說是從皇毒買來。身毒就是天竺，大概是翻譯譯音用的漢字不同，其實是同一個國家。從月支、高附往西，南至西海，東至槃越，有數十個國家，每個國家都有國王，他們的名稱雖然不同，但都屬於身毒。漢朝時，身毒附屬月支，他們的民俗也是定土而居，輿月支相同，但身毒地勢低下潮濕，氣候暑熱，百姓怯弱，害怕打仗，國力比月支弱。身毒國面臨大江，大江名新陶，發源於崑蝓山，下游分成五條江，總的名稱叫恆水。江水甜美，水下產真鹽，真鹽顏色純白如水精。當地出產犀、象、貂、孵、玳瑁、火齊、金、銀、鐵、金縷織成、金皮廁、細摩白疊、好裘、疑氈。火齊形態像雲母，顏色如紫金，有光閃耀，像蟬翼那麼薄，重疊起來就如同紗谷重疊。身毒國西部人與大台、堂皇等國的人在海上互市貿易，因此有很多大秦出產的珍貴物品，如珊瑚、琥珀、金碧珠璣、琅殲、鬱金、蘇合等。蘇合是攙合各種香汁煎制而成，不是天然產物。又說是大秦人采來蘇合，先榨出其汁製作香膏，於是把榨汁以後的渣滓賣給各國商人，因此蘇合輾轉傳到中國之後，已經不很香了。鬱金衹出產在閡賓國，花色正黃而細嫩，與荷花裹面覆蓋在蓮實上的花辦相似。熨賓國人先用這花敬奉佛寺，放了很多天之後，花兒枯槁，於是就清掃棄去。商人從寺中僱人收集，然後轉賣給別國人。
漢桓帝延熹九年，大秦王安敦派遣使者從旦日南徼外來獻納貢品，漢代衹有這一次交往。大秦國人經商，常常到扶南、曰南、交趾，而南部邊塞以及塞外各國卻很少有人到大秦去經商。孫權黃武五年，有大秦賈人字秦論來到交趾，交趾太守吳邈派人送他去見詣權，孫權向方土詢問左台的風俗人情，秦論全據實回答。當時諸葛恪進討丹陽，抓獲黝、歙矮人，秦論見到這些矮人說：「大秦很少見到這樣的人。」還護就拿男女各十名矮人送給秦論，並派遣官員會稽劉咸送論，咸在途中去世，於是直接回本國。
漢和帝時，天竺屢次派遣使者獻納貢品，後來西域反叛，交往就中斷了。到漠桓帝延熹二年、延熹四年，天竺使者又多次從日南邊塞之外來獻納貢品。魏、晉時代，交往中斷。衹是在吳國時，扶南王范旃派遣自己的親信蘇物出使天竺國，從扶南投拘利口出發，從正西北方向進入海邊的大海灣，經過海灣沿岸幾個國家，大約一年多後到達天竺國大江江口，又在江中逆水上溯七千里才到達天竺國。天竺王驚訝地說：「距我們海濱非常非常遠的地方，竟也還有這種人在那裹。」天竺王就命蘇物觀看自己國內的情況，接著派陳、宋等二人帶著四匹月支馬回報范旃，並送蘇物等人回國，他們經過四年才到達扶南。當時吳國派遣中郎康泰出使扶南，康泰見到陳、宋等人，向他們詢問天竺的風俗人情，陳、宋等人說：「天竺是佛教起源的國家。百姓眾多而富足，土地遼闊而肥沃。天竺王叫做茂論。都城的城部四周泉水分別在渠塹中流淌，往下注入大江。天竺國宮殿都雕鏤花紋，街市里巷，建有屋舍樓觀，喜好鐘鼓音樂，服飾散發花香，水陸交通方便，各地商人到這襄會聚交易，各種奇異珍寶，可以隨心所欲地購買。天竺國周圍有嘉維、舍衛、葉波等十六個大國，有的距離天竺國有二三千里，他們一起都尊崇敬仰天竺國，認為天竺國處在天地的中心。」
天監初年，天竺王屈多派遣長史竺羅達呈奉表章說：「我們聽說你們國家據江傍海，山川環繞，國家穩定，各種美好的東西應有盡有，國家雄偉美麗，如同幻化中的美景。宮殿莊嚴華麗，街道干坦，百姓眾多，生活歡娛安樂。大王出外，四面禁兵隨從，大王聖明仁愛，不殺害眾生。國中大臣百姓，遵守法紀，大王仁慈聖明，用正道感化他們，仁愛百姓，無一遣棄。大王常常靜修佛教的戒律，對那些沒接受勸導，還沒登上法船信奉佛法的人們，就把他們從沉溺中救出來。朝中百官，萬方百姓，全都生活安樂，無憂無慮。護法天神保護大王，萬神隨從大王，天魔也都降服，沒有誰不歸服仰慕大王。大王自身端莊嚴謹，如初升的太陽，大王的仁澤滋潤萬民，如同大旱的雲霓，在震旦之地，是最為優秀的。臣下我居住的國土，由首羅天守護，使我們國家生活安樂。國王一代代繼承，未曾斷絕。我們國中有佛教七寶，具備佛教的各種美善之實裝飾國土，臣下我自己嚴謹修身，就像被王法感化。臣下我名叫屈多，世世代代是國王的嫡傳子孫。衹希望大王聖體安康和樂。現在我率領我們國家群臣百姓，山川珍寶，全都歸屬大王，五體投地，向大王獻出誠心。使者竺達多一向忠貞誠實，所以現在派遣他來拜見大王。大王假如需要什麼珍奇異實，我們將會全部奉送。造裹的境土，也就是大王的國土，大王的法令美政，我們將會全部遵照施行。希望兩國之間使者的往來不要中斷。這個使者返回的時候，希望你派出一位使臣，宣諭大王你的命令，吩咐我們應當做的事情。我真摯懇切地請求，希望使者不會單獨返回，我上面說的如果恰當，就請大王採納。現在奉獻琉璃唾壺、各種香料、古貝布等貢物給大王。」
師子國是天竺國旁邊的國家。那個地方氣候溫和，沒有冬季夏季的區別。五穀隨時可以種植，不受時令節氣限制。師子國原來無人居住，衹有鬼神及龍居住。各國商人來遣裹做買賣，鬼神不顯露自己的形體，祇是拿出珍寶，標出珍寶的價格，商人按價付錢，取走珍寶。各國人聽說這是一方樂土，因此爭著來到這地方，有人就留下來居住，這地方就成為一個大國。
晉義熙初年，師子國就派人向晉朝進獻玉佛像，經歷十年才到達。佛像高四尺二寸，玉色潔白細膩，形狀很為特別，恐怕不是人工製成。遣玉佛像經歷晉、宋兩代，保存在瓦官寺中，寺中先就有徵士戴安道親手製作的五具佛像，以及顧長塵畫的維摩詰畫像，世人稱為三絕。到齊代，東昏侯就毀去了玉佛像，先截下佛像手臂，接著取用像身，為他寵愛的妃妾潘貴妃製作釵釧。宋元嘉六年，元嘉十二年，師子國國王剎利摩訶派遣使者獻納貢品。
大通元年，繼承王位的匝王邇國王伽葉伽羅訶梨邪派遣使臣進獻表章說：「我恭敬地稟明大梁聖明君主：我們雖然因山海阻隔，但能時常互通音信。我恭敬地聽說皇帝道德高深，像天地覆載萬物，像日月明照四方。海外各國，沒有誰不歸服；各國國王，沒有誰不進奉表章，獻納貢物，以表達仰慕道義的誠心。有人在海上航行三年，在陸上行走千日，趕來拜謁，大家都敬服梁主的威望，欽慕梁主的德行，不論路途多遠，都會前來表達誠心。我國從先王以來，衹把修德作為治國的根本，不用威嚴而獲得大治。我們事奉正道治理天下，看見人家為善就高興，好比福慶就在自己身上。我們想和大梁一共弘揚佛教三寶，以濟助那些難以教化之人。使者回來，我恭敬地聽從梁主的命令。現在奉獻微薄的貢品，希望你體恤我們，接納貢品。」
東夷各國之中，朝鮮最大，他們受到箕子的感化，在各種用器中還保留了中國的禮樂制度。魏代時，朝鮮以束馬韓、辰韓這些國家，世代和中國交往。自從渡江南遷之後，晉朝派出使者，泛海柬渡，高句驪、百濟等國，在宋、齊之時常常派遣使者獻納貢品。梁朝建立之後，獻納貢品的國家又有增加。扶桑國，以前未曾聽說。普通年間，有僧人稱說自己從扶桑國來，他介紹扶桑國的詳情特別清楚，所以也一併收錄。
高句驪國，他們祖先出自束明。東明本是北夷橐離王之子。囊離王出外，他的侍兒在他出外之後懷孕，橐離王回來後，就想殺掉侍兒。侍兒說：「先前見到天上有團氣，像鶸蛋那麼大，直降落到我身上，因此懷孕。」粟離王把她囚禁起來，她就生下個男孩。橐離王把這男孩放在豬圈裹，豬用口吐氣養育男孩，男孩得以不死。王認為男孩是神，於是准許侍兒收養男孩，這男孩就是束明。東明長大之後，善於射箭，棄離王畏忌他的勇猛，又想殺掉他。束明於是逃跑，南逃到淹滯水，他就用弓擊打水流，水中魚鱉都浮起來，連結為橋，束明就從魚鱉身上渡過淹滯水，逃到夫余，就在那裹立為王。以後束明的後裔分出一支就成為句驪一族。高句驪國就是漠代的玄菟郡。方位在遼東束邊，離遼東一千里。漢、魏時代，高句驪南邊與朝鮮、穢鉑接壤，束邊與沃沮接壤，北邊與夫余接壤。漢元封四年，漢武帝滅朝鮮，設置玄菟郡，把高句驪劃為縣，歸屬玄菟郡。
高句驪土地大約方圓二千里，國中有座遼山，遼水就在山中發源。高句驪王在丸都山下建都。這個國家多大山深谷，沒有平原沼澤，百姓依山而居，食用山澗之水。雖然定土而居，但是沒有良田，所以那地方百姓養成節食的習俗。百姓喜歡建造房屋。在他們住房的左邊建造一座大屋，在大屋裹祭祀鬼神，又祭祀社稷之神和主稼穡的靈星。百姓生性兇猛，喜歡搶劫擄掠。他們的官職，有相加、對盧、沛者、古鄒加、主簿、優台、使者、皁衣、先人，尊卑等名目，尊卑不同，各有等級。他們的言語風俗，多和夫余相同；但是性格、衣服和夫余有區別。高句驪本有五族，有消奴部、絕奴部、慎奴部、雚奴部、桂婁部。本來是消奴部屬王，後來力量衰弱，桂婁部代之為王。漢朝時朝廷賜給他們衣幀、朝服、鼓吹，他們常常到玄菟郡接受頒賜。後來他們漸漸驕傲，不再到玄菟郡，衹是在束部邊界建築一座小城接受頒賜，至今他們還把這座小城稱為幀溝婁。「溝婁」，在句驪語中就是「城」。高句驪任命官員，有對就不設置沛者，有沛者就不設置對。他們的百姓喜歡唱歌跳舞，國中村邑男女，每夜群聚歌舞玩耍。那裹人們喜歡潔淨。善於釀酒收藏。他們跪拜時一條腿伸著，行路時都是小跑。每年十月他們召開祭天大會，大會稱為「束明」。出場參加大會，衣服都用錦繡金銀裝飾。大加、主簿頭上戴的和中國的幀相似但是腦後空缺；小加頭戴折風，形狀如同中國的弁。他們國家沒有牢獄，有人犯罪，就讓大加、小加等官員評議之後殺死罪人，妻子兒女就沒收入官。他們的百姓喜歡淫蕩，男女之間多互相誘引而私奔。結婚之後，就漸漸開始縫製死時穿的衣服。人死後，葬埋時有槨無棺。喜歡厚葬，金銀錢財全給死者陪葬。埋葬之後堆積石頭成為墳墓，四周種上松柏。兄長死後，弟弟就以嫂為妻。高句驪國馬匹身子都小，善於登山。國家百姓崇尚氣力，善於使用弓矢刀矛，百姓都有鏡甲，慣於作戰。沃沮、束穢都歸附高句驪。
王莽初年，徵發高句驪兵馬征伐胡，高句驪人不願出發，但被強迫送去，被送去的人都逃出塞外成為強盜。州郡就把罪責加到句驪侯騮身上，嚴尤把句驪侯鞫騙來殺死，王莽十分高興，就把高句驪改名為下句驪。在這時句驪君主都還是稱作侯。光武八年，高句驪王派遣使者朝見皇帝，交納貢品，他們君主才開始稱為王。到漢殤帝、漢安帝年間，高句驪王名宮，他屢次進犯遼東，玄菟太守蔡風派兵征討，但不能禁絕他們的進犯。宮死之後，他的兒子伯固立為王。漢順帝、漢和帝年間，伯固又屢次進犯遼東，搶劫擄掠，漢靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨進討他們，殺死數百人，伯固才投降，歸屬遼東。公孫度在海束稱雄的時候，伯固與公孫度結交。伯固死，他的兒子伊夷摸立為王。伊夷摸在伯固未死之前就已經多次進犯遼東，現在他又接收了五百餘戶逃亡的胡人。建安年間，公孫康出兵進擊伊夷摸，攻破伊夷摸的國都，焚燒村邑。投降伊夷摸的胡人也叛離他。伊夷摸重新建立國都。以後伊夷摸又進擊玄菟郡，玄菟郡輿遼東郡合力進擊伊夷摸，大破伊夷摸的軍隊。
伊夷摸死，他的兒子位宮立為王。位宮勇猛有力，善於騎馬，也善於射箭狩獵。景初二年，魏派遣太傅司馬宣王率兵征討公孫淵，位宮派遣主簿、大加率領一千人馬幫助司馬宣王。正始三年，位宮進犯西安平，正始五年，幽州刺史母丘儉率領一萬人馬從玄菟郡出擊進討位宮，位宮率領步兵騎兵兩萬人迎擊，兩軍在沸流大戰。位宮敗逃，掛丘儉軍直追到峴山，越遇險阻，登上丸都山，攻破屠戮位宮的都城，殺死一萬餘人，位宮隻身攜帶妻子兒女向遠方逃竄。正始六年，母丘儉又進討位宮，位宮率領手下官員諸加等逃奔沃沮，毋丘儉派手下將領王順追擊他們，王順橫穿沃沮，經過一千餘里，到達肅慎南部邊界，刻石記載他們的功績；大軍又到丸都山，在不耐城刻下銘文，份丘儉才率軍返回。以後，高句驪又和中原交往。
晉永嘉動亂時，鮮卑慕容魔占據昌黎大棘城，晉元帝授他為平州刺史。句驪王乙弗利頻頻進犯遼東，慕容魔不能制止。乙弗利死，他的兒子乙弗釗繼承王位，晉康帝建元元年，慕容魔之子慕容魷率兵討伐乙弗釗，乙弗釗迎戰，被打得大敗，乙弗釗自己單人獨騎逃跑。慕容魷乘勝追擊，直至丸都，焚燒乙弗利的宮室，擄獲五萬餘名男子之後返回。晉孝武帝太元十年，句驪進攻遼東、玄菟郡，後燕慕容垂派遣自己的弟弟慕容農討伐句驪，收復了二郡。慕容垂死，他的兒子慕容實繼位，慕容實命句驪王安為平州牧，封為遼東、帶方二國王。安才開始設置長史、司馬、參軍等官職，後來他又占有遼東郡。晉安帝義熙年間，高安之孫高璉才呈奉表章，派遣使臣獻納貢品，宋、齊二朝也都給高璉授予爵位官職，高璉一百多歲時去世。高璉之子高雲繼位，齊隆昌年間，授高云為使持節、散騎常侍、都督營平二州、征束大將軍、樂浪公。高祖即位，又晉升高云為車騎大將軍。天監七年，高祖下詔說：「高驪王樂浪郡公高雲，他的誠心、懇切之情都已表露，交納貢品的使者往來不絕，應當增大他的俸祿，抬高他的官位，以弘揚朝廷的法令制度。應當授為撫柬大將軍、開府儀同三司，持節、常侍、都督、王的職位都不變。」天監十一年，天監十五年，高雲都多次派遣使者獻納貢品。天監十七年，高雲死，他的兒子高安繼位。普通元年，高祖下詔命高安繼承高雲的封爵，任持節、督營平二州諸軍事、寧東將軍。普通七年，高安去世，他的兒子高延繼位，高延派遣使者獻納貢品，高祖下詔命高延繼承高安的封爵。中大通四年，中大通六年，大同元年，大同七年，高延多次派遣使者呈奉表章，獻納當地特產。太清二年，高延去世，高祖下詔命高延之子繼承高延的爵位和宮職。
百濟國，原先東夷有三個整厘，第一個叫屋韓，第二個叫辰韓，第三個叫弁韓。弁韓、辰韓各有十二個屬國，屋壟有五十四個屬國。大國有一萬餘家，小國也有數幹家，三韓總共有十餘萬戶，百濟就是其中一個屬國。百濟後來逐漸強大，兼併了很多小國。百濟國本來和句驪都在遼東束邊，晉代時，句驪占有遼東之後，百濟也占據了遼西、晉平二郡的地域，自己設置百濟郡。晉太元年間，百濟王須，義熙年間，百濟王餘映，宋元嘉年間，百濟王余毗，都曾派遣使者獻納牲畜。余毗死，他的兒子餘慶繼位。餘慶死，他的兒子牟都繼位。牟都死，他的兒子牟太繼位。齊永明年間，朝廷任命牟太為都督百濟諸軍事、鎮束大將軍、百濟王。天監元年，高祖下令晉升牟太封號為征東將軍。百濟不久被高句驪攻破，因此很多年國家力量都很衰弱，遷居到南韓。普通二年，百濟王余隆才又派遣使者呈奉表章，說是「多次攻破句驪，現在才和他們結交」。而百濟又成為強國。那一年，高祖下韶說：「行都督百濟諸軍事、鎮東大將軍百濟王余隆，守衛海外，又遠遠送來貢品，誠心懇切，我十分讚賞。應當按照原有的典章制度，授給他榮耀的職務。應當授任他為使持節、都督百濟諸軍事、寧東大將軍、百濟王。」普通五年，余隆死，高祖下詔又命余隆之子餘明為持節、督百濟諸軍事、綏束將軍、百濟王。百濟人稱百濟王居住施政的城為固麻，稱邑為檐魯，如同中國稱郡稱縣。
百濟國共有二十二個檐魯，百濟王都命自己的子弟或是同宗族之人分別據守。百濟人身體高大，衣服潔淨。百濟國接近倭國，所以有很多文身的人。現在百濟的言語、衣服規制大體上和高句驪相同，而百濟人行走時雙手不張開成為拱形，跪拜沒有一隻腳伸直的習慣，這和高驪人有區別。亘迺人稱帽為冠，稱襦為復衫，稱褲為裨。亘遼的語言當中雜有華夏的語言，這也是以前秦固、韓國留傳下來的習慣。中大通六年，大同七年，百濟多次派遣使者進獻他們的特產；並且請求賜給他們《涅盤經》及其他經書的經義，賜給他們《毛詩》博士，以及工匠、畫師等，高擔下令都滿足他們。太清三年，不知道京城被侯景叛賊圍攻占領，依然派遣使臣進獻貢品；到達京城之後，使臣們見到京城宮闕被毀壞，於是都號呼痛哭，傷心流淚。侯景大發脾氣，把使臣們都收捕囚禁，直到侯景叛亂平定，使臣們才得以返回。
新羅國，他們的祖先本是辰韓的宗族。辰韓也叫秦韓，距新羅一萬里，傳說秦代之人為逃避徭役逃亡到馬韓，馬韓就劃出束部邊界的土地讓他們居住，因為是秦代人，所以稱他們為秦韓。秦韓的言語以及事物名稱和中國相似，如稱國為邦，稱弓為弧，稱強盜為寇，稱依次敬酒為行觴，互相稱呼都叫「徒」，與馬韓不一樣。又，辰韓王常由馬韓人擔任，世代相傳，辰韓人不能自立為王，這是為了表明他們是流徙遷移來的人；辰韓常被馬韓控制。辰韓開始有六個國家，漸漸分為十二國，新羅就是其中之一。新羅國在百濟東南五千餘里。新羅國東邊靠近大海，南北與句驪、百濟接壤。新羅國在魏代時稱為新盧，宋時稱新羅，也有人叫斯羅。新羅國小，不能自己單獨派遣使者行聘問之禮。普通二年，新羅王姓募名秦，他才派使者隨著百濟使者一道來進獻當地特產。
新羅百姓稱城為健牟羅，都邑在內就稱啄評，在外就稱邑勒，也就如同中國稱郡縣。新羅國有六啄評，五十二邑勒。新羅國土地肥美，適宜種植五穀。他們桑麻種植很多，會製作縑布。用牛駕車，騎馬。男女衣著有分別。新羅國的官名，有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支。他們把冠稱做遣子禮，稱襦為尉解，稱褲為柯半，稱靴為洗。他們行拜禮以及行走習慣輿高驪相似。新羅沒文字，刻木為符契。他們要通過百濟才能和其他國家進行語言交流。
倭國，他們自稱是太伯的後裔。百姓都文身。倭國距帶方一萬二千餘里，大約在會稽東邊，但距離非常遠。從帶方至倭，沿海航行，經過韓國，一會兒朝束行，一會兒朝南行，航行七千餘里才渡過一海。海闕一千餘里，名為瀚海，就到了一支國。又渡過一千餘裏海面，就到了未盧國。又朝著東南在陸上行五百里，就到伊都國。又朝東南行一百里，就到奴國。又朝束行一百里，就到不彌國。又朝南航行二十天，就到投馬國。又朝南航行十天，在陸上行走一個多月，就到邪馬台國，造就是倭王居住的地方。倭國官職有伊支馬，次一等叫彌馬獲支，再次一等叫奴往千。百姓種禾稻貯麻，種桑養蠶織布績麻。出產姜、桂、橘、椒、蘇。又出產黑雉、珍珠、青玉。堡厘有種獸如同牛，名叫山鼠。又有一種大蛇吞食山鼠。蛇皮堅硬，砍斫不能損傷它，蛇皮上有孔，忽開忽閉，有時發光，射中蛇皮上的孔，蛇就會死。倭國的物產大略與儋耳、朱崖相同。這裹氣候溫暖，風俗不淫亂。男女都露出髮髻。富貴者才用各色錦繡製成帽，好似中國的一種稱作胡公頭的帽子。倭國人飲食都用篷豆等禮器。人死後，有棺無槨，埋葬後，堆土為墳。倭璽人都嗜酒。百姓都不知道自己準確的年歲，長壽之人多，多活到八九十歲，有的到百歲。百姓女多男少，富貴者甚至有四五個妻室，貧賤者也還有兩三個妻子。婦女沒有淫蕩妒忌之心。沒有偷竊行為，也很少爭吵。假如犯了罪，罪輕就沒收犯罪者的妻子兒女，罪重就要誅滅犯罪者的家族。
漢靈帝王繼年間，堡璽發生動亂，國人互相攻打多年，最終就共同立一個名叫卑彌呼的女子為王。卑彌呼沒有丈夫，她利用邪術，可以迷惑眾人，因此國人立她為王。卑彌呼有個弟弟幫助她治理國家。從被立為王之後，很少有人見到卑彌呼。卑彌呼用一千名女婢服侍自己，衹是命一名男子出入宮室，傳布命令。卑彌呼居住的宮室，常有兵守衛。到魏景初三年，公孫淵被誅後，卑彌呼才派遣使者朝覲納貢，魏封她為親魏王，授予金印紫綬。正始年間，卑彌呼死，他們另立男子為王，國中人不服，於是又互相誅殺，又立卑彌呼同宗女子台星為王。以後又立男子為王，並且接受中國封贈的爵位與官職。晉安帝時，堡王名董。董死，他的弟弟彌繼位。彌死，他兒子濟繼位。遺死，他的兒子興繼位。興死，他弟弟武繼位。年間，任命運為持節、督堡藪羅任那台六國諸軍事、鎮束大將軍。產擔即位，晉升武的封號為征束大將軍。
倭國之南有侏儒國，侏儒國人身高三四尺。再往南有墨齒國、裸國，離倭國四千餘里，坐船航行大約要一年才到達。再往西南一萬里有海人，海人身黑眼白，裸體，形貌很醜。海人的肉味鮮美，有些來來往往的航海人就射殺海人，吃海人的肉。
文身國在堡璽東北七千餘里。塞皇璽之人身體上有花紋，如同虎，人的額頭上有三道紋，紋直的人就尊貴，紋淺而曲的人就卑賤。當地百姓生活歡樂，物產豐富，價格低賤，來往客人不用帶乾糧。他們有房屋，無城郭。文身國王居住的房屋，用金銀珍寶裝飾。他們在房屋四周挖好溝塹，寬一丈，然後澆灌水銀，下雨雨水就在水銀之上流。集市上用珍寶購買物品。犯輕罪的人就用鞭打杖責；犯死罪的人就把他放在猛虎籠中讓猛虎吃，若有冤屈，那麼猛虎就避開逭人不會吃他，經過一夜就赦免他。
大漢國在文身國東五千餘里。沒有兵器，不打仗。他們風俗都和文身國相同但語言有區別。
扶桑國，齊永元元年，迭憂魚有個名叫沙門慧僧人來到荊州，他說：「扶桑在大漢國東面二萬餘里，位置在中國東面。那地方有很多扶桑樹，所以就用扶桑作國名。扶桑樹葉和桐葉相似，初生時像筍，扶桑國人都吃初生的扶桑樹葉。扶桑果像梨但是紅色。扶桑樹皮可以績成布裁製衣服，也可作綿。他們居住搭制的板屋。扶堊璽沒有城郭。有文字，用扶桑樹皮當紙寫字。沒有盔甲兵器，不打仗。扶桑國的國法，有南北兩座監獄。罪輕的進南獄，犯重罪的進北獄。有赦令就赦免南獄的罪犯，北獄的罪犯不赦免。在北獄的罪犯，男女相配，生下男孩NA．歲就送出獄去做奴僕，生下女孩到九歲就送出獄去做奴婢。罪犯自己，到死也不准出獄。顯貴的人有罪，國家就召集大會，讓犯罪人坐在坑中，會集的人對著罪人宴飲，如同面對將死的人訣別。然後用灰圍繞犯罪人四周，圍繞一層灰圈就衹斥退這個犯罪人，不准擔任官職，圍繞兩層灰圈就連及犯罪人子孫也不准擔任官職，圍繞三層灰圈就連及犯罪人的七代子孫都不准當官。扶桑國人稱國王為乙祁；第一等顯貴者稱為大對盧，第二等顯貴者稱為小對盧，第三等顥貴者稱為納咄沙。國王出行時有鼓吹樂隊和儀仗。他的衣服顏色每年改變，以十天干為序，甲乙年穿青色衣服，丙丁年穿紅色衣服，戊己年穿黃色衣服，庚辛年穿白色衣服，壬癸年穿黑色衣服。國中有一種牛，牛角很長，人們讓牛用角運載物品，牛角竟能承擔二十斛米那麼重的東西。扶桑國車有馬車、牛車、鹿車。他們養鹿，就如同中國人養牛那麼普遍。他們用乳制乳酪。出產桑梨，桑梨經久不壤。多產葡萄。扶桑國沒有鐵但產銅，不看重金銀。集市上不收賦稅。他們的婚姻，是男方先往女家門外搭座小屋，早晚為女家灑掃勞作，經過一年而女子不喜歡這個男子，就把他趕走，女子喜歡逭男子才結婚。婚禮大致輿中國相同。父母去世，兒子守喪，七天不進食；祖父母去世，孫兒守喪，五天不進食；為兄弟叔伯姑姊妹守喪，三天不進食。設置靈位作為鬼神的象徵，守喪的人早晚行禮祭奠，不穿喪服。繼位國王登上王位之後，三年不處理國事。當地原來並無佛教，宋大明二年，廁賓國有五個和尚曾雲遊到扶桑國，在扶桑國傳播佛教教義、佛經和佛像，勸導當地人出家，扶桑國不信佛教的風氣才得以改變。」
慧深又說：「扶桑國束面一千餘里有個女國，都是女子，她們容貌端正，膚色潔白，身上有毛，頭髮很長，一直拖到地上。每年二、三月，她們爭著跳下水去，跳下水去就會懷孕，過六七個月就會生下孩子。女人胸前無乳，頸項後面長毛，毛根部是白色，毛中有水汁，女人就用遣汁來哺育孩子，孩子生下來一百天就會走路，過三四年就長大成人了。女子見到人就會驚慌避開，特別害怕男人。她們像禽獸那樣吃咸草。咸草葉似中國的邪蒿草，但氣味香，味道咸。」
天監六年，有個晉安人航海時遇上大風，飄流到一個島上，登上岸，見到有人居住。女子和中國人一樣，但言語不通；男子卻是在人的身體上長著狗的頭，聲音也像狗叫。他們食物中有小豆。衣服像是用布製成。他們用土築成牆，住房的形狀是圓的，房門像是孔穴。
西北戎狄各國。漢代張騫首先開發通往西域的道路，甘英於是成功地到達西海岸邊，這些國家，有的國王派出自己的兒子入朝陪侍天子，有的呈奉表章進獻貢品，那時雖然是窮兵黷武，勉強取得勝利，但和以前的朝代相比，他們的謀劃已經算是很深遠了。魏國之時，三國鼎立，每天行軍打仗，直到晉代蕩平吳國之後，才稍微獲得寧靜，但也衹是空設管理西域事務的戊己校尉，西域各國並未歸服順從。接著中原發生動亂，胡人相繼興起，占領中原，西域各國與遷往江東的朝廷阻隔，翻譯、使者無法交往。呂光攻占龜茲，也還衹是蠻夷討伐蠻夷，並非中國人的主意。從此各國的分裂或吞併，力量強弱、作戰勝負，很難詳細記載。明珠翠羽各種寶物，雖然充初後宮，但西域進獻的蒲梢龍文等良馬，在馬廄裹卻很少見到。梁接受天命，治理天下，向梁稱臣並來京城朝覲的，就有仇池、宕昌、高昌、鄧至、河南、龜茲、于闐、滑等國。現在把這些國家的風俗人情編寫在一起，成為《西北戎傳》。
河南王，他的祖先出自鮮卑慕容氏。起初，慕容奕洛干有兩個兒子，庶長子叫吐谷渾，嫡子叫躉查廬。慕容奕洛干去世，慕容魔繼位，吐谷運避開慕容廛向西遷徙。慕容魔追著挽留他，但牛馬都向西跑，不肯回頭，吐谷渾因此就向西登上朧業，穿越塑芏，到速州西南，直到壺塞岸邊居住下來。造地方在張掖之南，隴西之西，正處在黃河之南，所以用河南作自己國家的名稱。河南國的境域柬到疊川，西和于闐相鄰，北與高昌接壤，東北通往秦嶺，方圓一千餘里，大概是古代流沙之地。河南草木稀少，雨水很少，四季常有冰雪，祇有六七月常有大雨冰雹。假若天晴，一到起風就會飛沙走石，常會遮蔽陽光。河南國祇種麥，沒有稻穀。國中有個青海，方圓敷百里，在青海岸邊牧放牝馬，牝馬就會生下馬駒，當地土人稱之為龍種，所以河南國多產良馬。河南國有房屋，並間雜使用百子帳，百子帳就是一種氈帳，通常稱之為穹廬。河南國人穿用小袖袍，小口褲，大頭長裙帽。女子就垂下頭髮編為髮辮。
以後吐谷渾之孫葉延，能讀會寫，他自己說曾祖父奕洛干開始被封為昌黎公，自己就是公孫之子。按照禮法，應當用祖父的字作姓氏，因而姓吐谷渾，也把吐谷渾作為國家名稱。葉延的後代子孫阿豺，才開始接受中國官爵。阿豺弟弟的兒子慕延，在宋元嘉末年又自稱為河南王。慕延死，他的堂弟拾寅繼位，才開始使用文字，建造城池，修築宮殿，他手下那些小王也都各建宅院。國中信奉佛法。拾寅死，他的兒子度易侯繼位。度易侯死，他的兒子休留代繼位。齊永明年間，任命休留代為使持節、都督西秦河沙三州、鎮西將軍、護羌校尉、西秦河二州刺史。
梁國建立，晉升休留代為征西將軍。休留代死，他的兒子伏連籌繼承爵位和官職。天監十三年，伏連籌派遣使者進獻兩口金裝瑪瑙鍾，又上表請求在益州建立九層佛寺，高祖下韶准許。天監十五年，伏連籌又派遣使者進獻赤舞龍駒以及當地特產。他派出的使者有時一年到達兩三批，有時兩年來一批。河南國土地與益州相鄰，商人常常互相來往。益州百姓想要獲利，所以有很多人到河南國去，教那裹人讀書寫字，替他們作語言翻譯，河南國人也逐漸變得兇悍狡黠了。普通元年，伏連籌又進獻當地特產。伏連籌死，他的兒子呵羅真繼位。大通三年，高祖下韶命呵羅真為寧西將軍、護羌校尉、西秦河二州刺史。呵羅真死，他的兒子佛輔繼承封爵和官職，佛輔的世子又派遣使者向皇太子進獻白龍駒。
高昌國，闡氏是這個國家的君主，以後高昌國被河西王沮渠茂虔之弟沮渠無諱襲擊攻破。高昌國王闡爽逃到芮芮國。沮渠無諱就占據高昌國稱王，過三十年就死去。高昌國人又立曲氏為王，國王名曲嘉，元魏授任曲嘉為車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡開國公。曲嘉在位二十四年去世，鎰號為昭武王。他的兒子曲子堅繼位，任使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州諸軍事、瓜州刺史、河西郡開國公、儀同三司、高昌王。
高昌國就在原來車師國的土地上。高昌國南邊：與更工賣鱈相連，束邊輿繼煌連接，西邊緊靠皇茲，北邊輿敕勒相鄰。高昌國設置四十六鎮，交河、田地、高寧、臨川、橫截、柳婆、洿林、新興、由寧、始昌、篤進、白力等，都是鎮名。他們的官職有四鎮將軍及雜號將軍，長史，司馬，門下校郎，中兵校郎，通事舍人，通事令史，諮議，校尉，主簿等。高昌國人的言語和史厘大致相同。也有《五經》、歷代史、諸子集。高昌國人面貌和產包曌人相似，他們頭髮編成辮垂在背上，穿用長身小袖袍、不開襠的縵襠褲。女子頭髮也編成辮，但不拖垂，佩戴錦纈、珠玉穿成的纓珞、環釧作裝飾。他們婚姻也行六禮。地勢高而乾燥，他們築土為城牆，架木建房子，用土覆蓋在房屋上面。高昌國季節寒暑與益州真相似。九穀他們全都種植，人們多吃鮮和羊肉牛肉。產旦周出產良馬、葡萄酒、石鹽。高昌國多草木，有種草果實像蠶繭，繭中有絲如同細麻線，當地人稱為白疊子，高昌國人常常取用白疊子織成布。布很軟很白，他們常用來和中厘人在集市交換物品。產旦固有種朝烏鳥，天天聚集在國王殿前，排列成行，不畏懼人，日出之後才四散飛離。
元魏還在桑乾的時候，滑國還是個小國，附屬於芮芮國。後來滑國漸漸強大，於是征伐周圍的鄰國波斯、盤盤、廁賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、于闐、句盤等國家，開拓了方圓一千餘里的疆土。滑國氣候溫暖，國內多山川，樹木繁茂，也有五穀。滑國人以耖以及羊肉為食糧。滑國野獸有獅子、兩腳駱駝，還有野驢，野驢有角。滑國人都善於射箭，身穿小袖長身袍，用金玉為腰帶。女人身披皮裘，頭戴用木刻制的角，角六尺長，角上用金銀裝飾。滑國女子少，因此兄弟共娶一妻。滑國沒有城郭，人居住在氈屋中，屋門朝東。滑國國王坐在金制胡床上，胡床的方位隨著太歲星的轉動而改變，國王輿妻子並肩而坐接待賓客。滑國沒有文字，刻木記事。輿四周國家交往時，就叫周圍國家的胡人用他們的文字書寫文書，用羊皮作紙。滑國不設官職。他們祭祀天神、火神，每天要出門祭神之後才進食。他們跪拜衹行一次拜禮就停下來。死人埋葬時用木製槨。父母死後，兒子截下一隻耳朵，埋葬之後就算是守喪期滿。他們的言語要依靠河南國人翻譯才能和別國交流。
周古柯國是旁邊的小國。普通元年，他們派遣使者跟隨滑來使臣來進獻當地特產。
呵跋檀國也是旁邊的小國。凡是遣璽的鄰國，人們的衣著容貌都與澄國人相同。萱通元年，使使派遣使者隨同滑使臣一起來進獻當地特產。
胡蜜丹國，也是旁邊的小國。普通元年，他們派遣使者隨同過邇使者一同來進獻當地特產。
白題國，國王姓支名史稽毅，他們的祖先大概是從匈奴分支出來的胡人。漠代灌嬰輿匈奴作戰，斬殺一名白題騎兵。白題國現在在滑國東邊。離滑國有六日行程，白題國西邊直到波斯。白題國出產粟、麥、瓜果，食物大體上和滑國相同。普通三年，白題國派遣使者進獻當地特產。
龜茲國是西域古國。後漢光武時，國王名弘，被莎車王賢殺死，宗族被誅滅。賢命自己的兒子則羅作龜茲王，龜茲國人又殺死則羅。匈奴立龜茲貴人身毒為王，於是附屬匈奴。但是龜茲在漢世曾經是個大國，他們的都城是曰延城。魏文帝剛剛登上帝位，皇藍派遣使者進獻貢品。晉太康年間，龜茲王又送兒子入朝陪侍皇帝。太元七年，秦君主苻堅派遣將領呂光討伐酉域，呂光到龜茲，龜茲王帛純帶著珍寶出逃、呂光進入他們都城。城有三層，外城和長安城相等。城內房室壯觀美麗，都用琅殲金玉作裝飾。旦光立旦越之弟靂為王然後就率軍返回，從此龜茲就中斷了輿中國的交往。普通二年，龜茲王尼瑞摩珠那勝派遣使者呈奉表章進獻貢品。
于闐國也是西域中的一國。後漢建武末年，于闐王愈被莎車王置打敗，因此徙為鹽疊工，莎車王賢立其弟君得為于闐王，君得暴虐，百姓憎惡他。永平年間，于闐人都末殺死君得，而擔任大人官職的休莫霸又殺死都末，自立為王。死，他兄長之子廣得繼位，後來進擊虜莎車王賢，把墅俘獲回國，殺掉賢，于闐於是成為強國，西北各小國都歸服于闐。
于闐國多積水，多沙石，氣候溫和，適宜種植稻、麥、葡萄。有條河，出產玉，因此叫做玉回。于闐國人善於鑄造銅器。他們的國都叫西山球。有房屋街市。王闐國出產的瓜果蔬菜和中國相同。他們特別崇敬佛教。于闐王居住的房屋，用紅色彩晝作修飾。國王頭戴金幀，形狀如同現在的塑公帽。國王與妻子並肩而坐接待賓客。國中婦女都把頭髮編結為辮，身穿裘褲。他們待人恭敬有禮，相見時都屈一膝至地而跪。寫信就用木板作信紙，用玉作印章。于闐國人得到信，先把信頂在頭上然後開讀。
魏文帝時，于闐王山習進獻名馬。天監九年，于闐王派遣使者進獻當地特產。天監十三年，他們又進獻波羅婆步鄣。天監十八年，又進獻琉璃罌。大同七年，又進獻外國來的玉雕佛像。
渴盤陁國是于闐國西邊的小國。西邊和滑國相鄰，南邊與廁賓國接壤，北邊與沙勒國相連。渴盤陁國都城在山谷中，都城四周城牆有十餘里長。全國有十二座城。他們風俗和于闐國相似。人們穿古貝織成的布，穿長身小袖袍，小口褲。渴盤陁國土地適宜種麥，當地人都靠麥作食糧。牛馬駱駝羊等牲畜很多。出產質地好的氈、金、玉等。國王姓葛沙氏。中大同元年，渴盤陁國派遣使者進獻當地特產。
末國就是漠代時的且末國。家有成年男子可以參加作戰的，全國共有一萬戶。末國北邊輿丁零，東邊輿白題，西邊與波斯接壤。當地土人剪髮，頭戴氈帽，穿小袖衣，還縫製一種從頸部開口而胸前縫綴的衫。末國多牛羊騾驢。末國國王安末深盤在普通五年派遣使者前來進獻貢品。
波斯國，他們祖先中有個波斯匿王，子孫就用祖父的字為姓，同時也就用作國家名稱。波斯國都有城牆，周圍共長三十二里。城牆高四丈，也都建有樓觀。城內房屋有數百上千棟，城外有二三百座佛寺。西邊距城十五里處有座土山，山並不特別高，但山勢綿延很遠，山中有種驚鳥，會捕食羊，當地人很害怕這種鳥。波斯國中有優缽曇花，鮮艷美麗，十分可愛。出產龍駒馬。咸池中生長珊瑚樹，長有一二尺。也出產琥珀、瑪瑙、珍珠、玫瑰等，但波斯國內並不把這些當作珍寶。集市上買東西用金銀。波斯結婚的禮法：下聘之後，新郎帶著敷十人去迎娶新娘，新郎穿金錢錦袍，獅子錦褲，頭戴實冠，新娘的服飾也像新郎一樣。新娘的兄弟就來牽住新娘的手，把手交給新郎，結為夫婦的禮儀遣時就算全結束了。國東與滑國相鄰，西邊及南邊都與婆羅門國璽接壤，北與泛栗國接壤。中大通二年，派遣使者來進獻佛牙。
宕昌國，地處河南國的東南，益州的西北，隴西之西，是羌人的國家。宋孝武帝年問，宕昌國國王梁璀匆才開始進獻當地特產。天監四年，宕昌國國王梁彌博來進獻甘草、當歸，高祖下詔任命梁彌博為使持節、都督河涼二州諸軍事、安西將軍、東羌校尉、河涼二州刺史、隴西公、宕昌王，佩金印。梁彌博死，他的兒子梁彌泰繼位。大同七年，高祖又把梁彌泰父親的封爵和官職授予梁彌泰。宕昌國的衣著、風俗大體上和河南國相同。
鄧至國，地處西涼州地界，他們是羌人的分支。鄧至國國王世代繼承持節、平北將軍、西涼州刺史的職位。宋文帝時，鄧至國國王象屈耽派遣使者進獻良馬。天監元年，高祖下韶任命鄧至王象舒彭為督西涼州諸軍事，號安北將軍。天監五年，象舒彭派遣使者進獻四百斤黃耆，四匹馬。當地百姓稱帽為突何。他們的衣著輿宕昌國相同。
武興國，本是仇池郡。楊難當自立為秦王，宋文帝派裴方明進討楊難當，楊難當逃奔魏。楊難當兄長之子楊文德又收聚兵卒占據茄盧，宋就授給他封爵和官職，魏又進攻楊文德，楊文德逃奔漠中。楊文德的堂弟楊僧嗣自立為王，又據守茄盧。楊僧嗣去世，楊文德之弟楊文度立為王，楊文度命他弟弟楊文洪任白水太守，駐兵武興，宋代封楊文洪為武都王。武興國就從遣時候開始建國。楊難當族弟楊廣香又進攻楊文度，殺死了楊文度，楊廣香自立為陰平王、茄盧鎮主。楊廣香死，他的兒子楊炅繼位。楊炅死，他的兒子楊崇祖繼位。楊崇祖死，他的兒子楊孟孫繼位。齊永明年問，魏國南梁州刺史仇池公楊靈珍占據泥功山向齊投誠，齊任命楊靈珍為北梁州刺史、仇池公。楊文洪死，齊任命楊文洪的族人楊集始為北秦州刺史、武都王。天監初年，高祖命楊集始為使持節、都督秦雍二州諸軍事、輔國將軍、平羌校尉、北秦州刺史、武都王；楊靈珍為冠軍將軍；楊孟孫為假節、督沙州刺史、陰平王。楊集始死，他的兒子楊紹先繼承他的爵位和官職。天監二年，高祖命楊靈珍為持節、督隴右諸軍事、左將軍、北梁州刺史、仇池王。天監十年，楊孟孫死，高祖下詔追贈他為安沙將軍、北雍州刺史。楊孟孫之子楊定繼承楊孟孫的封爵和官職。楊紹先死，他的兒子楊智慧繼位。大同元年，朝廷收復漠中，楊智慧派遣使者呈奉表章，請求讓自己率領四千戶回到封國，高祖下詔准許了，就命楊智慧為東益州刺史。
武興國束邊和秦嶺相連，西和宕昌國相連，距宕昌國八百里，南邊距漢中四百里，北邊距岐州三百里，東邊距長安九百里。武興國本有十萬戶百姓，但因一代一代分出而減少。武興國中大姓有符氏、姜氏。武興國言語輿中國相同。他們頭戴烏皂突騎帽，身穿長身小袖袍，小口褲，皮靴。土地種植九穀。他們的婚姻也具備六禮。他們懂得文字，會書信往來。武興國種植桑麻。出產、絹、精布、漆、蠟、椒等。山上出產銅鐵。
芮芮國，是匈奴的分支。魏、晉時代，匈奴分成敷百上千部，每部各有自己的名稱，芮芮就是其中的一部。元魏南遷之後，芮芮就占領元魏原來的土地。芮芮國沒有城郭，他們追尋水草畜牧，居住在穹廬中。他們編發為辮，以錦緞作衣，穿小袖袍，小口褲，深雍靴。芮芮國天氣嚴寒，七月份滿河還都是剛剛融化的冰塊。宋升明年間，朝廷派王洪軌出使芮芮，調集芮芮軍隊一同攻打墓。齊建元元年，洪軌才到達芮芮國，芮芮國國王率領三十萬騎兵，到燕盤山東南三千餘里的地方，魏人緊閉關門不敢與芮芮騎兵交戰。後來至其國逐漸衰弱。永明年間，被丁零打敗，又成為小國而向南遷移。天監年間，芮芮才打敗丁零，收復了他們原有的國土。然後芮芮開始建造城郭，都城稱為木末城。天監十四年，芮芮派遣使者進獻烏貂裘。普通元年，又派遣使者進獻當地特產。這以後每隔敷年就會有一批芮芮的使者來京城。大同七年，芮芮使者又來進獻一匹馬，一斤金。芮芮國能以巫術祭天而招致風雪，有時前方是白日高懸，而身後卻泥濘遍地，積水橫流。所以他們戰敗逃跑，沒有人能追上他們。有人在中原施行這種巫術，但衹能招致天空陰雲密布卻不會下雨，向他們問其中的緣故，他們回答是因為中原氣候溫暖。
史臣曰：海南東夷西北戎狄各國，處在大地盡頭，極遠的世界邊緣，各有自己的疆域。至於山中的珍奇，海中的異實，各國不同的人種，怪異的形貌，實在是前代古人都未曾聽說，以前的典籍也未曾記載，由此可知，九州八荒之外，各國風土人情，沒有人能全部清楚地了解。高祖以德政撫慰他們，因此朝覲的使者、進獻的貢品每年都來到京城，送至朝廷，實在是一大盛事啊。