一路上幾度征戰，特瑞莎一開始雖然兵力不強，但有母族的支持，加上派斯達斯、蓋皮誠等人幫助，還是一路得勝。（也是因為西荒是部族制，沒什麼「守軍」，大王子帶兵直接打回王廷, 其他地方沒什麼軍隊。）
同時戰士最多的黑荒一族中，越來越多的部族，選擇擁戴特瑞莎。
來到王廷所在的時候，王廷被大王子的軍隊包圍，於是蓋皮誠、特瑞莎等人選擇以精銳小隊潛入！
剛好大王子這時已經攻破王城，甚至得到了反水的大薩滿的認可，正要進逼二王子退位。
特瑞莎和蓋皮誠等人潛入其中，結果發現新的大薩滿另有陰謀，將二王子和大王子都算計了進去。
最終大王子殺了二王子, 可是之後想要與大薩滿翻臉時，卻發現大薩滿周圍高手眾多，很多都不是荒族，而是矮人、森族、羽族皆有……
哪怕大王子自以為準備妥當，自己一方依舊不敵。
這時特瑞莎和蓋皮誠等人突入，暫時與大王子聯手，想要對抗作為「幕後黑手」大薩滿。
一番戰鬥之後，雖然殺死了大薩滿，但大王子也已經戰死。
並且真正的幕後黑手這時出現，在戰鬥中，派斯達斯發現對方是「艾芙瑪莎」——當年他曾經的同伴，與他和印迪亞希，一同討伐魔王時的精靈族強者。
當年艾芙瑪莎在討伐魔王后，回到了南大陸，希望能夠結束南大陸的戰亂, 為此四處奔波，遊走於幾大部族之間。
為此的確一度有機會令戰事平息, 促成了多方和談。
然而在最終談判的路上，艾芙瑪莎卻遭遇了伏擊……
在傳聞中，艾芙瑪莎已經死了，至今南大陸的森族們，雖然依舊戰亂，但卻也都懷念著這位曾經的英雄。
不過不知為何，眼前的艾芙瑪莎不僅沒有死，而且還加入了神秘組織「祖神源流」，似乎意圖復活「族神」。
在派斯達斯的質問下，艾芙瑪莎承認，她正是想要以「祖神崇拜」，來重新令南大陸的森族團結在一起。
哪怕之後會有更可怕的後果，至少……也可以令南大陸、令她的同胞不再戰亂。
派斯達斯在憤怒與悲傷之下，與艾芙瑪莎一戰，卻已經不是年輕的艾芙瑪莎的對手。
不過最終艾芙瑪莎罷手離去……
事後蓋皮誠等人明白，「祖神源流」這一神秘組織的目的，是復活族神。
而之所以在西荒布局，是因為懷疑西荒聖山的地下城，和一位族神的隕落有關。
然而實際上卻是情報出錯，發現此事的艾芙瑪莎, 當即便放棄了已經被攪得一團亂的西荒。
之後特瑞莎在大量黑荒部族、以及王廷中伊姆撒勒等人支持下，登基為新的荒王，並且與六城邦約定相互守望、戒備祖神源流之事。
（伊姆撒勒之前作為使者，參加三方匯演的時候，對特瑞莎的態度就比較曖昧，雖然看似不關心，但卻有回護特瑞莎、令她不要太引人矚目的意圖，將特瑞莎留在學院，也是伊姆撒勒老成謀國的推動）
在對抗艾芙瑪莎、解救西荒期間，蓋皮誠等人還發現，和印迪亞希有關的另一個神秘組織「均衡結社」，這時也在針對「祖神源流」。
後得知部分世界真相……
「太陽」是這個世界的真正中心、真正核心，在魔界則表現為「陰極星」，同樣是一切力量的來源。
人間界與魔界的平衡，關係到星靈界的穩定，而星靈界又是防備外界深淵的前線，故而「均衡教派」的行事邏輯，只遵循於「均衡」。
之前在「土之大地」、也就是這個星球上，人間界的力量勝於魔界，所以他們暗中配合了兩次魔王城飛升——剎帝魔王城和印迪亞希這次轉職，背後都有「均衡結社」的影子。
不過「祖神源流」的目的，與「均衡教派」的牴觸更大，所以在這件事上，蓋皮誠與他們是「盟友」……
第二卷，完。
……
特瑞莎在西荒繼位，沒有再回來上學。
蓋皮誠升到了二年級，原本三年級的尼歐布、凱菲已經畢業，回了他們的家鄉，而伊爾維都留在學院進修。
穆格麗、穆露絲姐妹，之前因為艾芙瑪莎的事情，大受打擊，不過依舊留在學院，兩人之間似乎發生了一些其他事情……
（設定上兩姐妹的悲劇身世，是南大陸戰亂的縮影，穆格麗從小被作為精靈暗殺者培養，她在學院沒有展現主職業的力量。後來被俘之後，成為敵對部族的奴隸，不過被穆露絲母女接收，在穆露絲的母親死後，反而與穆露絲相依為命，後來一起離開了南大陸。
深一步的設定是，之所以穆露絲家裡又接收奴隸的權力，是因為她父親戰死，在西荒時，「祖神源流」的人接觸過穆格麗，令其發現穆露絲父親戰死的那一役她也有參加，並且很可能是殺死穆露絲父親的人，
後來也一度用這個秘密，來威脅穆格麗，不過後來穆格麗反抗了威脅，同時祖神源流的人，在想要告知穆露絲真相時，也被露出另一面的穆露絲殺死——暗示她已經大概猜到了真相，只是不想揭開。算是本章的一個支線。）
開學後，高等部一年級，湧入了一批新的外招學員，其中已經三階的三人，也進入了啟東宿舍。
其中最重要的，就是漢德佛斯——一位長得有些像彌陀哈、而且同樣高大的少年大翼羽族。
接著在幾次日常的異狀後，蓋皮誠識破了入住的一年級女生瑪莎，其實是魅魔！
揭穿其身份後，瑪莎表示是印迪亞希派自己來的。
之後在某種聯絡道具中，蓋皮誠又看到了印迪亞希已經魔化的臉——多功能教學樓，依舊和魔王城保持著某種聯繫！
並且印迪亞希提醒他們小心，似乎他發現了什麼。
之後印迪亞希將瑪莎拜託給蓋皮誠……
作為一名性冷淡的魅魔，她不適合在魔界生存。
確定其無害之後，蓋皮誠姑且幫瑪莎隱藏了身份。
就在第一個學期過去之後，假期的時候，留在學院的蓋皮誠，見到了急忙趕來的凱菲。
這才知道，原來凱菲的弟弟，之前背著家人來到學院，並且還在接近學院後失蹤了！
並且得知凱菲當年，是因為作為部族中的大獵頭的父親，輕視女孩，認為她不可能成為大獵頭，這才慪氣離開。
而凱菲的弟弟，也並不是親生，而是在她五歲那年，父母從外面撿回來的。
原本姐弟感情很好，可是因為凱菲父親的舉動，令她覺得寧願培養並非親生的弟弟、也不願意認可自己，故而忿忿之下，之前離開時還和弟弟大吵了一架。
不過因為西荒的事情，她弟弟得知她在酒鹿學院，於是背著家人趕來。
還留下書信，說姐姐才是大獵頭的最好繼承人……
凱菲內疚之下一路追回來，結果在學院附近發現她弟弟留下的「線索」斷了。
而這已經是開學時的事情，只是因為凱菲老家太遠，這才晚了三個月才趕到！
就在這時，凱菲發現了啟東宿舍中「漢德佛斯」的名字，驚訝之下，直接撞破了房門，進去搜尋了一番。
進而蓋皮誠得知……
原來漢德佛斯就是凱菲的弟弟，不過……入學的漢德佛斯，並非漢德佛斯本人，而是被人劫走之後假扮的！
彌陀哈結合之前崔斯特大叔的異狀，推測出了一些情況。
（伏筆是：漢德佛斯很像彌陀哈、凱菲覺得彌陀哈像自己弟弟。）
一番調查之後，結合印迪亞希的警告，蓋皮誠發現了「祖神源流」在學院暗中活動的痕跡！
進而發現，他們的目標是鐵錘地下城。
原來鐵錘地下城，還有地下的部分，也就是另一片真實空間。
那裡才是最重要的核心！
並且艾芙瑪莎懷疑，這裡是「工匠與礦石之神」的居所……
工匠與礦石之神，是巨人之神，也是矮人的祖神。
按照祖神崇拜的歪理邪說，矮人是巨人之神的後代，而巨人之神同樣在「祖神源流」想要復活的範疇內！
想要打開這裡的核心區域，需要極高的鍛造造詣，故而艾爾瑪莎用「其中有復活死者的關鍵」，引誘了崔斯特與他們合作。
崔斯特當年是剎帝的大匠師，故而派斯達斯、印迪亞希還有艾爾瑪莎都認得他。
在當年剎帝魔王之亂中，他年幼的兒子死了，為此妻子與他反目成仇，之後他便一個人流浪，直到在學院城，遇到了投緣的彌陀哈。
艾爾瑪莎抓了漢德佛斯——骨齡、種族都與崔斯特死去的兒子相仿佛，可以作為復活的「材料」。
而為了復活兒子，崔斯特與祖神源流合作，打開了地下城的地下部分！
彌陀哈得知後，為了制止崔斯特大叔，情急之下也接受了地下城的考驗，並且超常發揮，也打開了地下城的地下部分。
蓋皮誠等人趕到後，在真實空間，遇到了剛剛解開後續機關的崔斯特……
接著蓋皮誠、彌陀哈等人與崔斯特戰鬥起來，而派斯達斯則是繼續向里追艾芙瑪莎。
最終崔斯特在放水下，死在了蓋皮誠等人手中——他自己也一直在猶豫，這樣做是否正確。
在彌陀哈身上，他看到了曾經的自己，於是在關鍵時刻放水，死在了這裡。
蓋皮誠等人繼續追擊，在地下城的盡頭，發現了依舊劫持著漢德佛斯的艾芙瑪莎一夥，一番戰鬥後，艾芙瑪莎的計劃徹底失敗。
大家發現這裡並不是「工匠與礦石之神」的居所和陵墓……
而是「工匠之神」的居所！
由此進一步得知了部分世界秘密——眾神紀後期，諸神黃昏的原因，除了是因為人間界與魔界的神靈大戰，也是因為部分神明發現，可以容納兩個、三個神格，進而發生了內戰。
工匠之神，便是被大地聖神麾下的一名巨人主神殺死，並且吞噬了他的神格——也就是後來工匠與礦石之神。
而眾神的「神格」，便是現在的「職業」的實質化。
晉升六階，就將意味著人的一面將開始淡薄，而晉升七階，不僅將成為神，職業也將實質化為可以奪取的神格！
印迪亞希剝奪勇者職業的手段，便與此有關，同樣來自於鐵錘地下城。
在此蓋皮誠得到了當年和平之神的盾的仿製品——曾經和平之神，找工匠之神修理過自己的盾，這是用邊角料煉製的。
（工匠之神，原型為希臘神話的火神，和平之神原型為雅典娜，這面盾也就是放著美杜莎頭顱的那一面——傳說中有四種魔法效果，並且有美杜莎的石化能力。之前得到物品，也都是神器的仿製品，比如丘比特的弓箭、火神捉姦用的網……）
與此同時，旁人不知道的是，漢德佛斯巧合之下，獲得了工匠之神最重要的傳承，以及當年工匠之神悉心鍛造、具有部分工匠之神意識的神器的半成品。
（原定的第二部主角，可惜……）
事後蓋皮誠在心裡復盤，漢德佛斯並不是凱菲的親生弟弟，而且又和彌陀哈長的很像、年齡小兩歲……
加上崔斯特覺得，彌陀哈很像他年輕的時候，推測到當年崔斯特的兒子很可能沒死，就是現在的漢德佛斯。
（引出第二部，漢德佛斯找媽的主線，可惜現在沒什麼用了）
第三卷，完。
第四卷只有大體的想法，也就是印迪亞希在魔界求助……
一方面是相鄰的魔王，要進攻印迪亞希的領地，進而將此作為進攻人間界的跳板（他的魔王城和人間界有聯繫）；
另一方面……印迪亞希已經做好了準備，要「跑路」回家了。
所以找來了蓋皮誠，想要他來替自己做魔王。
蓋皮誠拒絕，不過已經加入均衡教派的伊爾維都，答應了印迪亞希，成為了新的魔王。
之後這一卷，就是在魔界的戰鬥，兜出一些魔界的設定，以及關於當年剎帝魔王的真相，為第二部中，漢德佛斯前往剎帝、遇到「落魄勇者」（當年那位光之戰士）的劇情做鋪墊。
全書完。
本來想的是，蓋皮誠的故事告一段落，之後從其他幾部主角的角度，繼續講這個世界的故事。
不過現在直接撲死了，本作都甩大綱，也就不可能有續作了……
就這樣吧，後面還一章關於世界觀的設定。