蓋皮誠和同伴們，陸續利用多功能教學樓提升自己，多功能教學樓的模擬功能，越發活靈活現、作用非凡。
後來在一次模擬對戰時，忽然有人闖入多功能教學樓，還提前引走了印迪亞希、派斯達斯……
而他們的真正目的，正是特瑞莎王女。
危急關頭, 翁伽利出現，救了艾爾芙。
擊敗來者後，發現敵人是魔化的哥布林、也就是魔王軍，另外還發現了其中有西荒的人！
似乎西荒也有人希望特瑞莎徹底「消失」。
這導致特瑞莎對西荒進一步失望，也愈發不想再回西荒。
在這次驚險的戰鬥，因為翁伽利的表現，蓋皮誠和艾爾芙對他的懷疑大幅降低。
不過之後在寒假時, 翁伽利卻開始主張利用這次假期, 帶一批學員去光斑沙漠、討伐魔王城，作為假期實踐。
翁伽利再次引來懷疑的同時，印迪亞希也禁止了特瑞莎進行這項假期實踐，以免反而令特瑞莎被抓，讓她平時留在多功能教學區，來保障安全。
蓋皮誠等人一面觀察翁伽利、一面開始了假期實踐——討伐魔王城。
期間翁伽利既有可疑之處，又有不像是魔王同黨的表現。
與此同時，「魔王軍」的行動原理也成謎，似乎並沒有進行任何有利於魔王轉職的活動。
除了「建立魔王城」、「令魔王軍占據一片區域」外，魔王的轉職條件沒有任何達成，也沒有在爭取達成的意思。
經過一系列的戰鬥，在快要開學時，因為印迪亞希的一次暗示，蓋皮誠和艾爾芙發現了「真相」。
「魔王」似乎是當初失蹤的艾爾芙的哥哥弗勞德，而翁伽利是為了制止他，這才一直表現得有些可疑。
同時對艾爾芙，翁伽利應該也是關心居多, 不過可能是懷疑艾爾芙和她哥哥有什麼聯繫，所以才表現得很怪異。
艾爾芙和特瑞莎等人, 忍不住去找翁伽利對峙，蓋皮誠則是趁此機會，又去了翁伽利的秘密實驗室，結果發現……
翁伽利就是「弗勞德」。
之前在鐵錘地下城，翁伽利得到的知識，是完全「吞噬」一個人，獲得他的天賦和能力，因此暗害了弗勞德。
不過弗勞德關鍵時刻，逆轉了這一效果，反而以自己為主、融合了翁伽利，並且已經磨滅了翁伽利的意識……
之所以對蓋皮誠有敵意，只是因為他和自己妹妹躲在柜子里、還搶了自己妹妹的名額，之後還多次拉著自己妹妹當面挑釁……等等如此、罄竹難書！
這時蓋皮誠也意識到，真正不對勁的是印迪亞希！
弗勞德似乎是因為知道些什麼，所以一直也沒有和印迪亞希攤牌，甚至他已經在懷疑印迪亞希。
之前在烈陽城拍賣會出現的，的確是弗勞德, 不過他的目的是跟蹤蓋皮誠、探尋印迪亞希讓他送的東西，會不會反而有「掉包」火之晶石的效果。
至於之後的襲擊，他的本意是試探一下艾爾芙身上的未知異靈, 只是對方似乎感覺到了弗勞德並無敵意，從一開始就懶得出來。
而且蓋皮誠這時重新思考，發現印迪亞希之前的暗示，現在想來也十分刻意並具有誤導性！
加之這時蓋皮誠又想起了假魔王城的事情，以及暑假時幫印迪亞希送「禮物」的事情。
比對之後，蓋皮誠發現……
一開始烈陽王國內發現的假魔王城，正是在「多功能教學樓」與「溫泉城」的延長線上，且和「溫泉城」的距離，和「多功能教學樓」與「溫泉城」的距離相等！
而真正的魔王城，則是在「多功能教學樓」與「烈陽城」的延長線上，且和「烈陽城」的距離，和「多功能教學樓」與「烈陽城」的距離相等……
也就是說，印迪亞希是用鏡系法術，將「魔王城」與「多功能教學樓」這兩者做了關聯！
其實學員們在多功能教學樓中的歷練，起到了模擬魔王手下的效果。
而被他們「擊殺」的，就是那些在魔王城失去了能力的勇者——這些人被擊敗後，會被剝奪能力。
實際上「多功能地下城」這裡，並沒有什麼地下城，關聯的是不斷被勇者討伐的魔城！
之所以有兩座魔王城，是因為一開始印迪亞希就做了兩手準備，起初想要在溫泉城放置「魔鏡」，也就是交給蓋皮誠的盒子——裡面的東西，反而是其次。
不過因為蓋皮誠弄丟了裡面的東西，令印迪亞希沒有理由送禮物，並且還隱隱覺得，布洛菲麗亞已經發現了什麼，於是使用了「計劃二」，又委託蓋皮誠將東西交給奧特王！
當初奧特王其實並沒有說謊——的確是印迪亞希主動送給他的，並不是好面子才這麼說。
同時蓋皮誠也回憶起了，暑假前見印迪亞希時，他在看精神催眠一類書的事情——現在想來，也是一種混淆魔王屬下與勇者的手段。
一開始印迪亞希是想要翁伽利配合他，不過後來可能是發現了弗勞德的事情，於是只是讓「翁伽利」參與了一些不重要的事情。
（作為伏筆的是，只有這一次見印迪亞希的時候，他把手裡的書放下了，其他時候都是一邊看書、一邊和主角說話。之後半開玩笑的提起「催眠式傳送」，也有故作自然的感覺。）
想通這些後，蓋皮誠前往院長室，與印迪亞希對質，結果……剛好遇到了正在晉升中印迪亞希！
果然印迪亞希，已經湊齊了所有條件。
本身他就是學院城的「王」，這是其一；
之前暗中與西荒合作，妄圖綁走特瑞莎的也是印迪亞希，不過目的不是綁走，而是為了合理的將特瑞莎留在學院，並且因為西荒有人來搶過特瑞莎，在神秘學意義上，構成了「搭救」的行為，也就是說，被留在學院的特瑞莎，相當於一直被綁架，這是其二；
另外不斷的有勇者被剝奪勇者的力量，相當於削弱了人間界對「魔王」的抵制，這是其三！
印迪亞希已經在晉升的邊緣。
蓋皮誠這時也與印迪亞希對峙……
印迪亞希見計劃已經成功，同時也已經敗露，便承認了下來。
而之所以這麼做，是因為印迪亞希想要「回家」。
印迪亞希其實也是被米奧利維召喚失誤，才從「太陽對面的星球」召喚過來的人。
這個世界，其實有三個人間界，這裡是一處、啟東星是一處，太陽對面的星球是一處，三者剛好構成一個圍著太陽的直角。
（其實本來還有第四顆星球，如果還在的話，就是圍繞著太陽、在同一面上的等距離四角，這是在創世紀末期，四靈神創立的人間界，其中一個已經毀掉，否則西邊的天空應該也有一顆明顯的星球，具體在後面會說。）
而魔界，其實就在人間界與太陽之間的廣袤虛空中……
印迪亞希為了回家，決定先進入魔界、成為魔王，之後再橫穿魔界！
第一次見到蓋皮誠時，他所說的「凡有真實，必有神秘」，其實就是那個世界的俗語。
最初印迪亞希以為，蓋皮誠也是他的老鄉，證明並非如此之後，印迪亞希現在也認為，蓋皮誠是啟東星人。
正是因為同病相憐，印迪亞希之前才十分照顧他。
而當初的奇蹟召喚，其實印迪亞希的許願，並不是什麼三方匯演，而是……許願能夠召喚來幫助自己成為魔王的東西！
（伏筆是印迪亞希為了那次召喚，付出的代價太高昂，遠遠超過了三方匯演的重要程度。）
事實證明，他的奇蹟召喚很成功。
看似沒什麼必然性，不過蓋皮誠的出現，的確令印迪亞希的計劃很順利的進行了。
雖然印迪亞希這個魔王，並沒有造成太大的傷亡，但蓋皮誠還是憤惱他利用自己，並且因為「魔王城」在多功能教學樓，之後會波及學院，於是兩人開戰……
蓋皮誠趁著印迪亞希晉升，連續給他插滿了旗，激發【大將軍模式】，實力大為提升、同樣是五階強度，兩人激鬥一番。
印迪亞希起初也被壓制，不過撐過了蓋皮誠的【大將軍模式】之後，反將蓋皮誠壓制。
不過在最後嚇唬了蓋皮誠一下後，印迪亞希的身影消失——原來這裡的印迪亞希，也是鏡像，真正的魔王城是在光斑荒漠，最後魔王城飛升後，只是帶走了一片荒漠，以及已經魔化的大量哥布林……
第一卷，完。
……
眾人得知了印迪亞希的事情，不過為了學院並沒有公開，只有有限的幾個人知道。
對外宣稱，印迪亞希制止魔王失敗而身死……
「翁伽利」繼任了院長！
大家也已經知道翁伽利的真實身份，其實是艾爾芙的哥哥弗勞德。
之前他所做的秘密實驗，其實是想要令自己恢復原狀，畢竟「翁伽利」只是禿頂的老頭子。
而且印迪亞希一開始對翁伽利的態度，令弗勞德明白，兩人在策劃某個陰謀，這令弗勞德沒敢暴露自己的情況。
為了弗勞德，大家也一起想著辦法。
最終伊爾維都憑藉廣博的學識，找到了辦法，不過卻需要一樣珍貴的素材配合。
說出來之後，特瑞莎忽然想起，西荒的國庫中有這件東西！
於是特瑞莎準備回去索要，作為交換，她也將和西荒劃清界限、今後永不再踏入西荒，也當是和父王的告別——她估計那些不希望她回去的人，不會在意這麼一件東西。
然而就在這時，西荒傳來噩耗，之前就病重的西荒王去世……
二王子在大薩滿的支持下，在王廷繼任。
特瑞莎為此也糾結起來，不過最終還是決定回去一趟，她只是想要國庫中的那件寶物，相信她王兄也不會拒絕她最後祭拜父王一次才對。
為了安全起見，不僅主角等人同行，派斯達斯也帶著酒鹿之鷹的精銳小隊同行。
就在路上的時候，眾人聽說了另一樁變故——西荒在外戍邊、防備英雄國的大王子卻並不認可二王子的繼位，已經揮軍向內、準備奪取王帳！
並且在半路上，偶遇了英雄國的使團和西荒的三王子——三王子之前作為質子，出使英雄國，此時英雄國希望三王子繼位。
三王子對特瑞莎大加承諾，讓她今後作為西荒的另一位王，一人之下、萬人之上，不過特瑞莎表示不願意介入其中……
三王子雖然失望，但還是願意與特瑞莎一道同行。
英雄國是希望以「影響力」達成此事，並非直接出兵，理論上沒有與英雄國開戰，特瑞莎也就沒有拒絕同行。
期間三王子將他知道的，關於新的大薩滿和二王子的事情，透露給了特瑞莎，令她懷疑先代大薩滿、也就是自己的老師，甚至是他們的父王，都是被新的大薩滿暗害！
然而特瑞莎依舊已經不想介入爭位，甚至因此想要配合大王兄、殺死現任大薩滿報仇了事。
於是在路上，三王子和英雄國使團對特瑞莎出手，想要將其殺死之後，嫁禍給大王子，再利用特瑞莎的母族起兵。
結果三王子被特瑞莎等人反殺……
英雄國的使者大臣，本來不願善罷甘休，不過這時因為英雄國內也發生了一些事情，只得回返。（具體後面會揭露）
而特瑞莎眾人進入西荒範圍後，卻發現一路已經滿目瘡痍，大王子揮軍路上，居然因為後勤被斷，而沿途劫掠、裹挾各部族的青壯。
特瑞莎心寒之時，造訪了自己的母族部落。
這裡同樣受害不淺，甚至已經沒有青壯、只有老幼婦女，還沒有足夠的食物！
不過見到特瑞莎後，老族長卻表示，自己之前寧願付出犧牲，被大王子劫掠……其實就是為了等特瑞莎回來！
大量的青壯，之前藏了起來，哪怕部落被劫掠、被屠殺也沒有暴露，就等著特瑞莎回來之後起兵。
看著老族長的樣子，特瑞莎無法說出，自己「只是回來與新的王斷絕關係」這樣的話。
回想起一路上西荒各部族的慘狀，以及面前熱忱的母族青壯，明白無論大王子還是二王子，都非良人的特瑞莎，下定決心、要起兵奪取荒王之位……